①中际旭创、天孚通信、新易盛今年一季度净利润均同比增超两倍，分别增长303.84%、202.68%和200.96%；
②海外云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并纷纷加大AI资本开支。
③非头部厂商业绩压力大，光通信产品营收占比小，机构预计行业格局或将向头部厂商进一步集中。

财联社4月19日电，中信建投研报指出，2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。2024年，尽管电信运营商资本开支总额下降，但却加大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%；中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台，预计后续中国移动也会开启AI服务器采购。建议关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC 建设等环节需求，建议重视。

财联社4月12日电，光模块概念股午后继续走高，天孚通信涨超14%，再次刷新历史新高，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等纷纷大幅冲高。

财联社4月12日电，中金公司研报认为，结合情景分析对2025年1.6T光模块的需求量进行测算，综合考虑供需侧的关键变量后，预期2025年1.6T光模块的总出货量约在360万—595万只，高于当前市场预期，建议关注有望受益于1.6T光模块超预期放量的头部数通光模块/器件供应商。

《科创板日报》7日讯，近日，光通信行业市场研究机构LightCounting预计2023年以太网光模块的销售额将下降5%-10%，但谷歌和英伟达的需求激增使市场保持增长，尽管增长幅度仅为个位数。机构预计2024年将增长40%，2025年增长20%以上，2026年-2027年保持两位数增长。

财联社3月26日电，今日CPO概念尾盘跳水。关于华为光模块专利是否影响公司，中际旭创表示，“无法评价别人的公司”。天孚通信表示，“无法判断”。铭普光磁回应称，“不是很清楚”。

《科创板日报》26日讯，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。

据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。

①相比上一代干线网络，其传输带宽提升4倍、网络容量超30PB、枢纽间时延均低于20ms。
②骨干400G OTN全光网络规模商用元年正式开启。预计到2024年年中，将全面实现“东数西算”八大枢纽间高速互联。
③随着骨干网进入400G时代，行业多环节有望迎来增长机遇。

①AI端侧落地加速，三星手机销量破纪录，分析预计2024年全球端侧AI智能设备出货规模预期1.7亿台规模；②AI落地C端向上游元件供应商带来机遇与挑战，业内表示传感器、存储、算力等细分领域都亟待进一步发展。

①在AI算力需求驱动下，国内以800G光模块产品为主的企业业绩已有一定兑现；部分光芯片制造商也反馈，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前国内光通信国产化率较低环节集中在光芯片和与光通信配套的电芯片；国内光芯片的技术研发、生产制造、整体方案等都需要进一步提升。

①近三个交易日以来，该股累计涨幅超过135%，在同期美股个股中名列第五。
②“我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加……AI等新催化剂提供了强劲的增量机会。”
③光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。

财联社2月19日电，对于中际旭创800G硅光模块相关进展，财联社记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。”小财注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”（财联社记者 付静）

财联社1月29日电，联特科技早盘跳水跌超18%，新易盛、中际旭创、天孚通信、万兴科技、昆仑万维等纷纷大幅走低。

①2023年四季度净利润、扣非净利润均创下单季度历史新高；
②我国是光模块生产大国，2023年12月海关数据我国光模块出口额录得单月最高历史纪录；
③光模块在2023年四季度仍旧是机构持仓重点，但除新易盛外均呈现减持。

《科创板日报》23日讯，东吴证券最新报告指出，AI算力产业短期到中长期变化明显。短期上，Meta计划在24年底把H100数量扩大至35万张；中长期上，按照台积电口径测算2027年全球AI算力芯片市场规模将达3600亿美元。产业链各环节头部玩家的预期、指引拔升带来的是利润和确定性的双增，偏长期来看，拔高的市场空间认知上限使得英伟达在面临市场份额下降的“利空”时依然能有更高的业绩预期。光模块是市场内非常稀有的能与全球产业链挂钩、形成共振的板块之一，预期市场空间提升的逻辑同样适用于此。

财联社1月22日电，中信证券研报指出，近期台积电发布2023Q4财报，在财报中公司对AI进行了乐观预期：预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%，到2027年AI收入占比将接近20%。同时，超微电脑（SMCI）也上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI 和整体 IT 解决方案的需求强劲。我们认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。

财联社12月30日电，中信建投研报认为，AI浪潮来袭，硅光子迎来黄金发展机遇。硅光子技术优势显著，目前数通光模块为下游主要应用场景。海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，行业有望实现高速发展。与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降，但工艺是影响硅光模块是否能够实现量产的关键因素之一。

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《科创板日报》18日讯，东莞证券研报指出，人工智能领域重点厂商发布新一代大模型，公有云等云业务维持向上趋势，愈加庞大的数据规模迸发更高的算力需求，数通端基础设施建设支出持续增长，光通信领域设备与器件向高速率迈进，有望在四季度逐步上量。展望后市，建议关注算力端的进步迭代下的光模块与服务器等厂商机遇。