①猎奇智能已在高速率800G光模块市场取得订单，1.6T贴装Demo设备已在客户处进行验证。
②公司拥有一支富士康系管理团队。
③其在2023年实现营收2.64亿元，净利润6594.13万元。

①力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破；
②关键材料装备攻关被视作重点任务之一；
③光芯片的供应情况将直接影响光模块交付节奏。

财联社9月4日电，中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

财联社6月20日电，中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔 。

《科创板日报》19日讯，光通信行业市场研究机构LightCounting在最新一期的报告中指出，与过去几个季度的趋势一样，2024年第一季度光通信市场的业绩继续呈现出明显的两极分化。在人工智能的驱动下，预计将在2024年使以太网光模块的年销售额增长40%，从而推动整个光模块市场在2024年第二季度达到26亿美元以上的新高。

①除了博通，同行业的Arista也在同日收获新高，市值突破千亿美元；
②随着AIGC发展进程加快，以太网低成本的优势逐渐明显；
③以太网方案组网趋势下，光模块、交换机等行业存投资机会。

①刚刚在光谷落下帷幕的光博会吸引了运营商、华为及光模块热门股等多厂商携高速光模块产品亮相。
②数通市场需求激增，光模块厂商正积极扩产。目前800G是短距高速光模块竞争焦点，部分厂商已在研发1.6T乃至3.2T产品。
③英伟达GB200采用铜缆连接亦是产业讨论的一大热门话题。

财联社5月21日电，记者于2024中国光谷·光电子信息产业创新发展大会期间多方采访获悉，数通市场需求激增，光模块厂商纷纷发力高速光模块，目前800G是短距高速光模块竞争焦点，多厂商已在研发1.6T乃至3.2T产品，同时正积极扩产保证产能。光迅科技人士告诉财联社记者，当前其高端光电子器件产业基地正在进行设备搬入，达产后年产值预计达100亿元。（财联社记者 付静）

①中际旭创、天孚通信、新易盛今年一季度净利润均同比增超两倍，分别增长303.84%、202.68%和200.96%；
②海外云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并纷纷加大AI资本开支。
③非头部厂商业绩压力大，光通信产品营收占比小，机构预计行业格局或将向头部厂商进一步集中。

财联社4月19日电，中信建投研报指出，2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。2024年，尽管电信运营商资本开支总额下降，但却加大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%；中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台，预计后续中国移动也会开启AI服务器采购。建议关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC 建设等环节需求，建议重视。

财联社4月12日电，光模块概念股午后继续走高，天孚通信涨超14%，再次刷新历史新高，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等纷纷大幅冲高。

财联社4月12日电，中金公司研报认为，结合情景分析对2025年1.6T光模块的需求量进行测算，综合考虑供需侧的关键变量后，预期2025年1.6T光模块的总出货量约在360万—595万只，高于当前市场预期，建议关注有望受益于1.6T光模块超预期放量的头部数通光模块/器件供应商。

《科创板日报》7日讯，近日，光通信行业市场研究机构LightCounting预计2023年以太网光模块的销售额将下降5%-10%，但谷歌和英伟达的需求激增使市场保持增长，尽管增长幅度仅为个位数。机构预计2024年将增长40%，2025年增长20%以上，2026年-2027年保持两位数增长。

财联社3月26日电，今日CPO概念尾盘跳水。关于华为光模块专利是否影响公司，中际旭创表示，“无法评价别人的公司”。天孚通信表示，“无法判断”。铭普光磁回应称，“不是很清楚”。

《科创板日报》26日讯，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。

据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。

①相比上一代干线网络，其传输带宽提升4倍、网络容量超30PB、枢纽间时延均低于20ms。
②骨干400G OTN全光网络规模商用元年正式开启。预计到2024年年中，将全面实现“东数西算”八大枢纽间高速互联。
③随着骨干网进入400G时代，行业多环节有望迎来增长机遇。

①AI端侧落地加速，三星手机销量破纪录，分析预计2024年全球端侧AI智能设备出货规模预期1.7亿台规模；②AI落地C端向上游元件供应商带来机遇与挑战，业内表示传感器、存储、算力等细分领域都亟待进一步发展。

①在AI算力需求驱动下，国内以800G光模块产品为主的企业业绩已有一定兑现；部分光芯片制造商也反馈，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前国内光通信国产化率较低环节集中在光芯片和与光通信配套的电芯片；国内光芯片的技术研发、生产制造、整体方案等都需要进一步提升。

①近三个交易日以来，该股累计涨幅超过135%，在同期美股个股中名列第五。
②“我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加……AI等新催化剂提供了强劲的增量机会。”
③光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。