①SK集团董事长崔泰源称正考虑SK海力士与日本半导体企业铠侠联合生产、研发及供应链共享；
②崔泰源还透露，SK集团正在考虑在日本建设工厂；
③不过他也指出，如果双方无法维持任何形式的合作，SK海力士将终止对铠侠的投资，目前其间接持有铠侠的股份。

①AI加速器所用的HBM等DRAM产品价格飙升，三星电子与SK海力士已难以跟上市场需求；
②HBM4向英伟达等大客户放量，其良率低于HBM3E，生产中消耗更多DRAM，加重整体短缺；
③现货价大幅脱离长协：36GB的HBM3E现货售价2100美元，为长协价的四到五倍。

①SB Energy为招揽OpenAI成为其数据中心租户，向对方提供了一份价值约55亿美元的认股权证；
②SB Energy目前的数据中心客户群体，基本由同时身为其投资方的企业构成；
③值得一提的是，SB Energy IPO在即，预计最快本周公开IPO申报材料。

①铠侠在官网宣布，公司将在北上工厂的厂区内建设公司的第三座工厂“Fab3”，将量产公司最新的3D闪存“BiCS FLAS”；
②铠侠写道，在智能体人工智能、物理人工智能和设备端人工智能的驱动下，闪存市场预计将在中长期内持续显著增长。

①据报道，软银正洽谈100亿至200亿美元债券发行，拟用于为其OpenAI投资相关贷款进行再融资；
②软银集团自2013年以来，信用评级一直处于垃圾级；
③业内汇编数据显示，今年以来，全球企业仅通过债券市场，就为数据中心及其他AI相关投资募得超4100亿美元资金。

①据报道，SK海力士的工会成员周二投票否决了一项经过两个月谈判达成的初步薪资协议，超过50%的投票者投出反对票；
②不少员工反对超过一半的奖金以股票形式发放，因为他们对SK海力士股价的波动性感到担忧。

①高盛美国股票策略师Ben Snider表示，“逢低买入、逢高卖出”已成为许多杠杆ETF投资者的主流操作策略，即市场越跌越买，等股价反弹时再获利了结；
②从源源不断的资金流入来看，即便监管政策大幅收紧，依然阻挡不了众多散户押注高风险产品的热情。

①周四，SK海力士董事长崔泰源在采访中将存储芯片争夺形容为"如同一场战争"，并表示明年将出现最严重的“存储荒”；
②他还肯定了其合作伙伴英伟达在AI基建浪潮中的重要性，并反驳了外界对SK海力士过度依赖英伟达的担忧。

①据报道称，新加坡国有投资公司淡马锡计划投资三星电子和SK海力士，目前正在考虑入场时机。
②淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估；
③受该消息刺激，三星和SK海力士股价大涨，截至收盘，分别上涨6.68%和5.54%，盘中涨幅均一度超8%。

①SK海力士劳资谈判陷入僵局，分析师担忧纠纷不止或将拖累HBM4扩产；
②三星电子HBM4已达成80%黄金良率，下半年冲刺HBM市场38%份额目标，业内判断SK海力士HBM4良率同样处于80%区间；
③瑞银预计2027年三星HBM比特出货份额有望微弱反超SK海力士。

①8月7日，SK海力士批准了总额54.35万亿韩元（约合386亿美元）的扩张计划，将在龙仁、清州建设新晶圆厂；
②龙仁Y2工厂预计明年7月开工，清州M17工厂则预计明年2月动工；
③SK海力士公司认为，目前正处于一场结构性转型，将全力应对挑战。

①韩国股东运动总部就三星电子、SK 海力士三位CEO提起刑事控告，指控其涉嫌背信罪；
②该团体核心争议指向两家公司奖金与经营利润挂钩的制度，主张此类利润分配事项须经股东大会审议；
③该团体还控告韩国雇佣劳动部长官金荣训，认为其越权介入企业劳资谈判促成协议，涉嫌滥用职权。

①日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍；
②押注AI数据中心热潮持续，住友电工、藤仓、康宁等全球光纤巨头均已加入“翻倍扩产”队伍。

①SK海力士此前承诺将年度营业利润10%用作员工奖金，员工平均奖金据估计高达49万美元；
②但公司高层现在希望大部分以股票支付并设锁定期、且在业绩亏损时调整奖金，引发工会的强烈反对；
③与此同时，三星电子、现代汽车等企业工会也要求按利润比例发奖金，投资者正关注韩国经营潜在风险。

①在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，追踪SK海力士、三星电子的相关ETF交易量大降；
②追踪SK海力士的韩国规模最大的单一股票杠杆ETF交易量，目前降至6月4日以来最低；
③此前韩国监管机构提出将提高杠杆ETF最低现金保证金、以及暂停新上市等降温措施。

①日本铠侠发布最新季度财报，截至6月的第一季度中，营业利润同比增27倍至1.27万亿日元，但低于市场预期；
②受存储器供应增长或超需求、大股东清仓股票等因素影响，铠侠股价较6月高点已跌超58%；
③铠侠宣布实施1:3股票拆分，并回购至多8000亿日元股票，但其股价走势仍令人担忧。

①三星二季度财报显示，由于AI旺盛需求持续推动存储芯片业务增长，公司营收、利润双双大增，其中营业利润同比暴增1814%，再创历史新高；
②三星电子销售额和营业利润连续三个季度双双刷新历年单季最高纪录；
③半导体部门当季营业利润为89.2万亿韩元，较上年同期增长超250倍。

①日本熊本县周二下午发生7.1级地震，震源深度10公里，后续发生最高4.5级余震；
②日本政府已向九州7县发出地震警报并发布1米海啸预警，目前已有约4万户断电，九州铁路全线停运；
③台积电、索尼等在熊本工厂已疏散人员排查灾情，设施损坏程度暂不清楚。

①本周SK海力士、三星电子、铠侠将陆续公布第二季度财报，预计业绩都将强劲增长；
③然而，上述三家公司股价近期均遭抛售，市场将关注其财报电话会披露的第三季度业绩预期、存储价格指引及长期协议相关信息，研判存储周期阶段。

①周二，随着美股半导体抛售潮蔓延至亚洲市场，日韩股市双双大跌；
②在“存储双雄”的引领下，韩股再次触发熔断，截至发稿，跌幅扩大至逾8%；
③SK海力士跌超10%，三星电子跌超8%。