财联社8月7日电，在美国7月非农就业人数“意外”减少2.3万人后，美股光通信板块盘前涨幅进一步扩大，Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超5%，迈威尔科技、Credo涨超4%。

《科创板日报》7日讯，当地时间8月6日，美国光通信制造商应用光电（Applied Optoelectronics）公布第二季度财报。公司当季GAAP收入为1.92亿美元，同比增长86.31%，环比增长27%。电话会议上，首席财务官Stefan Murry给出扩产指引：“第二季度，我们在产能提升方面继续取得稳步进展，尤其是在800G和1.6T产品方面。目前，我们的总产能已接近每月20万个单位，并预计到今年年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位。”

财联社8月7日电，美股光通信板块盘前普涨，Coherent涨近5%，Lumentum涨3.5%，迈威尔科技、康宁涨近3%，Ciena涨超2%。

财联社8月6日电，美股光通信板块盘初走低，Coherent跌超3%，Lumentum、迈威尔科技跌超2%，康宁跌超1%。

财联社8月6日电，磷化铟概念反复走强，博杰股份3连板，此前云南锗业3连板，有研新材2连板，欧莱新材、兴业科技、宿迁联盛、海特高新等涨幅靠前。消息面上，英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。

财联社8月6日电，中信证券研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。2026年二季度通信行业基金持仓规模达到6233.64亿元，环比+77.7%；占基金重仓股总规模的15.38%，环比+4.38pcts，相较通信行业标准配置比例大幅超配了8.35pcts。中信证券认为，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

财联社8月6日电，中信建投发布研报称，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。

财联社8月5日电，美股光通信板块低开高走，Coherent涨超6%，Lumentum、Ciena涨超2%，迈威尔科技涨超1%。

财联社8月5日电，美股光通信板块盘前延续涨势。迈威尔科技涨1.5%，上一交易日收涨近13%；Coherent涨2.5%，上一交易日收涨超12%；康宁涨1.1%，上一交易日收涨9%。

财联社8月4日电，美股光通信板块盘前延续涨势，迈威尔科技涨超5%，Lumentum涨近5%，Coherent、康宁涨超4%，Credo涨超3%。

财联社8月4日电，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。我们认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

财联社8月3日电，美股光通信板块盘初走低，Lumentum、迈威尔科技、Ciena跌近5%。

财联社8月3日电，早盘光通信概念震荡反弹，光芯片方向领涨，宿迁联盛涨停，联特科技、仕佳光子、云南锗业、长光华芯、兴业科技、源杰科技涨幅靠前。消息面上，磷化铟衬底公司AXT上周五上涨28.74%，上周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。海外光通信龙头（LITE）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。

财联社7月30日电，光通信行业交出了一张“含金量”十足的半年度成绩单。Wind数据显示，截至7月29日，A股已有24家光通信产业链上市公司披露上半年业绩预告，其中18家公司预喜（包括预增、预计扭亏），占比超七成。从上游光纤光缆、核心光芯片，到中游高速光模块、下游光器件，全产业链实现业绩共振——龙头企业净利润迎来数倍级跃升，部分企业扭亏为盈。记者采访了解到，全球云厂商与AI企业持续加码算力资本开支，叠加高速光通信技术迭代升级，行业供需格局持续偏紧，高端产品供不应求、核心物料供给受限，推动产业链整体盈利中枢稳步上移。

财联社7月30日电，美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4,350万美元的初始定金。