财联社5月2日电,在媒体招待会上,韩国存储芯片巨头SK海力士CEO介绍,由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求,公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。此前,公司对外宣布2024年HBM的产能已被客户抢购一空。公司预测,未来专门用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会暴增,目前像HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%,预计到2028年可以达到61%。
①盘点2023年之“最”:江波龙营收最高,东芯股份研发投入占比最高,澜起科技销售毛利率最高; ②进入2024年,多家公司逐步消化减值影响,去库效果初步显现; ③多家公司提及AI带来新需求。
《科创板日报》30日讯,存储器原厂强势推动价格上涨,第二季合约价调涨态势笃定,尽管终端需求疲弱、存储器模块业者对价格上涨抱有怨言,但上游原厂追求获利强烈。
《科创板日报》23日讯,继西部数据宣布涨价之后,希捷科技(Seagate)日前也向客户发出涨价函,宣布将对新订单和超出先前承诺数量的需求立即涨价。希捷指出,“需求仍在继续恢复,我们的产能下降,限制了满足所有客户需求的能力,并导致交付周期延长。此外,我们的成本继续受到全球通胀压力影响。”其预计,供应限制将持续,未来几个季度价格将继续上涨。
①公司一季度预计营收同比增加299.54%至323.04%,净利润增加219.03%至242.84%,均创下上市以来单季度历史新高。 ②上周另一存储概念股预告Q1净利润增长524.81%至616.17%,公告次日直接跌停。 ③存储行业价格涨势能否持续,需要打上一个问号。
①在需求仍未完全复苏的前提下,并非全产业链都将从涨价中获益; ②部分存储器模组厂商私下透露,将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失; ③AI算力需求暴增,存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。
《科创板日报》16日讯,日本NAND Flash大厂铠侠表示,目标在2030-2031年量产1000层以上的3D NAND。 另外,铠侠也正在发展储存级存储器技术,希望建立NAND之后的下一个成长支柱。
①公司一季度净利润不仅创下单季度净利润历史新高,更是超过了上市以来历年全年净利润水平。 ②其表示,以AI为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年Q3起至今一直处于上升通道。 ③券商指出,一季度预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。
《科创板日报》9日讯,嵌入PC的存储设备价格上涨趋势越来越强劲。固态硬盘(SSD)1~3月大宗交易价格比上季度高出1成,连续两个季度上涨。缩减供应的存储器厂商为了改善盈利而提出涨价,需求方接受了这一要求。还出现了因看涨价格而提前采购SSD的动向。大型存储器厂商表明今后仍计划涨价。一家电子商社高管指出,“与降价前的2021年夏季左右相比,价格水平仍相当便宜。存储器厂商还需要持续改善盈利”。买家为了不影响将来采购,基本都接受涨价。一家PC厂商的采购负责人表示,“各存储器厂商都处于亏损状态,只能接受涨价”。根据卖方的涨价要求,已确定连续2个季度涨价。
①据悉,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。 ②美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生当天其已停止DRAM报价,三星、SK海力士、模组厂跟进停止报价。 ③近一周多以来,存储芯片行业已多次传出涨价、扩产消息。
①“SSD将成为AI的一部分,”SSD更适合AI训练应用,其速度较HDD快40倍。 ②美国顶级科技公司的数据中心正在从HDD转向企业级SSD。超高容量SSD出现高价抢货现象。 ③三星计划Q2将企业级SSD价格上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右。
《科创板日报》8日讯,存储供应链指出,继中国台湾地震后,三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外,SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价,以观望后续产能供给影响,连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析,基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度,如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号,预料影响性将在近日内显现,并牵动第二季度合约价走势。
《科创板日报》3日讯,今日中国台湾地区突发7.3级地震,TrendForce指出,存储器行业中,由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区,因此该公司率先停止DRAM报价,灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外,三星、SK海力士也跟进停止报价,尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区,但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动,整体仅限小幅上涨格局,买气仍然清淡。TrendForce预计,短期DRAM现货价格会有小幅涨幅,但需求疲弱态势不变,涨价的延续性有待观察。同时,因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段,模组厂也已在今日跟进停止报价。
①当三级以上地震发生,半导体厂部分设备会启动自动保护机制关闭设备,造成晶圆破片;若发生四级地震,就必须疏散无尘室人员。 ②台积电、美光、联电、群创等半导体/面板等多行业厂商均已回应地震影响>>
《科创板日报》2日讯,存储现货行情仍以资源导向为主,由于原厂good die资源持续上行,512Gb NAND Flash Wafer涨至4美元以上,使得锁BOM的行业SSD不得不跟随成本上涨,资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。现货渠道普遍处于倒挂阶段,近期渠道SSD和内存行情高位盘整小幅波动。在下游消费需求被快速上涨的价格限制时,服务器备货需求正出现升温势头,对存储涨价接受度也较高,令保利润的原厂将供应重心聚焦于服务器市场。
①三星原计划涨幅15%左右,但由于需求“超预期激增”,决定调高涨幅。 ②“服务器公司为了扩大存储容量而订购SSD,最近相关订单大幅增长,一些产品甚至出现了供不应求的情况。” ③券商称存储板块“涨价弹性”及“国产化”双主线明确,建议关注这些公司>>
《科创板日报》1日讯,存储器现货价从2023年下半一路上涨,虽然DRAM涨幅不如NAND Flash强劲,大致仍呈现逐月稳定调升的走势,然终端销售需求未见好转,代理端备货需求放缓,DRAM现货价反转下滑,为后续调涨动能带来变量。供应链预期,在供给端强势主导下,存储器价格下跌不易,合约价将持续上涨,虽然原厂希望调高第二季涨幅至10~15%,但经过买卖双方拉锯,预料第二至三季单季涨幅约落在3~8%。
①志凌海纳成立于2013年,是一家聚焦于超融合架构的新一代IT基础设施产品与解决方案提供商,其英文名“SmartX”在近几年或许更为人熟知; ②志凌海纳成立至今,已完成10轮融资,投资方包括联想创投、经纬创投、高榕资本、三星投资等。