①盘点2023年之“最”:江波龙营收最高,东芯股份研发投入占比最高,澜起科技销售毛利率最高; ②进入2024年,多家公司逐步消化减值影响,去库效果初步显现; ③多家公司提及AI带来新需求。
财联社4月26日电,德明利涨停,深南电路、佰维存储涨超5%,澜起科技、协创数据、香农芯创、江波龙等跟涨。消息面上,近日,存储板块上市公司兆易创新、澜起科技等个股陆续披露了2024年一季度报告或一季度业绩预告,多家公司一季度业绩大幅增长,其中江波龙今年一季度净利润同比增长236.93%。
财联社4月25日电,江丰电子涨近10%。佰维存储、华海诚科涨超5%,香龙芯创、金太阳、盈方微、恒烁股份等跟涨。消息面上,近日SK海力士计划斥资约20万亿韩元(146亿美元)在韩国构建新的存储芯片产能,进行重大的产能升级,以满足快速增长的人工智能开发需求。
财联社4月24日电,SK海力士计划斥资约20万亿韩元(146亿美元)在韩国构建新的存储芯片产能,进行重大的产能升级,以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元,于4月底左右开始建设一家新工厂或晶圆厂,计划在2025年11月完工。根据声明,SK海力士将长期逐步发展该设施,总投资将超过20万亿韩元。
①和西部数据的情况类似,希捷科技目前也面临供不应求的情况; ②希捷科技预计未来几个季度价格将继续上涨; ③机构预计今年第二季度机械硬盘涨幅预计在5%-10%之间。
《科创板日报》23日讯,继西部数据宣布涨价之后,希捷科技(Seagate)日前也向客户发出涨价函,宣布将对新订单和超出先前承诺数量的需求立即涨价。希捷指出,“需求仍在继续恢复,我们的产能下降,限制了满足所有客户需求的能力,并导致交付周期延长。此外,我们的成本继续受到全球通胀压力影响。”其预计,供应限制将持续,未来几个季度价格将继续上涨。
《科创板日报》22日讯,据业内人士21日透露,近期三星电子NAND开工率已提高至90%,此前存储行业衰退时三星开工率一度下降至60%。多位知情人士表示,整体工厂平均开工率已达到90%,一些主要晶圆厂实际上已经“全面开工”了。据悉,三星位于中国西安的工厂开工率大幅提升,该厂是核心生产基地,占三星电子NAND产量的30-40%,决定着三星整体产量。三星首先提高了西安工厂的开工率,并逐步提高了韩国平泽工厂的开工率。
财联社4月22日电,记者统计,截至4月21日晚,共有10家A股存储芯片相关上市公司发布了一季报或一季度业绩预告,其中9家公司业绩实现同比增长。业内人士表示,在减产等因素带动下,全球主要存储企业自2023年第四季度开启DRAM产品涨价以来,大容量存储产品价格持续走高。当前,在智能手机、PC需求回暖,并带动TWS耳机、智能手表等可穿戴产品的需求持续增长的态势下,中小容量存储产品也进入到涨价区间,涨价有望持续到年底。
财联社4月19日电,兆易创新公告,2024年一季度净利润2.05亿元,同比增长36.45%。小财注:2023年Q4净利润为亏损2.7亿元。
①公司一季度预计营收同比增加299.54%至323.04%,净利润增加219.03%至242.84%,均创下上市以来单季度历史新高。 ②上周另一存储概念股预告Q1净利润增长524.81%至616.17%,公告次日直接跌停。 ③存储行业价格涨势能否持续,需要打上一个问号。
①在需求仍未完全复苏的前提下,并非全产业链都将从涨价中获益; ②部分存储器模组厂商私下透露,将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失; ③AI算力需求暴增,存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。
《科创板日报》16日讯,据报道,日前,存储器上游原厂喊出大幅涨价,然而业界普遍认为涨幅过高,虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲,但消费性及其他应用市场将难以负担,部分存储器模组业者私下透露将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,暂时保持观望,毕竟终端需求并不好,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失,况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨,恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。
《科创板日报》12日讯,存储芯片大厂美光表示,中国台湾地区地震对单季DRAM供应影响最多介于4%~6%之间(mid-single digit percentage)。这次地震并未对厂房、基础设施或设备造成永久性伤害,不会对DRAM供应造成长期影响。震后的DRAM生产尚未完全恢复,但在团队的努力下,厂房复原进度良好。
财联社4月11日电,早盘存储芯片概念震荡反弹,澜起科技大涨超10%,联瑞新材、兆易创新、中颖电子、深科技等涨幅靠前。消息面上,澜起科技公告,公司预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍。
①作为一家为计算和智算提供高性能“运力”的企业,澜起科技主推多款高速互连芯片产品; ②澜起科技多次提到AI对互联芯片产品需求的拉动作用; ③2024年第一季度,其互连类芯片产品实现恢复性增长。
《科创板日报》10日讯,DRAM大厂南亚科10日举行法说会并公告最新财报,今年首季亏损环比收窄:Q1税后净损12.09亿元(新台币,下同),每股净损0.39元(上一季税后净损24.8亿元、每股净损0.8元);毛利率为负2.9%。总经理李培瑛表示,看好今年DRAM价格维持上涨趋势,公司二季度毛利率转正的“机率很高”。
财联社4月10日电,根据TrendForce集邦咨询于403震后对DRAM产业影响的最新调查,各供货商所需检修及报废晶圆数量不一,且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果,因此整体冲击较小。美光、南亚科、力积电、华邦电等,均大致恢复100%的产线运作,其中仅有美光已经转进至先进制程,多为1alpha与1beta nm,预估将影响整体DRAM产出位元占比;其余DRAM厂仍停留在38、25nm,产出占比相对小。整体而言,预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。
财联社4月10日电,存储芯片板块震荡下挫,德明利跌停,佰维存储、同有科技、西测测试、精智达、江波龙等跌超4%。
①公司一季度净利润不仅创下单季度净利润历史新高,更是超过了上市以来历年全年净利润水平。 ②其表示,以AI为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年Q3起至今一直处于上升通道。 ③券商指出,一季度预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。