①据报道，由于存储芯片价格快速上涨，苹果将扩大其iPhone存储芯片的三星采购占比；
②这一转变预计将导致三星供应iPhone 17中约60%至70%的低功耗DRAM；
③将更大比例的订单集中交给三星，有助于苹果获得更可预测的芯片交付，同时有望借助规模效应降低成本。

《科创板日报》23日讯，受存储芯片价格快速上涨影响，苹果正扩大其iPhone存储芯片的三星采购占比。这一供应格局的转变，预计将使三星在iPhone 17所使用的低功耗动态随机存取存储器（DRAM）供应中占据约60%至70%的份额。而在之前几代iPhone产品中，三星与SK海力士的供应比例更为均衡，美光也作为较小的供应商参与其中。

①三星内存业务及SK海力士的四季度毛利率或在63%-67%范围，超过台积电的60%。
②美光预计，第二财季毛利率将在68%左右。
③由于如今AI重心从训练转向推理，随时存取数据成为关键，带动存储需求激增。

①奥尔特曼表示，“虽然说这是2026年（要考虑）的事，但它是我个人最期待的部分之一。”
②在奥尔特曼的描述远景中，拥有成熟记忆能力的ChatGPT堪称“开了挂的超级个人AI Agent”。
③券商指出，随着大模型应用普及和上下文窗口扩展，KV Cache技术的重要性将进一步凸显。

①周三美股盘后，在AI数据中心需求爆发、存储芯片供应持续趋紧的背景下，全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2026财年第一季度营收和利润，并对当前财季业绩给出了强劲的指引；
②财报公布后，美光科技股价在盘后交易中大涨逾7%。

在旧金山举行的IEEE国际电子器件会议(IEDM)上，三星推出了一款“高热稳定性非晶氧化物半导体晶体管”，可以集成到单片CoP DRAM架构中，或应用于10纳米以下的0a和0b DRAM。

①全球存储三巨头之一、韩国SK海力士的一份意外曝光的内部分析文件，揭示了存储市场供需严重失衡的局面；
②SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年；
③这描绘了一幅比大多数主流投行机构的预测更为严峻的画面。

《科创板日报》16日讯，存储缺货涨价持续，笔电品牌宏碁、华硕15日双双证实，将“适度反映成本”，上调PC价格。宏碁董事长陈俊圣指出，明年Q1产品价格确定与今年Q4不同，但真正挑战在Q2报价；为了抢到更多存储，他已拜访美光，希望拿到更多货源。华硕共同执行长胡书宾表示，“品牌商还是要适度反映（成本）”，华硕会依据市场动态变化，决定最适合的（涨价）时机，机动调整产品组合及售价。

财联社12月16日电，今年三季度以来，全球存储芯片市场出现一轮“史诗级”涨价潮。据第三方调研机构数据，存储芯片领域两大主要产品类别DRAM（内存）与NAND Flash（闪存）现货价格9月至今均已累计上涨超过300%。业内人士指出，与以往的涨价潮不同，此轮涨价潮由人工智能发展转向应用中“以存代算”技术兴起推动，且市场缺口在最近一两年内很难补齐。多位消费电子企业负责人、存储行业专家对记者表示，2026年手机、电脑等主要的消费电子产品涨势已定，消费电子企业或将祭出组合拳，具体表现为结构性涨价与降配、与产业链共担成本等多管齐下，组合拳推出的时点可能是即将到来的元旦。

《科创板日报》15日讯，SK海力士已向新加坡ASMPT公司订购了一批新的热压键合机（TCB），以支持HBM4的生产。据悉，SK海力士上个月向ASMPT订购了7套TC键合系统，每套系统配备两个键合头。每套系统单价约为40亿韩元，合同总金额估计约为300亿韩元。

①纳斯达克公司上周五宣布将有六家公司加入纳斯达克100指数；
②其中，希捷科技和西部数据均是全球领先的存储解决方案提供商。这两家公司双双跻身纳指100成分股反映了存储行业的火热；
③今年以来，希捷科技和西部数据的股价涨幅均超过200%，核心原因在于AI带动的存储超级周期。

①瑞银在最新报告指出，存储行业正面临前所未有的供需紧张局面；
②该行预计，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度，NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度
③该行还预计，今年第四季度，DDR 合约定价环比上涨35%，NAND闪存价格上涨 20%。

《科创板日报》10日讯，存储模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50％，模组厂担心出货前，原厂再度调整价格，导致成本倒挂，只能改采Open Order（浮动报价）方式接单。

《科创板日报》10日讯，由于NAND Flash缺货潮加速恶化、成本暴涨，多家PC/笔电OEM厂正在重新调整2026年新品规格，下调SSD标准容量，以免整机售价因成本大幅垫高而面临需求下滑风险。

①自进入12月以来的八个交易日中，任天堂股价已累计跌超12%；
②TrendForce数据显示，任天堂为Switch 2主机使用的12GB RAM模块支付的价格在本季度上涨了41%。

《科创板日报》10日讯，内存市场供需失衡状况持续恶化，据供应链透露，由于NAND配额不足、成本暴涨，多家PC/OEM厂商正在重新调整2026年新品内固态硬盘（SSD）规格，以防止设备价格失控飙升。具体措施包括，将标准SSD配置如512GB削减至256GB，1TB型号的容量或将压缩至512GB。

①韩国芯片巨头SK海力士正评估在美国上市的可能性，以缩小与美光科技等美国同行的估值差距；
②SK海力士在提交给监管机构的文件中表示，正在评估提高企业价值的各种措施，包括利用库存股在美国股市上市的可能性。

《科创板日报》8日讯，SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月，HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。公司现在决定至少在明年上半年之前，保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。据悉，SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时，大幅增加了HBM3E的产量。