财联社7月6日电，中信建投研报表示，Meta宣布出售部分过剩算力资源，市场初期反应偏向负面，担忧此举是否预示着AI算力需求见顶或行业景气度下行。但从行业供需格局来看，AI算力需求的中长期驱动逻辑并未因Meta的单一行为而受损，关键环节也仍然制约着有效供给的释放。Meta的个案不应被过度解读为行业拐点信号，随着财报季临近，投资者更应关注英伟达等核心供应商的订单指引、云厂商的资本开支计划以及下游应用商业化进展等更具代表性的行业指标。

财联社7月6日电，今年上半年，资本市场呈现出较为明显的“K型”分化特征，以光通信、存储等为代表的AI硬件板块节节攀升，而创新药、有色、化工、消费、恒生科技等板块则因资金虹吸效应出现大幅回撤。然而，在这波热度居高不下的科技行情中，公募基金在产品发行端的表现却有些出人意料。基金公司并未盲目跟风大肆发行科技主题基金，反而选择在非热门赛道逆向落子，提前进行了多元化布局。业内人士普遍认为，随着科技产业叙事逐步进入验证期，前期拥挤度较高、斜率陡峭的科技板块短期面临波动加剧的压力，而前期经历较深调整的板块估值性价优势凸显。当前，新发基金的非热门赛道偏向以及部分超跌板块的快速反弹，都在传递出一个信号：市场的风格再平衡窗口或许正在悄然开启。

财联社7月6日电，今年上半年，全市场200多只科技主题基金净值翻倍，这在历史上极为少见。在科技基金交易拥挤风险增加之际，资金止盈兑现与赎回的压力开始增大。在此背景下，公募赛道切换节奏也顺势加速。证券时报记者注意到，随着二季度结束、三季度开启，公募基金的季度调仓窗口期来临，公募资金开始自高位拥挤的AI赛道向外分流，消费、医药等前期超跌板块与被公募减持的港股成为新的承接方向。多家基金公司也提示，科技板块短期波动风险加大，低估的洼地资产有望逐步成为公募布局的重要方向。

财联社7月6日电，2026年步入年中，梳理银行业人工智能（AI）布局现状，整体呈现战略布局全速推进、落地实践审慎摸索并存的格局。一方面，商业银行大刀阔斧推进AI技术向一线业务与产品渗透。从各类自研智能体（Agent）层出不穷，到以算力“词元（Token）”为权益的信用卡问世，标志着大模型应用已然脱离概念炒作阶段，进入规模化实质落地期。但另一方面，模型受底层数据参差不齐诱发幻觉问题，叠加新旧系统交错衍生的“数据泥潭”影响，国内银行业AI应用距离深度融入一线业务，仍存在尚未打通的“最后一公里”难题。

财联社7月6日电，在A股近期的震荡调整行情中，资金借道ETF逆势布局。上周股票型ETF获得资金净流入超过110亿元。从资金流向看，资金大举加仓以半导体为代表的硬科技板块，同时部分资金减持了消费电子等赛道。在业内人士看来，近期科技板块成交热度持续攀升，交易拥挤度较高，资金正在从“泛科技”向“AI业绩兑现”集中。

财联社7月6日电，7至8月，A股上市公司将陆续进入半年报业绩披露期，市场交易主线逐步向景气验证与业绩高增方向聚焦。多家公募基金认为，当前产业趋势与产能周期位置对市场构成有力支撑，但结构性分化已充分演绎，短期风格再平衡压力显现，AI产业链的业绩确定性与非AI板块的低估修复机会并存。

财联社7月5日电，国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。

财联社7月5日电，2026年7月10日-12日，中国（南京）具身智能机器人产业展将在南京举行。本次展会预计吸引450+海内外参展企业、35000+专业观众。从核心零部件（传感器、执行器、AI芯片）到整机系统（人形机器人、服务机器人、特种机器人），再到行业解决方案，构建了“技术-产品-应用”的完整生态链。

财联社7月5日电，第25届中国互联网大会7月8日至10日举办。今年大会大概率聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化等核心议题。工信部此前发布《算力互联互通行动计划》目标2026年建立算力互联互通标准体系，城域「毫秒用算」专项行动同步推进。

财联社7月5日电，英伟达公司的服务器组装合作伙伴鸿海报告季度销售额上升40%，这强于预期，并称人工智能AI需求进一步增长。鸿海周日在声明中表示，预计本季度AI机柜出货量将保持势头，而信息和通信技术产品需求正进入旺季。声明还称，预计整体运营将实现环比和同比均增长。鸿海通过组装搭载英伟达加速器的服务器，确立了自己作为AI硬件关键角色的地位。

财联社7月5日电，富士康表示，展望第三季度，人工智能机架出货量预计将保持增长；整体运营前景预计季度和同比都会增长。

财联社7月5日电，鸿海6月销售额8218亿元台币，同比增长52.1％。鸿海此前表示，第二季度业绩远超预期，实现显著增长；第二季度是ICT行业的传统淡季，但预计AI机架将继续保持增长趋势。

财联社7月5日电，据报道，人工智能公司Anthropic计划在澳大利亚采购至少1.4GW数据中心算力，对应建设成本约150亿美元（约216亿澳元），远高于市场此前预期。该公司目标是在2027年底前启用至少1GW算力，并已在澳大利亚设立办公室推进本地化基础设施布局。

财联社7月5日电，昨日在2026全球数字经济大会成果发布会上，北京市社会科学院副院长鲁亚发布《北京数字经济发展报告（2025—2026）》蓝皮书。报告显示，2025年北京数字经济增加值突破2.4万亿元，同比增长8.7%，占GDP比重达46.4%，在全球数字经济标杆城市指数评价中排名第二，发展指数值0.770，稳居“全球领跑城市”。鲁亚介绍，北京“人工智能第一城”地位持续巩固，2025年人工智能核心产业规模约4500亿元，集聚相关企业超2500家，截至2026年4月备案大模型达225款，大模型创新与行业应用双向提速，加速赋能产业升级、科技创新和公共服务。数据要素市场化改革纵深推进，“一区三中心”建设取得突破，北京国际大数据交易所场内交易额同比增长150%，可信数据空间围绕医疗健康、视听等重点领域深化流通。

财联社7月5日电，野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳。

财联社7月5日电，湾区产业加速营启幕仪式暨“AI+”OPC供需生态对接会7月2日下午在珠海华发国际产业园举行。在130余位行业专家以及来自政府部门、投资机构和AI企业的代表见证下，湾区产业加速营宣布正式启动。该计划围绕人工智能、集成电路、生物医药、新材料等领域，通过资质培育、技术对接、场景转化、港澳联动四大模块，全年常态化举办高企培育、专场对接、场景发布及“粤港澳创业行”等活动，提供全周期陪伴式赋能。在企业订单能力发布环节，华之术集团、小蒜智能等5家智能健康企业，以及数盈智科、其际科技等7家OPC人工智能企业依次登台，展示AI视觉、数字人、智能系统等细分赛道的成熟产品与可承接订单能力，充分展现湾区AI产业的多元活力。