①亚马逊披露Q2业绩：AI需求带动AWS收入同比增37%，创2021年以来最快增速，云业务等多项营收超分析师预期，盘后股价飙升近10%；
②亚马逊将全年资本支出预期从2000亿美元上调至2200亿美元，CEO贾西称短期支出热潮难放缓，预计2028年AI需求仍非常显著。

财联社7月31日电，亚马逊公布的云计算业务营收超过分析师预期，对人工智能服务的旺盛需求连续第五个季度推动销售加速。亚马逊周四发布声明称，截至6月30日的季度，旗下云计算业务Amazon Web Services（AWS）营收增长37%至422亿美元。这是2021年第四季度以来的最快增速。分析师平均预期AWS营收为406亿美元。AWS贡献了亚马逊约五分之一的营收和大部分营业利润。

财联社7月31日电，Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。

Meta在周四的一份监管申报文件中表示，公司拥有3493亿美元的不可撤销合同承诺，主要涉及第三方云服务协议、服务器和网络基础设施。该公司还有3470亿美元尚未开始的租赁承诺，尚未反映在资产负债表中。其中仅7月份就新增了680亿美元，付款将从2027年和2028年开始。这些成本是在现有活跃租赁之外的，涵盖数据中心、托管设施及“部分网络基础设施”。

财联社7月30日电，工信部发布数据，上半年，信息技术服务收入52907亿元，同比增长10.4%，占全行业收入的68.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入8877亿元，同比增长12.1%，占信息技术服务收入的16.8%；集成电路设计收入2365亿元，同比增长20.1%；电子商务平台技术服务收入6221亿元，同比增长5.5%。

① 微软2026财年第四财季营收900亿美元同比增长18%，营业利润406亿美元同比增长18%，Azure云计算业务收入同比增长43%，多项数据超市场预期。
② 公司盘后股价涨幅快速扩大至7%以上。

财联社7月29日电，国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，我国重点领域创新动能不断增强。截至6月底，人工智能、互联网、云计算、大数据等新一代信息技术领域有效发明专利占到总量的16.5%，前沿赛道专利的加速积累为打造新的经济增长点赋能增效。重点产业商标品牌布局持续完善，为相关产业品牌化发展提供了坚实支撑。

财联社7月24日电，AMD CEO苏姿丰在AMD Advancing AI大会上表示，Anthropic将在云服务商、新型云计算平台以及潜在的自有数据中心中使用AMD的CPU和GPU。

①OpenAI、Anthropic、微软、SpaceX AI及谷歌在不到两天时间内接连抛出投资计划，重金加码AI。
②按照目前发展趋势，到2027年，科技巨头资本支出总额预计将超过其创造的自由现金流。
③分析师指出，投资者低估了AI对大型科技公司商业模式的根本性影响。

财联社7月23日电，美东时间周三盘后，在Alphabet财报电话会上，公司CEO Sundar Pichai表示，市场对AI基础设施与AI解决方案的需求十分旺盛，公司云业务已签约但尚未确认收入的积压订单（backlog）规模已经增至5140亿美元。近90%的财富100强企业已落地 Gemini Enterprise。

①Alphabet二季度业绩增长迅猛：营收1198亿美元同比增24%，谷歌云营收同比增82%至248亿美元；
②但是，Alphabet上调全年资本支出预期至1950亿-2050亿美元，并且二季度历史上首次出现负现金流，这加重了投资者的担忧。

财联社7月20日电，微软将在Azure云上大规模部署AMD Helios机架用于AI推理。AMD将于2026年下半年开始向客户发货Helios。

财联社7月17日电，知情人士透露，亚马逊云科技（AWS）资深高管戴夫·布朗拥有近二十年行业经验，即将入职Meta。他将向Meta基础设施负责人汇报工作，核心负责公司数据中心扩建项目。扎克伯格称：“目前我们尚未正式推出云业务，是因为自有算力仍可满足自身需求。但如果未来算力建设出现富余，对外开放算力、开展云服务，将成为我们的可选方向。”

财联社7月17日电，中国信通院正式启动公共云系列标准研制工作，旨在通过建立科学、完备、可量化的标准体系，规范公共云服务供给质量，降低用户选型和应用难度，引导公共云产业从“规模扩张”向“能力精进”跃进。下一步，中国信通院将依托公共云创新发展赋能中心，同步推进三大生态配套工作：持续编制公共云产业发展研究报告、开展全行业公共云创新应用实践活动、组织“公共云·走进企业”系列产业调研等。同时，搭建公共云产业服务平台，打通云服务商、行业用户、科研机构沟通渠道，并以此为纽带，加速推动公共云从可用、好用向普惠、普及跃升。

投行Piper Sandler发布报告称，甲骨文云基础设施(OCI)业务在2027财年的收入有望超越当前市场预期，主要得益于资本开支加速转化为实际营收。分析师认为，该公司大规模资本性支出(CapEx)正逐步转化为实际产能与收入，这一转化效率可能被投资者低估。Piper Sandler维持对甲骨文的“超配”评级，目标价定为225美元。

财联社7月2日电，Meta正在筹划开展出租算力的云计算业务：一类是把部署在自身AI基础设施上的模型能力开放给外部客户，另一类是出租更底层的“裸算力”。但目前看，真实情况更倾向于是：Meta在把存量老旧算力做现金流回收，而不是停止追逐高端算力。6月中下旬，Meta被报道已与Crusoe签约，拟从Texas和Missouri州的两个数据中心获取合计约1.6GW的AI计算容量。同时，Meta 26Q1仍把全年资本开支指引上调到1250-1450亿美元。两件事放在一起看，更像是不同代际、不同用途的资源再配置：继续买新卡训练前沿模型，但旧卡（如H系列）用于推理大流量产品、托管外部模型等应用场景的，可以接受出租一部分，但这并不代表会放缓购买最紧缺的高端卡。

财联社7月2日电，英伟达当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成（Revenue-sharing）和信用支持（Credit-support）机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。根据方案，AI云厂商将部署基于英伟达DSX AI Factory架构的AI工厂，对外提供云计算服务。首批合作伙伴包括Sharon AI和Firmus。其中，Sharon AI计划部署最多4万块NVIDIA Grace Blackwell GB300 GPU；Firmus将在印度尼西亚巴淡岛建设DSX AI工厂园区，规划扩展至360兆瓦电力规模，并部署最多17万块英伟达GPU。

财联社6月24日电，Meta和微软公司在各自最近的财季中，分别承诺了数百亿美元的额外数据中心租赁支出，进一步推高了整个行业在AI领域的投入规模。这些承诺推动大型云计算公司未来的数据中心租赁承诺总额超过8500亿美元。