财联社6月20日电，2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼6月20日在广东珠海成功举办，汇聚70多位董事长、总裁、副总裁等券商高管、200多位财富管理业务核心骨干参会。会议围绕以数字引擎驱动财富管理的大方向共同探讨行业变革趋势，22位主讲及圆桌嘉宾共同探讨了数字化、买方投顾生态升级等多项核心议题。论坛举办当天，“华尊奖”14项奖项正式揭晓，表彰穿越市场周期、坚守客户价值的探路者。同时，财联社・私募基金大数据研究中心正式启动，依托财联社资源与技术优势，将为私募行业提供数据支持与决策参考。

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，私募基金大数据研究中心正式启动。财联社副总编刘兴祥宣读启动宣言，通过全面的大数据筛选各类优秀私募管理人，为追求绝对收益的各类机构资金、中产阶层等提供更加匹配的体系化服务，便是私募基金大数据研究中心启动的重要立意。财联社将致力于对私募基金的定量分析，对私募业绩更精准地归因与画像，从而为各类资金的私募投资需求解决痛点。同时也希望与各类相关机构密切合作，共同打造和完善私募基金大数据研究，完善私募基金生态，为资产管理与财富管理行业发展贡献所能，进一步推动中国资本市场高质量发展。（财联社记者 封其娟）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，湘财证券总裁周乐峰提到，在当下券商财富管理的AI时代，AI领域的变化已与以往不同，中小券商需思考如何更好地拥抱AI，需要从两个视角思考并实现平衡，一是从客户视角出发，要考虑为客户的财富增长服务，完成客户的需求；二是从经营视角出发，特别是对于中小券商而言，重视调整行业毛利率、促进行业更好发展。周乐峰认为，通过AI构建模型，可提高工作效率、降低成本，实现更精细化的客户分级分类。在AI能力的加持下，券商未来在客户分类方面的成本会大幅下降，细致颗粒度会大幅提高，同时也会降低未来投顾赋能的能力增长和应用门槛，大幅提升工作效率。（财联社记者 林坚）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，中金财富证券副总裁吴显鏖表示，随着房地产投资属性的持续弱化，居民财富配置正在经历巨大变迁。数据显示，截至2024年底，我国个人可投资资产规模突破300万亿元，向资本市场产品配置比例加速提升，2018年至2024年期间年增速达18%，显著高于个人可投资资产整体9%的增速。居民财富长期保值增值，必须有赖于公募行业的高质量发展。（财联社记者 闫军）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，中金财富证券执委会委员、副总裁吴显鏖表示，“基金赚钱、基民不赚钱”的行业痛点，很大程度上是追涨杀跌、过度交易等错误投资行为损耗的结果。让投资者赚到钱，只有好产品是远远不够的。从长期来看，客户收益是Alpha超额收益+Beta趋势收益+Gamma行为收益的总和，好产品之外，财富机构还需要帮助客户重新梳理和认知自己的理财需求，提供相应的财富规划方案及专业的资产配置支持。（财联社记者 闫军）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，方正证券执行委员会主任、总裁姜志军认为，投顾价值是专业能力加情绪陪伴的总和，财富管理发展有望从“三分投七分顾”进化到“七分投三分顾”的新阶段，专业能力则是投顾价值的本质体现。人工智能时代，AI的出现可高效完成基础研究、数据梳理等工作，为投顾搭建更高平台，以全市场数据与全球化视野为支撑，券商投顾业务需要结合自身禀赋持续进化，并持续重视合规管理。姜志军表示，方正证券在数字化破局方面已有多维度探索，包括打造“五位一体”的赋能体系、“五星投顾” 的评价体系、覆盖全市场的投研决策体系、实现产品量化评价等等。（财联社记者 林坚）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，中信建投证券执委会委员、财富委主任王广学指出，财富管理已实现从工具迭代到生态共生的跃迁，不再困于单一产品销售逻辑，而是从专业深耕、人民性服务及长期价值构建服务生态，以数字科技重构财富管理新范式。从中信建投数字化进程来看，公司财富管理委员会在战略层面分别锚定“客户、产品、数字化转型”三方面构建核心驱动力，通过构建六大平台重塑业务价值链。在破局长期价值路径上，王广学认为，应共同推动行业从“存量零和博弈”迈向“增量价值共生”。（财联社记者 赵昕睿）

财联社6月20日电，华夏基金数量投资部行政负责人徐猛在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上表示，指数基金行业仍有大的机会。截至2025年一季度末，我国ETF行业已实现3个万亿的跨越式发展，第1个万亿用了17年，第2个万亿缩短至2.4年，而第3个万亿仅耗时约半年。不过，我国ETF行业发展深度仍有较大提升空间，ETF持有人数量保持高速增长，但渗透率仍较低。未来，ETF有望成为承载居民财富和长期资金的重要工具，ETF机构投资者占比也有提高空间。（记者 沈述红）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，华夏基金数量投资部行政负责人徐猛透露，指数基金行业正面临大的变化。在降费大趋势下，全市场股票型ETF的规模加权平均管理费率，从2024年初的0.46%，大幅降低至2025年6月的0.25%；管理费率降低至0.15%的产品比例，从2024年初的12%，提高到2025年6月的27%。同时，全市场股票型ETF数量目前已近千只，随着更多基金公司入局指数或把指数业务放在更重要的战略位置，新发产品的同类竞争也日趋激烈；行业竞争不再只是首发营销的竞争，也扩展到产品持营、流动性管理、ETF生态圈的竞争。（记者 沈述红）

在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，国联民生证券董事长、总裁葛小波表示，财富管理机构的核心使命，是通过专业的资产配置与服务能力，帮助投资者实现可持续的收益回报，让“长钱”真正实现“长投”。在葛小波看来，配置能力和服务的核心三要素在于：拓展配置视野，构建多元产品框架；建立适应不同情景与市场环境的配置体系；重视低Beta、低相关性、高Sharpe资产。他认为，影响客户长期投资心态的主要因素是大幅度的回撤和不现实的预期，最终关键还在于打通配置能力与客户服务的传导机制。（财联社记者 王晨）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，国泰海通证券财富管理委员会联席总裁耿旭令表示，从数字化财富管理转型实践来看，行业数字化发展有四个阶段：一是以经营效率和管理效率提升驱动的流程线上化；二是以人机结合为核心，探索客户需求驱动的数字化服务模式，拓宽客户体验和服务边界；三是以人工智能技术与垂直领域深度结合的数智化服务；四是面向未来的全面智能体时代，人工智能从辅助工具将可能逐步升级为自主决策，真正实现千人千面的智能化、陪伴式服务。从目前实践来看，行业各机构都还在不断地实践探索中。（财联社记者 王晨）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书刘冰表示，财富管理经营理念迭代，从传统经纪的“牌照经营”升维至财富管理的‘生态经营”。用生态替代业务，用场景替代营销。背后逻辑是，不断校准定位偏差，回归财富管理初心，把“以客户为中心”理念贯穿业务全流程。（财联社记者 高艳云）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良演讲指出，一流的财富管理平台建设需要专业的人员队伍、丰富的产品体系、开放的合作生态、领先的服务场景和前沿的数字化支撑的完整组合。财富管理作为平台，是面向客户接入投资银行全业务的端口，是面向专业融合资产管理全品类的货架，是面向经营实现深度服务全链路的生态。客户、产品、服务、生态构建财富管理高质量发展基石，专业、耐心、技术、场景夯实新阶段财富管理发展质效。（财联社记者 高艳云）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，华夏基金总经理李一梅表示，展望未来，我们认为公募基金与证券公司可以围绕四大关键方向展开合作深化。一是，产品向“新”，锚定创新航向。二是，服务向“实”，厚植客户价值。三是，数智向“深”，赋能效能升级。四是，生态向“融”，共建协同新局。李一梅指出，财富管理高质量发展绝非仅靠一家之功。它需要全行业凝聚共识、协同发力，在合作中取长补短，在创新中突破进取。（财联社记者 李迪）

财联社6月20日电，在今日召开的2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上，华夏基金总经理李一梅表示，当前，中国财富管理行业正经历一场深刻而广泛的结构性变革。驱动这场变革的力量多元而强劲：顶层政策持续引导行业回归本源、聚焦能力建设；金融科技以前所未有的速度重塑服务模式和客户体验；居民财富积累与多元化、个性化配置需求蓬勃发展；市场格局在开放与竞争中加速演变。李一梅强调，多重力量交织，共同推动行业告别粗放式增长，步入以“专业深耕”和“价值创造”为核心的新发展阶段。（财联社记者 李迪）