①揖斐电（Ibiden）周五再创历史新高，公司为英特尔、英伟达等全球芯片大厂的核心基板供应商；
②英特尔CFO戴维・津斯纳在财报说明会上提及，对下半年基板价格上涨“感到担忧”；
③公司此前宣布进行约5000亿日元投资，扩大高功能IC封装基板产能。

①知情人士透露，软银公司计划将大阪工厂改造为日本最大规模之一的大型电池生产线，为AI数据中心提供电力，预计未来五年内实现投产；
②软银计划首先使用这些电池为自有AI数据中心供电，随后再向其他企业提供。

①韩国存储巨头SK海力士公布最佳季度业绩，营收52.57万亿韩元，同比增长198.1%，净利润40万亿韩元，营业利润率72%；
②公司产品价格因人工智能需求持续飙升，高附加值产品销售增加，实现强劲增长；
③SK海力士计划扩大生产规模，满足人工智能时代需求，投资将较去年大幅扩张。

①韩国SK海力士公司宣布已大规模生产专为英伟达下一代Vera Rubin人工智能芯片设计的192GB SOCAMM2内存模块；
②SOCAMM2产品带宽比传统RDIMM2提高一倍以上，能效提高75%以上；
③SK海力士股价因新产品发布上涨3.9%。

①SK海力士股价在韩国股市上攀升至历史新高，得益于韩股大盘整体回暖，以及近期闪迪、南亚科等存储器同行的利好消息，市场对存储芯片需求的乐观情绪升温；
③多家同行的强劲业绩让投资者对SK海力士的业绩充满期待，多数机构预测其第一季度营利能够达到40万亿韩元左右，近乎于去年全年营利。

①三星电子预计其第一季度营利将创历史新高，较去年同期增长逾八倍，营收预计同比增长68%，达到133万亿韩元；
②三星电子已与主要客户完成第二季度DRAM价格谈判并签署供货合同，价格较第一季度再上涨约30%。

①分析师预计三星电子一季度营业利润或达40.5万亿韩元，接近去年全年水平；
②“内存超级周期”进入业绩验证窗口。尽管DRAM短缺与涨价趋势仍在延续，但现货价格松动、谷歌压缩算法冲击，叠加工会罢工风险升温，引发市场明显分歧。

①据一家向三星供应氦气的企业人士透露，三星电子和SK海力士目前拥有约4至6个月的氦气库存；
②然而，芯片供应链中的一些企业表示，生产已经开始受到一定影响。

①消息称，日本三菱电机、罗姆和东芝将启动谈判，拟整合各自的功率半导体业务；
②根据美国研究机构Omdia的数据，英飞凌在2024年以17%的市场份额位居全球功率半导体市场首位。

①SK海力士周三披露，公司已向美国证券交易委员会提交申请，计划最早今年在美股上市；
②文件称：“最终是否上市，将在综合考虑SEC审核情况、市场环境、需求预测及其他相关因素后作出决定。”

①韩国SK海力士计划通过赴美上市，至多筹集约100亿美元的资金，用于建设人工智能基础设施和扩大存储产品产能；
②SK海力士过去一年股价上涨366%，成为韩国基准Kospi指数涨势的关键推动力；
③有分析称，SK海力士的美国上市有望接触新投资者群体，目前该公司正在选择其上市承销商。

①三星电子宣布2026年资本开支飙升至110万亿韩元，相当于人民币5041亿元，同比大增21.7%，创历史新高，重点押注HBM、高端存储与先进代工，试图打造“存储+代工+封装”一体化AI芯片体系；
②需求爆发的同时，公司亦面临劳资冲突与中东局势冲击等不确定性。

①双方协议将重点围绕为AMD即将推出的Instinct MI455X AI加速器提供三星下一代高带宽内存（HBM4），以及为AMD第六代EPYC处理器提供优化的DDR5内存；
②双方还将探讨代工合作的机会，即三星可能为AMD下一代产品提供芯片代工制造服务。

①韩国三星电子公司面临史上最大规模罢工威胁，起因是员工对薪酬待遇不满，与竞争对手SK海力士的薪酬差距拉大；
②罢工可能在5月进行，影响三星首尔半导体工厂约一半产能，或导致数百亿美元损失。

①三星希望与更多AI公司合作，将AI模型整合进智能手机；
②三星电子总裁卢泰文表示，消费者正使用多个AI服务，三星提供更多选择可能让Galaxy设备脱颖而出；
③AI正成为争夺智能手机用户的新战线，手机制造商押注AI助手和搜索工具将影响消费者品牌选择。

①在全球股市受中东局势扰动之际，名幸电子周一逆势大涨16%。市场消息称其上调业绩指引的关键增量来自SpaceX卫星地面天线相关订单，叠加星链V2卫星消息，引爆卫星互联网炒作共振。
②与此同时，公司越南新厂将于新财年开始为iPhone供货。

①苹果还与三星DS部门举行紧急会议，商讨今年上半年供货安排，以确保供应稳定。
②SK海力士透露，存储行业已全面进入卖方市场，目前公司DRAM及NAND库存仅剩约4周。

①韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求；
②在全球存储芯片需求激增的推动下，自2025年初以来，SK海力士股价上涨了六倍，竞争对手三星电子股价也接近翻四倍。

①三星电子股价周二收涨3.6%并刷新历史高位，市值逼近1万亿美元关口；
②摩根士丹利、花旗、麦格理等机构集体上调目标价；
③机构认为，在DRAM/NAND强周期、AI服务器需求与新增晶圆厂投产支撑下，三星盈利与利润率有望进入多年上行通道，市值冲关具备基本面支撑。

①铠侠股价周五收涨7.89%，盘中一度涨超15%，创下新高，前一交易日公司发布好于指引的业绩报告和强劲的指引；
②AI需求推动存储芯片需求暴增，铠侠作为AI训练和数据中心关键组件供应商，受益于NAND闪存的重要性上升。