①欧洲天然气价格飙升50%，地缘冲突或导致天然气基本面转紧。②英伟达豪掷40亿美元布局，光通信行业景气度持续上行。③DeepSeek将发布其最新的大模型V4，AI应用有望站上风口。

①DeepSeek发布两款新模型，有望加速国产AI软硬件生态闭环。②英伟达豪掷20亿美元入股新思科技，EDA产业链有望迎来强催化。③火山引擎FORCE原动力大会本月召开，机构建议关注字节AI产业链。