①英伟达预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收；
②各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单；
③机构称，机柜化、PCB、光互联，是Vera Rubin出货兑现之后产业链价值量斜率最陡的三条曲线。

①英伟达2027财年第二季度营收960亿美元同比翻倍，连续四季度加速增长；预计2028财年营收同比增长约70%，供给为核心瓶颈。
②受全球存储芯片持续超预期涨价影响，公司毛利率将短期承压。2027财年Q3毛利率预计74%，Q4回落至71%-72%触底

①英伟达公布2027财年第二季度业绩，公司营收与业绩指引均高于市场预期；
②更令市场惊喜的是，英伟达预计2028财年营收将增长约70%，这一预期远高于市场此前预估的45%。

①英伟达在过去一年中极其亮眼的盈利表现，不仅无形中抬高了华尔街对它的期望，也拉高了所谓“业绩超预期”的门槛；
②这使得该股陷入了一个令许多投资者感到困扰的“魔咒”：每逢英伟达公布季报后，越来越难有正面的股价回应……

①Vera Rubin平台是专为智能体AI与科学计算时代设计的机架级超级计算平台；
②采用DeepSeek V4 Pro模型，Vera Rubin每兆瓦吞吐量最高达到上一代GB300 NVL72的30倍，每Token成本最高降低35倍。

①8月26日美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报；
②高盛预计其本季度业绩亮眼、指引有可观上调潜力；
②但是，英伟达若仅实现“业绩超预期+上调指引”，已不足带动股价大涨，市场还需要其释放更多重磅新利好。

①本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报；
②根据媒体汇总的分析师的一致预期，英伟达第二季度营收将达920亿美元，调整后每股收益（EPS）为2.09美元；
③英伟达第二季度数据中心业务营收预计将突破854亿美元，同比增长107%。

①英伟达提供的财务担保规模将从2500亿美元降至不超过1200亿美元，仅针对整个10GW数据中心规划中的第一阶段5GW项目提供担保。
②英伟达与OpenAI正接近达成最终协定，最早可能于本周末正式签署协议。

①其实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。
②该交换机基于新一代Spectrum-6交换芯片构建，采用共封装光学，英伟达已将其定义为“全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统”。

《科创板日报》14日讯，英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。

财联社8月12日电，AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元；调整后净亏损3320万美元，同比收窄64%，预期亏损1.907亿美元。Nebius盘前涨幅扩大至14%。

财联社8月12日电，AI算力租赁商CoreWeave美股盘前涨超15%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元；同时截至6月30日，公司在手订单储备规模达1040亿美元；公司还上调全年资本支出至350亿-390亿美元。另一家算力租赁商Nebius跟涨超8%。

①黄仁勋表示，“AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。”
②该模型不仅能“看见”周围环境，更能理解并推理复杂的现实世界，在采取行动之前先进行思考和判断。

①马斯克在SpaceX首次财报电话会上宣布，将完全基于英伟达系统构建AI服务，称其Vera Rubin架构为最优；
②此外，首批搭载英伟达硬件的Starmind AI卫星明年发射。

①马克·库班（Mark Cuban）和迈克尔·伯里（Michael Burry）都对英伟达庞大的人工智能生态网络发出了警告；
②英伟达已与人工智能生态系统中的众多参与者达成了价值数千亿美元的交易，其中包括OpenAI、微软、CoreWeave和SK海力士。

①英伟达就俄亥俄州大型数据中心项目与OpenAI谈判，拟提供约2500亿美元财务担保；
②该项目园区由软银能源子公司开发，第一阶段预计2028年完工、提供约800兆瓦电力，建成后的总成本或超5000亿美元；
③英伟达在讨论为OpenAI提供约3500亿美元的芯片采购独立融资安排。

《科创板日报》16日讯，当地时间7月15日，英伟达推出基于NVIDIA Jetson AGX Thor架构的新模块T3000和T2000，搭配全新的NVIDIA Jetson软件内存优化技术和Agent技术，可大规模支持大众市场的机器人和边缘AI应用。两款模块计划于2027年第一季度上市。

①人工智能初创公司Perplexity宣布将使用英伟达新型CPU芯片Vera，以提升人工智能代理任务的执行速度；
②英伟达曾预计其CPU芯片到本财年末的销售额达200亿美元；
③Vera专为人工智能设计，执行速度比传统CPU快1.5倍，可解决训练时间长、算力成本高等问题。

①尽管追踪一篮子芯片股表现的VanEck半导体ETF(SMH)在周二大跌了近4%，但英伟达股价仍奋力收涨0.7%；
②英伟达目前似乎正拥有一项其他芯片股所不具备的“底牌”：极为强劲的看涨期权资金流。

①研究机构SemiAnalysis上周日晚间报告称，英伟达下一代Kyber AI服务器系统可能推迟至2028年发布，但遭到英伟达否认，表示Kyber服务器将如期推出；
②分析师Jordan Klein认为此类延期消息多为噱头，中国台湾地区的供应链整合商也对该消息不以为意。