①据一家向三星供应氦气的企业人士透露，三星电子和SK海力士目前拥有约4至6个月的氦气库存；
②然而，芯片供应链中的一些企业表示，生产已经开始受到一定影响。

①消息称，日本三菱电机、罗姆和东芝将启动谈判，拟整合各自的功率半导体业务；
②根据美国研究机构Omdia的数据，英飞凌在2024年以17%的市场份额位居全球功率半导体市场首位。

①SK海力士周三披露，公司已向美国证券交易委员会提交申请，计划最早今年在美股上市；
②文件称：“最终是否上市，将在综合考虑SEC审核情况、市场环境、需求预测及其他相关因素后作出决定。”

①韩国SK海力士计划通过赴美上市，至多筹集约100亿美元的资金，用于建设人工智能基础设施和扩大存储产品产能；
②SK海力士过去一年股价上涨366%，成为韩国基准Kospi指数涨势的关键推动力；
③有分析称，SK海力士的美国上市有望接触新投资者群体，目前该公司正在选择其上市承销商。

①三星电子宣布2026年资本开支飙升至110万亿韩元，相当于人民币5041亿元，同比大增21.7%，创历史新高，重点押注HBM、高端存储与先进代工，试图打造“存储+代工+封装”一体化AI芯片体系；
②需求爆发的同时，公司亦面临劳资冲突与中东局势冲击等不确定性。

①双方协议将重点围绕为AMD即将推出的Instinct MI455X AI加速器提供三星下一代高带宽内存（HBM4），以及为AMD第六代EPYC处理器提供优化的DDR5内存；
②双方还将探讨代工合作的机会，即三星可能为AMD下一代产品提供芯片代工制造服务。

①韩国三星电子公司面临史上最大规模罢工威胁，起因是员工对薪酬待遇不满，与竞争对手SK海力士的薪酬差距拉大；
②罢工可能在5月进行，影响三星首尔半导体工厂约一半产能，或导致数百亿美元损失。

①三星希望与更多AI公司合作，将AI模型整合进智能手机；
②三星电子总裁卢泰文表示，消费者正使用多个AI服务，三星提供更多选择可能让Galaxy设备脱颖而出；
③AI正成为争夺智能手机用户的新战线，手机制造商押注AI助手和搜索工具将影响消费者品牌选择。

①在全球股市受中东局势扰动之际，名幸电子周一逆势大涨16%。市场消息称其上调业绩指引的关键增量来自SpaceX卫星地面天线相关订单，叠加星链V2卫星消息，引爆卫星互联网炒作共振。
②与此同时，公司越南新厂将于新财年开始为iPhone供货。

①苹果还与三星DS部门举行紧急会议，商讨今年上半年供货安排，以确保供应稳定。
②SK海力士透露，存储行业已全面进入卖方市场，目前公司DRAM及NAND库存仅剩约4周。

①韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求；
②在全球存储芯片需求激增的推动下，自2025年初以来，SK海力士股价上涨了六倍，竞争对手三星电子股价也接近翻四倍。

①三星电子股价周二收涨3.6%并刷新历史高位，市值逼近1万亿美元关口；
②摩根士丹利、花旗、麦格理等机构集体上调目标价；
③机构认为，在DRAM/NAND强周期、AI服务器需求与新增晶圆厂投产支撑下，三星盈利与利润率有望进入多年上行通道，市值冲关具备基本面支撑。

①铠侠股价周五收涨7.89%，盘中一度涨超15%，创下新高，前一交易日公司发布好于指引的业绩报告和强劲的指引；
②AI需求推动存储芯片需求暴增，铠侠作为AI训练和数据中心关键组件供应商，受益于NAND闪存的重要性上升。

①在前三财季利润同比下滑四成的背景下，日本存储芯片厂商铠侠给出“炸裂”的第四财季指引；
②公司表示，由于数据中心需求强劲，各应用领域产品的售价均显著上升；
③受此影响，美股、港股市场存储板块均出现异动拉涨。

①软银集团发布2025财年第三财季业绩报告，连续第四个季度实现盈利，主要受益于对OpenAI投资估值的上升；
②软银集团持有OpenAI约11%的股份，受后者估值上升影响，在去年4月份至12月份期间，软银录得约2.8万亿日元的账面收益。

①三星电子于2月12日开始向客户交付最新款HBM4，并成为首家大规模生产并交付该芯片的公司；
②三星预计2026年下半年提供HBM4E样品，2027年开始交付定制版HBM4E样品；
③HBM4芯片能够实现每秒11.7 Gbps的数据处理速度，超出行业标准机构JEDEC规定的标准。

①三星电子首席技术官Song Jai-hyuk表示，市场对内存芯片的强劲需求将持续到明年，因人工智能推动；
②三星计划本月晚些时候开始HBM4的大规模生产，三星高管称，其HBM4芯片制造良率良好，客户对其性能非常满意。

①三星电子预计于本月下旬开始向英伟达交付HBM4，成为全球首家大规模量产和出货HBM4的企业；
②HBM4在性能上大幅超出行业标准，数据处理速度达11.7 Gbps；
③英伟达预计将GTC 2026大会上展示搭载三星HBM4的下一代人工智能计算平台Vera Rubin。

①想象一下，一片由微型玻璃纤维制成的薄片，比人的头发还要薄，全球范围内主要由一家日本企业主导生产；
②类似这样的“玻璃布”在AI芯片生产中至关重要，而它的短缺正令苹果和英伟达等全球科技大厂都受到着影响……

①随着AI热潮下存储产业超级周期愈演愈烈，周三，韩国三星电子的市值突破1000万亿韩元这一重要关口，成为韩国首家达到这一里程碑的公司；
②继去年飙涨125%之后，三星电子股价今年已累计上涨约41%。行业观察人士预计，三星电子未来业绩将保持稳健增长。