《科创板日报》27日讯,知名分析师郭明錤最新报告显示,受益英伟达GB200订单情况超乎预期,美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载,预计将贡献营收约20–30%,毛利率高于平均水准。此外,郭明錤指出,GB200大量采用Vishay的vPolyTan(聚合物钽电容),目前在2025年已面临供不应求,预计此产品毛利率显著高于平均水准。
①华尔街分析师预计,英伟达下一代Blackwell芯片发布,销售热潮将至,他们纷纷上调目标价格。 ②高盛预计英伟达明年营收将超2000亿美元,并强调其潜在的大规模股票回购计划。
①英伟达Q3营收同比翻倍,未来增长寄望于新一代AI芯片Blackwell系列。 ②黄仁勋证实,Blackwell芯片已开始发货,13000个芯片已送达客户,未来将供不应求。
①英伟达即将发布三季度财报,系其纳入道指后首份财报,市场高度关注其AI相关业务表现; ②分析师预计英伟达销售额将达331亿美元,毛利率或下降。
①当地时间19日,公司举行投资者活动,活动后至少6家华尔街机构上调目标价。 ②公司预计到了英伟达Rubin Ultra时期,AI GPU峰值机架密度功耗最高或超过1000kW。
① 英伟达将于当地时间11月20日盘后披露三季度财报,这是其被纳入道指后的第一份财报,可能成为美国股市的“风向标”。 ② 美银策略师称,与非农就业数据、CPI或美联储会议相比,英伟达的盈利对标准普尔500指数构成的风险可能更大。
①据媒体报道,英伟达新一代Blackwell AI芯片因过热问题又将延迟交付,这将影响谷歌、微软等客户部署新数据中心。 ②英伟达将于当地时间本周三发布三季报,这也将是其纳入道指之后的第一份财报。
①根据分析师综合预期,英伟达Q3有望实现营收330.8亿美元,同比增加83%。 ②本周以来,已有多家机构分析师上调英伟达目标价。 ③近期投资者的注意力正转向AI软件板块,美股多只概念股大幅上涨。
①英伟达和软银试运行首个AI和5G电信网络,使用英伟达AI Aerial平台,为电信运营商打开数十亿美元的人工智能收入流; ②该平台被称为人工智能无线接入网络(AI-RAN),可同时运行人工智能和5G工作负载,应用于自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。
①英伟达股价自特朗普胜选后再度拉升,市值突破3.6万亿美元,成首家达此规模的公司。 ②资深科技投资者Eric Jackson认为特朗普政策利好科技领域,英伟达股票至少值250美元。
财联社11月7日电,台湾广达集团子公司云达科技总经理杨麒令11月7日表示,该公司计划提高美国人工智能服务器产能,可能会在田纳西州和加州的现有厂区或附近扩充产能,而不是选择新地点。云达科技与英伟达合作生产人工智能服务器。
①美东时间周二,英伟达股价收涨2.84%,至139.91美元,市值达到3.43万亿美元,超过了苹果的3.38万亿美元,再度成为全球市值最高公司; ②英伟达此前曾在6月份登上过全球最大市值公司的宝座,可惜好景不常。
①超微电脑上周因审计师辞职而陷入退市风波之中,这在半导体行业内引发极大关注; ②该公司最大客户英伟达据称已经将其订单转移到其它供应商手上,以控制风险; ③超微电脑的命运已变得更加晦暗。
①SK海力士董事长崔泰源表示,英伟达CEO黄仁勋要求将下一代高带宽内存芯片HBM4供货时间提前六个月,以解决供应瓶颈问题; ②SK海力士计划2025年初推出16层HBM3E芯片; ③HBM产能已成为人工智能芯片供应瓶颈,SK海力士产能到20z25年已基本“售罄”。
①黄仁勋表示,在台积电的帮助下,英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已经修复,此前该缺陷影响了生产; ②他说,“我们的Blackwell有一个设计缺陷。它是功能性的,设计缺陷导致良率很低。这100%是英伟达的错。”
①黄仁勋将人工智能视为新工业革命的驱动力; ②根据他的说法,英伟达已将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。
①华尔街对英伟达股票的乐观情绪仍在持续,尽管该股交易价格处于创纪录高位; ②最近几周,美国银行和高盛等华尔街大行都上调了目标股价。
①英伟达股价周一(10月14日)时隔四个月再度刷新了历史最高收盘位; ②这家AI时代无可取代的芯片制造商似乎正有望重新超越苹果,成为全球市值最高的公司。
①大摩表示,随着外界对其GPU芯片的需求激增,英伟达股价将进一步上涨; ②该行还称,英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”,且未来12个月左右的供应已经售罄。
①有分析师至今仍然认为,英伟达的估值被低估了; ②他说,“英伟达节省能源的能力使它更有价值。”