财联社4月19日电,兆易创新公告,2024年一季度净利润2.05亿元,同比增长36.45%。小财注:2023年Q4净利润为亏损2.7亿元。
①公司一季度预计营收同比增加299.54%至323.04%,净利润增加219.03%至242.84%,均创下上市以来单季度历史新高。 ②上周另一存储概念股预告Q1净利润增长524.81%至616.17%,公告次日直接跌停。 ③存储行业价格涨势能否持续,需要打上一个问号。
①在需求仍未完全复苏的前提下,并非全产业链都将从涨价中获益; ②部分存储器模组厂商私下透露,将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失; ③AI算力需求暴增,存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。
《科创板日报》16日讯,据报道,日前,存储器上游原厂喊出大幅涨价,然而业界普遍认为涨幅过高,虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲,但消费性及其他应用市场将难以负担,部分存储器模组业者私下透露将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,暂时保持观望,毕竟终端需求并不好,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失,况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨,恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。
《科创板日报》12日讯,存储芯片大厂美光表示,中国台湾地区地震对单季DRAM供应影响最多介于4%~6%之间(mid-single digit percentage)。这次地震并未对厂房、基础设施或设备造成永久性伤害,不会对DRAM供应造成长期影响。震后的DRAM生产尚未完全恢复,但在团队的努力下,厂房复原进度良好。
财联社4月11日电,早盘存储芯片概念震荡反弹,澜起科技大涨超10%,联瑞新材、兆易创新、中颖电子、深科技等涨幅靠前。消息面上,澜起科技公告,公司预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍。
①作为一家为计算和智算提供高性能“运力”的企业,澜起科技主推多款高速互连芯片产品; ②澜起科技多次提到AI对互联芯片产品需求的拉动作用; ③2024年第一季度,其互连类芯片产品实现恢复性增长。
《科创板日报》10日讯,DRAM大厂南亚科10日举行法说会并公告最新财报,今年首季亏损环比收窄:Q1税后净损12.09亿元(新台币,下同),每股净损0.39元(上一季税后净损24.8亿元、每股净损0.8元);毛利率为负2.9%。总经理李培瑛表示,看好今年DRAM价格维持上涨趋势,公司二季度毛利率转正的“机率很高”。
财联社4月10日电,根据TrendForce集邦咨询于403震后对DRAM产业影响的最新调查,各供货商所需检修及报废晶圆数量不一,且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果,因此整体冲击较小。美光、南亚科、力积电、华邦电等,均大致恢复100%的产线运作,其中仅有美光已经转进至先进制程,多为1alpha与1beta nm,预估将影响整体DRAM产出位元占比;其余DRAM厂仍停留在38、25nm,产出占比相对小。整体而言,预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。
财联社4月10日电,存储芯片板块震荡下挫,德明利跌停,佰维存储、同有科技、西测测试、精智达、江波龙等跌超4%。
①公司一季度净利润不仅创下单季度净利润历史新高,更是超过了上市以来历年全年净利润水平。 ②其表示,以AI为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年Q3起至今一直处于上升通道。 ③券商指出,一季度预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。
财联社4月9日电,德明利发布2024年第一季度业绩预告,第一季度归母净利润预盈1.86亿元-2.26亿元,上年同期亏损4378.44万元,同比扭亏。报告期内,公司持续聚焦存储主业,不断完善产品矩阵,积极拓展下游终端客户和销售渠道,前期大量产品验证及导入成果显著。以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道,公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势,净利润水平较去年同期大幅提升。小财注:2023年Q4净利1.36亿元,据此计算,Q1净利环比预计增长37%-66%。
《科创板日报》9日讯,TrendForce消息称,存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公司发出正式客户信函,通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。
《科创板日报》9日讯,嵌入PC的存储设备价格上涨趋势越来越强劲。固态硬盘(SSD)1~3月大宗交易价格比上季度高出1成,连续两个季度上涨。缩减供应的存储器厂商为了改善盈利而提出涨价,需求方接受了这一要求。还出现了因看涨价格而提前采购SSD的动向。大型存储器厂商表明今后仍计划涨价。一家电子商社高管指出,“与降价前的2021年夏季左右相比,价格水平仍相当便宜。存储器厂商还需要持续改善盈利”。买家为了不影响将来采购,基本都接受涨价。一家PC厂商的采购负责人表示,“各存储器厂商都处于亏损状态,只能接受涨价”。根据卖方的涨价要求,已确定连续2个季度涨价。
①据悉,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。 ②美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生当天其已停止DRAM报价,三星、SK海力士、模组厂跟进停止报价。 ③近一周多以来,存储芯片行业已多次传出涨价、扩产消息。
《科创板日报》9日讯,据相关市场人士透露,存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。
①“SSD将成为AI的一部分,”SSD更适合AI训练应用,其速度较HDD快40倍。 ②美国顶级科技公司的数据中心正在从HDD转向企业级SSD。超高容量SSD出现高价抢货现象。 ③三星计划Q2将企业级SSD价格上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右。
《科创板日报》8日讯,存储供应链指出,继中国台湾地震后,三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外,SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价,以观望后续产能供给影响,连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析,基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度,如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号,预料影响性将在近日内显现,并牵动第二季度合约价走势。
①在经历了去年的存储芯片寒冬之后,全球最大的存储芯片制造商将迎来自2022年第三季度以来的最好的盈利表现; ②三星电子预计,今年第一季度的公司营业利润将增长超过9倍; ③除了芯片周期的回暖,三星还可能在近期迎来更多好消息。