财联社6月26日电，中信建投研报指出，6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在人民大会堂隆重召开。大会强调科技的战略先导地位和根本支撑作用，加大科技研发投入；充分发挥科技领军企业龙头作用，鼓励中小企业和民营企业科技创新，支持企业牵头或参与国家重大科技项目；聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。建议聚焦行情景气向上，未来能够有业绩兑现的电子、半导体、消费电子、光模块等行业。同时关注车联网等政策催化集中的主题性机会。

财联社6月20日电，中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔 。

财联社6月20日电，华泰证券研报表示，据麦肯锡预测，AI大模型相关算力需求快速增加推动下，以能耗衡量，全球服务器规模将从2024年的70Gw增长至390GW，对应CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下，我们看好三大投资机会：1）半导体：HPC市场需求或将推动2030年全球半导体市场规模突破万亿美金，关注数字芯片、存储、设备等投资机会；2）能源：AI的尽头是能源，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套设备、核电等发展机遇；3）服务器等硬件：数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。

财联社6月20日电，近日，PCB（印制电路板）板块持续活跃，协和电子、科翔股份等多只个股涨幅明显。记者调研多家业内公司获悉，受上游的原材料（包括铜线、板材、金属等）涨价、AI和新能源车需求旺盛等因素驱动，当前PCB厂商普遍订单饱满，多家公司已经调涨了相关产品的价格。业内认为，消费电子温和复苏，新能源汽车需求持续，AI服务器、AI光模块等相关PCB需求持续旺盛，预计下半年市场需求将依然火爆，相关PCB厂商产能利用率高，投资机遇值得关注。

《科创板日报》19日讯，光通信行业市场研究机构LightCounting在最新一期的报告中指出，与过去几个季度的趋势一样，2024年第一季度光通信市场的业绩继续呈现出明显的两极分化。在人工智能的驱动下，预计将在2024年使以太网光模块的年销售额增长40%，从而推动整个光模块市场在2024年第二季度达到26亿美元以上的新高。

①英伟达开源最强模型Nemotron-4 340B，有望带动光模块需求持续增长。②最坏的时刻已经过去，机构看好功率半导体行业景气度回升。③AI创新赋能消费电子新未来，中国消费电子市场有望持续复苏。

财联社6月5日电，国泰君安研报指出，在ComputerX2024大会演讲上，CEO黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升。2024-2026年每年更新一代交换机产品线和配套网卡。网卡速率每年翻番，重视以太网发展趋势。根据公司Spectrum-X节奏，2024年的Spectrum-X800将满足数万卡（配合400GDPU），2025年将满足数十万卡（如xAI的项目），2026年将可以满足百万GPU的连接需求。我们认为要重视英伟达，以及全行业以以太网方案组网趋势下光模块供应商与交换机等行业的投资机会。

财联社5月21日电，记者于2024中国光谷·光电子信息产业创新发展大会期间多方采访获悉，数通市场需求激增，光模块厂商纷纷发力高速光模块，目前800G是短距高速光模块竞争焦点，多厂商已在研发1.6T乃至3.2T产品，同时正积极扩产保证产能。光迅科技人士告诉财联社记者，当前其高端光电子器件产业基地正在进行设备搬入，达产后年产值预计达100亿元。（财联社记者 付静）

财联社5月16日电，国泰君安研报表示，建议继续把握通信行业高景气赛道业绩兑现，以及需求回暖带来估值修复两大主线。2024年，通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿，这一轮AI带来的全球趋势也不例外。AI带来算力高景气已经形成市场一致预期，后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度，推荐板块为光模块；此外，大部分通信制造业迎来需求回暖，尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等，估值显著低于已经形成高景气的热门赛道，是估值洼地。

财联社5月15日电，中信证券研报指出，AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，我们认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。我们看好国内厂商充分把握技术路线发生变化的历史机遇，在全产业链环节提升份额及盈利能力，建议重点关注三条投资主线：技术能力国内领先的上游核心零部件厂商；在硅光模块制造环节具有先发优势的光模块厂商；在海外并购产业链核心资产的原材料及设备供应商。

财联社5月14日电，中信建投研报表示，国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。

财联社5月13日电，梦网科技今日官微消息，5月10日，华夏鲲鹏科技暨深圳市华灏机电董事长邓图全一行莅临梦网科技开展业务交流并签署了战略合作协议。双方将重点聚焦AI智算服务器及国产信创服务器业务，共建技术研发、产品生产、解决方案、市场营销等体系，为客户提供整体算力解决方案。据悉，梦网科技在东北建立了较大规模的IDC数据中心，目前正计划整合资源构建升级为大型智算中心，并以GPU、AI芯片等智能算力为核心，提供软硬件全栈环境，建设可以承载模型训练、推理、多媒体渲染以及云主机、云手机等业务的智算中心。而华灏机电成立于2001年，是全球电信巨头华为公司的核心战略供应商，是一家专业从事服务器业务的高科技公司，主要产品有智算服务器、交换机、光模块等。

财联社5月7日电，在人工智能发展提速的推动下，全球的科技巨头都在持续加码算力建设，催生出巨大的云计算市场，给先进的AI芯片、AI服务器、光模块、高速交换机等带来新发展机遇。科技巨头加码算力市场，A股产业链公司影响几何？记者整理一季报数据发现，那些具有先进800G高速光模块、AI服务器、AI算力中心等产品的公司已经开始受益于AI算力发展；多家A股公司持续加码研发、提升产能，以抢食产业发展红利。数据还显示，具有海外业务的公司业绩更亮眼，也备受投资者关注。

财联社4月30日电，中际旭创高管在2023年度网上业绩说明会上就铜缆代替光模块说法回应，表示铜连接和光连接拥有各自不同的应用场景。铜连接主要应用于芯片间、服务器机柜内以及机柜之间的短距连接，而光模块主要应用于交换机的互连以及柜顶交换机到服务器网卡之间的连接。光模块可以跟随带宽需求而持续迭代，并有可能会进一步通过硅光等方式渗透至原先铜互连的应用场景。