截至14:11，上证科创板芯片指数上涨4.2%，成份股中，格科微、翱捷科技-U涨停，中科飞测上涨13.2%。

消息面上，截至6月30日午间收盘，算力芯片龙头寒武纪总市值突破1万亿元，成为科创板首家万亿市值的芯片公司。

当前全球CPU供需缺口或达10%至20%，台积电先进制程全线涨价5%至10%，国产芯片切入大厂供应链的窗口正在打开。国内主要云厂商AI资本开支持续上修，一季度全球晶圆代工市场营收同比增长23%，芯片产业链从设计、制造到设备材料各环节景气度全面回升。

上证科创板芯片指数覆盖芯片设计、制造、封测、设备材料全产业链，前十大成份股涵盖寒武纪、澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司等龙头，指数化布局分散个股风险。科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）紧密跟踪该指数，年内“吸金量”近30亿元，居同标的产品首位，助力投资者一键布局科创板芯片产业整体机遇。

截至13:34，中证半导体材料设备主题指数上涨2.1%，成份股中，广立微上涨12.0%，芯源微上涨12.1%，同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）盘中获2.34亿份净申购。

近期，半导体产业链迎来全面涨价潮，涨价已从存储蔓延至晶圆代工、封测、CPU、模拟、功率器件等环节。此前，华为发布韬定律，通过逻辑折叠等创新技术大幅提升芯片性能，有望推动先进封装与测试设备需求快速增长。

国金证券指出，随着先进制程半导体设备的放量，当前国产半导体设备已经进入收入与利润双升的阶段。若后续晶圆厂先进制程进一步扩产，则有望继续保持高增长。

中证半导体材料设备主题指数覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等半导体制造核心设备环节，前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技等国产设备龙头，成长弹性突出。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握半导体产业链投资机遇。

6月30日早盘，A股三大指数震荡拉升，全市场半日成交额约2.1万亿元，超2700只个股上涨，超百股涨停。板块题材上，算力硬件概念、机器人概念、芯片产业链表现强势，创新药、白酒等板块震荡调整。港股主要指数涨跌互现，板块方面，通信设备、半导体产品与设备板块涨幅靠前，客运航空公司、生命科学工具板块跌幅靠前。

截至午间收盘，中证A500指数上涨1.5%，沪深300指数上涨1.1%，创业板指数上涨3.1%，上证科创板50成份指数上涨3.5%，恒生中国企业指数下跌1.3%。

广发证券指出，Agent时代到来，AIPCB市场快速增长。随着模型能力持续提升、推理成本快速下降，大模型正加速推动AI产业化落地，相关产业链环节有望迎来发展机遇。

6月30日，科技板块全线爆发，带动科创板指数走强，截至午间收盘，科创成长指数上涨3.8%，科创综指上涨3.6%，科创50指数上涨3.5%，科创100指数上涨3.5%，科创200指数上涨3.5%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，科创成长ETF易方达（588020，联接基金A/C：019702/019703）已连续4日获资金净流入，合计约2亿元。

爱建证券指出，科技优质资产的结构性机会会持续存在，阶段性的资金退潮和风格切换只会影响缺少业绩支撑的局部，在海外云巨头资本开支高增逻辑未被证伪的背景下，中报季有强业绩支撑、估值合理的科技标的仍是配置重点。

6月30日早盘，芯片产业链延续强势，截至午间收盘，上证科创板芯片设计主题指数上涨5.0%，上证科创板芯片指数上涨3.7%，中证芯片产业指数上涨2.5%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.5%。

机构指出，半导体板块维持强势，建议关注业绩超预期方向。随着国产先进制程良率持续优化、扩产节奏加快，叠加AI算力需求持续扩张，芯片板块涨价与量增双轮驱动逻辑清晰，自主可控主线有望贯穿全年。

截至午间收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨4.7%，中证芯片产业指数上涨2.5%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.5%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）半日获2.03亿份净申购。

中信建投证券称，SEMI此前发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元；半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

6月30日早盘，商业航天概念走强，截至午间收盘，中证卫星产业指数上涨4.3%，国证通用航空产业指数上涨3.9%。

由北京太空算力创新中心举办的首届全球太空算力大会上，千亿航天正式发布“阿莱耶识”算力卫星星座计划。据介绍，该星座是以星箭一体化设计的GW级算力星座，计划在晨昏轨道部署12500颗卫星。此外，明年上半年，千亿航天自主研制的“玄鸟-R”可复用运载火箭将执行首飞任务，搭载两颗“阿莱耶识”试验卫星，完成卫星在轨全流程技术验证。

6月30日早盘，人形机器人板块强势反弹，截至午间收盘，国证机器人产业指数上涨7.2%，成份股中，昊志机电涨停，奥比中光-W上涨12.3%，绿的谐波上涨11.9%。

中信建投证券研报称，物理AI是人工智能的下一波浪潮，而机器人作为AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。

截至10:46，上证科创板芯片指数上涨2.2%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.2%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，科创芯片ETF易方达（589130）年内合计“吸金”近30亿元，居同标的产品首位。

近期，芯片产业链涨价与量增逻辑持续强化。今年以来芯片价格大幅上涨，AI快速发展对芯片需求拉动明显，供需缺口或将持续；国内存储大厂及先进制程扩产加速落地，半导体设备国产化空间广阔；消费电子补库驱动需求端持续改善，部分成熟制程大厂资本开支有望重启。

银河证券指出，半导体板块维持强势，建议关注业绩超预期方向。随着国产先进制程良率持续优化、扩产节奏加快，叠加AI算力需求持续扩张，芯片板块涨价与量增双轮驱动逻辑清晰，自主可控主线有望贯穿全年。

半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备和材料两大核心环节，受益于AI产业链需求共振增长趋势，业绩确定性较强，指数前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等国产半导体设备龙头；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、制造、封测、设备材料全产业链，前十大成份股包括寒武纪、澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司等产业龙头，指数弹性大，可助力投资者把握半导体产业景气上行机遇。

截至10:12，中证半导体材料设备主题指数上涨1.0%，成份股中，江化微上涨7.5%，有研硅上涨6.4%，芯源微上涨6.3%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）昨日获超13亿元资金净流入。

近日，韩国政府宣布携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，晶圆厂扩产需求持续拉动设备订单。此外，DeepSeek-V4正式版将于7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍，Token需求放量正重塑AI产业供需格局，进一步推升对上游半导体设备的资本开支需求。

中信建投证券指出，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。可关注阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产化诉求与涨价逻辑。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备和材料两大核心环节，前十大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科等国产半导体设备龙头。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者布局半导体设备国产化长期机遇。

截至10:13，上证科创板芯片指数上涨2.3%，成份股中，格科微涨停，翱捷科技-U上涨15.0%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，科创芯片ETF易方达（589130）已连续3日获资金净流入，合计约4亿元。

近期，全球AI芯片产业持续升温，国内外大模型企业相继上调产品价格，算力芯片需求居高不下。国内先进制程代工N+2、N+3良率持续优化，第二、第三梯队晶圆厂加速扩产，国产芯片供应链加速完善；大模型从训练向推理扩散的趋势明确，推理芯片需求增速已超越训练侧，强调高吞吐、大并发、成本性能均衡。

汇丰银行研报指出，中国人工智能计算需求将激增，预计2028年达到约5GW，约为2025年的5倍，主要受大型语言模型训练和推理需求爆发性增长驱动。国内超大规模企业正在迅速提高资本支出，为AI芯片产业链带来持续增量的市场空间。

上证科创板芯片指数全面覆盖科创板芯片设计、制造、设备材料全产业链，前十大权重股涵盖寒武纪、澜起科技、中芯国际、海光信息、中微公司等产业龙头，科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）紧密跟踪该指数，助力投资者一键布局AI算力芯片产业长期机遇。

近日，半导体产业链催化不断，存储扩产消息密集落地，半导体上游材料设备方向获资金关注。截至6月30日9:55，中证半导体材料设备主题指数上涨1.5%，冲击11连阳。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，半导体设备ETF易方达（159558）最新规模达152.92亿元，突破150亿元。

消息面上，韩国预测未来五年全球内存需求将增至四倍，本土DRAM产能也将同步实现五年翻倍，行业上行周期将持续延伸。为此韩国计划投入约800万亿韩元建设四座芯片工厂，同时投资550万亿韩元布局人工智能数据中心。

有分析认为，韩国此次大手笔布局再次印证全球AI算力赛道热度依旧。随着大模型不断迭代升级，各地数据中心持续扩容，存储需求从高端HBM逐步向DRAM、NAND全面蔓延，直接带动晶圆制造、封测及上游产业链加大资本投入。韩国以国家战略重仓芯片与AI算力基建，进一步夯实了算力及存储行业长期扩张的发展逻辑，也让全球半导体上行趋势获得政策层面的强力加持。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游，覆盖半导体设备、材料等关键环节，是国产芯片的“卖铲人”，充分受益于存储扩产和先进封装设备材料放量，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握投资机遇。

6月29日，电池板块内部分化，截至收盘，中证电池主题指数上涨1.5%，国证新能源电池指数上涨1.1%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，电池ETF易方达（159175，联接基金A/C：027494/027495）近一月合计获资金净流入2.5亿元，大幅领先同标的产品。

消息面上，《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标将于7月1日正式实施，新规提高电池热失控安全标准，要求电池做到不起火、不爆炸，行业落后产能加速出清，头部电池企业竞争优势进一步凸显。

6月29日，A股、港股医药板块全面爆发，截至收盘，恒生港股通创新药指数上涨7.1%，中证港股通医药卫生综合指数上涨6.6%，中证创新药产业指数上涨8.1%，中证生物科技主题指数上涨7.2%，沪深300医药卫生指数上涨6.3%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，港股通创新药ETF易方达（159316）近10日共获资金净流入1.1亿元。

业内认为，国产创新药出海交易景气度保持延续，全球化趋势未变。中国创新药1-5月对外专利授权金额达到816亿美元，同比增长73%，尽管政策出现一定扰动，但并未影响中国创新药全球竞争力，出海交易继续保持高增长。

截至收盘，沪深300非银行金融指数上涨2.2%，香港证券指数上涨1.8%，中证全指证券公司指数上涨1.4%，中证银行指数上涨0.4%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，证券保险ETF易方达（512070，联接基金A/C：000950/007882）已连续3日实现资金净流入，合计约2.4亿元。

近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。市场分析认为，盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注，如今却凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘，一场全新的价值重估行情正在上演。

6月29日午后，存储芯片全面爆发，截至收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨8.2%，中证芯片产业指数上涨5.4%，上证科创板芯片指数上涨4.9%，上证科创板芯片设计主题指数上涨3.0%。

消息面上，6月29日，韩国宣布投入81万亿韩元建设芯片封装集群，中部地区重点发展先进封装技术，东南部地区打造半导体材料、零部件与设备中心，同时预计五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将在五年内增长四倍。全球存储芯片供需缺口持续扩大，各国加速扩产与封装技术升级，芯片全产业链景气度共振向上。

6月29日，煤炭等高股息板块走强，带动红利系列指数上涨，截至收盘，中证红利指数上涨0.7%，中证红利价值指数上涨0.7%，中证红利低波动指数上涨0.5%，恒生港股通高股息低波动指数下跌2.0%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，红利低波ETF易方达（563020，联接A/C/Y：020602/020603/027261）年初以来获资金净流入合计达77.7亿元，居红利类ETF首位。

今日AI硬件等成长板块普遍承压，截至收盘，国证成长100指数下跌1.9%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，成长ETF易方达（159259）已连续10日获资金净流入，合计约31亿元。

6月29日，三大指数全线收红，创业板指午后回升，科创50指数大涨4.6%，全市场成交额约3.5万亿元。从板块来看，半导体设备、电子特气板块午后走强，医药板块延续早盘强势；PCB、CPO等板块走弱。港股主要指数亦集体收红，板块方面，生物科技、制药等板块涨幅居前，客运航空公司、酒店等板块跌幅居前。

截至收盘，中证A500指数上涨1.2%，沪深300指数上涨1.2%，创业板指数上涨0.5%，上证科创板50成份指数上涨4.6%，恒生中国企业指数上涨1.9%。同花顺iFinD数据显示，沪深300ETF易方达（510310，联接基金A/C/Y：110020/007339/022928）上一交易日获资金净流入近1亿元。

6月29日，存储方向全面爆发，带动科创板系列指数走强，截至收盘，科创50指数上涨4.6%，科创100指数上涨3.1%，科创综指上涨3.1%，科创200指数上涨1.6%，科创成长指数上涨1.0%。

消息面上，近日，中导光电设备股份有限公司科创板IPO申请获上交所受理，计划融资18亿元。中导光电主营光电检测设备，是半导体前道量测检测环节的重要供应商。国内半导体设备企业在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等环节均已实现技术突破，产品线从成熟制程向先进制程延伸。科创板作为半导体设备企业的主要上市平台，已汇聚了中微公司、拓荆科技、芯源微等一批头部企业，中导光电的加入将进一步丰富板块生态。