①民主党在周二美国中期选举“大获全胜”后，一些党内高层已经开始释放信号，表示希望对人工智能产业的扩张采取行动，尤其是针对数据中心建设；
②受“蓝色浪潮”影响，与人工智能建设相关的股票周三小幅下跌，但周四抛售加剧。

①在市场对美国科技巨头AI投资前景的担忧之中，Alphabet旗下谷歌仍顶住压力，公开宣布一项重大AI基建投资；
②谷歌将投资170 亿美元，在怀俄明州打造公司在当地的首座数据中心。
③本周一共41项和数据中心相关的公投议案里，仅有一项支持数据中心建设，其余全部为反对立场。

《科创板日报》6日讯，日东纺5日盘后公布财报新闻稿指出，因AI相关投资持续活络，特殊玻璃（包含T-Glass、NE-Glass、NER-Glass等产品）需求旺盛，且积极扩增特殊玻璃产能，今年度（2026年度、2026年4月-2027年3月）合并营收目标自8月预估的1410亿日元上修至1430亿日元、合并营业利润目标自300亿日元上修至340亿日元、合并净利润目标自200亿日元上修至240亿日元。此为日东纺继8月份之后、二度上修今年度财测预估。日东纺指出，应用于服务器、边缘设备等用途的T-Glass需求预估将大幅扩大，正积极推动增产，而数据中心用NE/NER-Glass需求持续旺盛。

《科创板日报》6日讯，半导体封测龙头日月光计划投资1237亿新台币，扩充高阶封测产能，以应对AI与高效能运算（HPC）浪潮，日月光将于楠梓科技园区、南科高雄园区及台南园区等厂区增设智能化产线。本次投资将全面导入AI与大数据分析技术，整合自动化、高异质性机器设备及微系统封装，推动工厂智能化数字转型；同时设置太阳能发电设备实践绿色制造目标。

①周四，随着民主党横扫美国国会后AI基建速度放缓的担忧愈演愈烈，美股科技股遭遇历史性暴跌，纳斯达克综合指数跌入回调区域；
②历史经验显示，短期内市场可能会面临更多抛售压力，但三个月后，往往会迎来修复行情。

①高盛预计，州级数据中心禁令或波及全美约45%的规划产能；
②得州候任州长表示，就任后在新法通过前不会解除数据中心审批冻结；
③富国银行测算，得州数据中心规模每缩减10%，美国AI资本开支或减少1.6%。

财联社11月6日电，谷歌承诺投入170亿美元，在怀俄明州建设其首个数据中心，并与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power及Related Digital签署约束性协议，为拉勒米县带来就业与基础设施。谷歌提供170亿美元资本，Bloom Energy提供燃料电池技术。项目包含一个702兆瓦的燃料电池开发项目，配备碳捕集与封存，已与美国电力公司（AEP）签约。

①OpenAI称今后洽谈自有数据中心新选址时，将不再与政府官员签署保密协议；
②与美国中期选举同日表决的41项地方数据中心相关议案中，40项结果对数据中心不利；
③民主党拿下得州、佐治亚州和俄亥俄州州长职位，三人竞选时均承诺暂停或有条件暂停新数据中心建设。

财联社11月5日电，摩根大通最新研报指出，主要存储股较2026年高点平均回撤约45%，费城半导体指数较近期高点回撤约29%。该行认为，尽管市场担忧AI融资、电力瓶颈及投资回报，但DRAM和NAND供需仍然紧张，长期供货协议不断扩大覆盖范围，行业基本面有望保持强劲至2028年。未来六个月，存储企业盈利预测遭到下调的可能性较低。

财联社11月5日电，在第七届世界媒体峰会人工智能与中国式现代化论坛上，全球首个仿生人形机器人新闻主播正式亮相。

《科创板日报》5日讯，瑞典建筑商斯堪斯卡（Skanska）首席执行官Anders Danielsson表示，该公司在选择人工智能数据中心项目时变得更加挑剔，更倾向于成熟的技术客户，同时对面临融资和执行风险的新兴开发商采取谨慎态度。“我们没有看到任何放缓的迹象，”他表示，现有客户并没有推迟项目，而是委托建设规模更大的设施。据悉，斯堪斯卡第三季度建筑订单激增70%，达到680亿克朗，其中包括一份价值112亿克朗的美国数据中心合同，使其订单积压总额达到创纪录的3283亿克朗（约合人民币2242亿元）。

《科创板日报》5日讯，Meta决定停止使用水果作为其AI模型代号，因为这不符合其宏大的AI目标。小K注：“西瓜”是Meta最新大模型Wonder Full的内部代号。

财联社11月5日电，据中国机械工业联合会消息，今年以来，我国将“AI+机械”复合型人才培养作为行业转型升级的核心支撑，全面启动全产业链的产教协同人才培养项目。数据显示，我国机械工业规模以上企业超过13万家，全行业从业人员超过1900万人。中国机械工业联合会负责人表示，装备制造业的产业转型升级带动“AI+机械”复合型人才缺口持续扩大。未来，我国将把复合型人才培养摆在行业数智化转型的核心位置。

《科创板日报》5日讯，OpenAI今日发布一系列承诺，再次确认将承担其数据中心供电所产生的全部成本。OpenAI在承诺中表示，对于由公司自有并运营的数据中心，将征求当地社区意见、公开建设规划，并避免与政府官员签署保密协议（NDA）。此外，OpenAI还鼓励政策制定者将类似承诺纳入法律。OpenAI首席全球事务官Chris Lehane表示，“我们制定这份政策纲领，实际上是为了梳理我们积累的经验，并承诺在未来的工作中贯彻这些经验。这将有助于确保各方在推进相关项目时，至少能够达到一个较高的基本标准。”

《科创板日报》5日讯，腾讯今日宣布，2026年11月4日混元Hy4在WorkBuddy首发接入，上线首日即在WorkBuddy任务队列中出现大量用户触及额度情况。为保障用户使用体验，腾讯已针对Hy4推理集群进行紧急扩容十倍并提升了用户的免费体验额度，也将持续动态调配资源。

①民主党在美国中期选举中横扫国会，引爆市场对人工智能基建扩张前景担忧；
②Dan Ives承认，人工智能领域的支出将不可避免地出现“放缓”，但这最终可能是一个长期的利好因素。

①受全球AI投资热潮持续拉动韩国科技产品需求，半导体出口强劲推动，韩国9月经常账户盈余飙升至历史新高；
②根据韩国央行周四发布的数据，韩国9月经常账户盈余从8月的461亿美元扩大至615亿美元。

《科创板日报》5日讯，据美国《华尔街日报》近日报道，药企高管正纷纷为“AI治愈疾病”叙事降温：福泰制药执行董事长Jeff Leiden表示，公司曾经让约50家AI公司分析约1万种化合物，但并没有因此得到可用药物。其认为，类似“人工智能将在未来治愈90%人类疾病”的观点是错误的。阿斯利康首席执行官Pascal Soriot表示：“疾病很复杂，生物学也很复杂。说人工智能将治愈癌症可能有点操之过急。”再生元制药总裁兼首席科学官George Yancopoulos表示：“人工智能不会奇迹般地出现，告诉我们该怎么做，也不会把15年的时间缩短到5年。”

《科创板日报》5日讯，华泰证券研报指出，当地时间11月3日，美国举行国会中期选举。截至北京时间11月4日23:57，据媒体对已开出选票的胜负判定，民主党已锁定新一届国会两院多数，并赢得得克萨斯、俄亥俄和佐治亚三州州长选举（相关结果尚待官方完成最终核验认证程序）。在既有许可延续、供电按计划落实且暂停未明显延长的基准情景下，预计：1）选举对2027年美国AI基建交付的新增影响相对有限，已有施工或为当年交付提供支撑；2）主要变数在计划2028年交付、目前尚未开工的项目，以及GRID电网成本分担、税惠调整等法案的国会审议进度。其判断，全国暂停建设方案近期成法阻力较大，部分地区的许可条件和前期资金要求趋严更值得重视。

①火灾原因方面，消防人员初步怀疑是锅炉操作问题，或是甲醇、丁酮等有机溶剂泄漏；
②湖口厂是松下旗舰高速覆铜板MEGTRON系列的重要生产基地，产能约占松下全球该系列产品两成左右；
③业界测算，如果湖口工厂产能停摆，估算大约会牵动全球高端多层板4%的供给。