《科创板日报》1日讯,根据TrendForce集邦咨询观察,服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势,其中Enterprise OEMs出货拉动最为显著,包含Dell、HPE与Lenovo均受益明显。除已知的AI服务器订单需求畅旺外,近期更受惠于招标项目所驱动,以及AI所牵引的储存服务器(storage server)需求助力,推升第二季出货表现,动能将延续至第三季,预估第三季季增约4-5%。
财联社6月27日电,英伟达首席执行官黄仁勋当地时间6月26日在股东大会上谈及最新产品Blackwell,他表示,“Blackwell架构平台可能是我们史上最成功的产品。”他还说,这也可能是电脑史上最成功的产品。黄仁勋强调,Blackwell将被“每一家主要云端服务提供商、服务器业者和领导型AI企业所采用”,包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、ChatGPT开发商OpenAI、特斯拉和马斯克的新创公司xAI。
财联社6月24日电,在今日举行的年度股东大会上,工业富联董事长郑弘孟透露了该公司高速交换机等产品的出货情况。他表示,公司400G出货持续增长,800G正在加速生产导入与部署,公司的客户主要是全球Tier-1的网络设备供应商,800G交换器正在开始放量生产,预计2024年二季度及三季度会陆续出货,相信随着产品的不断迭代升级,公司获利水平也有望进一步提升。
财联社6月24日电,工业富联董事长郑弘孟在年度股东大会上表示,2024年预计AI贡献占该公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。对于新一代AI服务器GB200出货进展,郑弘孟表示,目前一切正在如期进行当中,不论是36或72版本,进展均一切顺利,预计今年将正式推出。
《科创板日报》21日讯,调研机构TechInsights今日发文称,到2028年,服务器市场规模将达到2730亿美元,年复合增长率为18%。到2028年,专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%,复合年增长率为49%。这些服务器通常包含更多高性能处理器内核、内存、存储和网卡,以处理复杂的AI应用。
《科创板日报》21日讯,Piper Sandler最新报告显示,上周与AMD管理团队会面后,"我们对该公司的战略以及MI系列产品(AMD的AI加速器产品系列)的竞争定位印象深刻,公司的服务器和PC业务都将迎来更多发展机遇。"报告显示,目前AMD 在AI加速器领域拥有100多家客户,其中大多数将在下半年加大投入,AMD“下半年前景光明”。另外,AMD上半年面临AI加速器产品供应受限的问题,但“预计这些限制将在下半年得到显著缓解”,尤其是在内存方面。Piper Sandler将AMD股票评为“首选股/金股”(Top Pick),目标价175美元。受此消息影响,当地时间周四,AMD美股涨超4%。
《科创板日报》19日讯,据知情人士透露,英伟达计划为其即将推出的GB200旗舰人工智能芯片设计服务器机架,而这项工作长期以来一直由戴尔、HPE和AMD等服务器设计商负责。英伟达的这一举动旨在利用其强势地位,开拓新的收入和利润来源,并可能使其芯片客户更难转用替代产品。
①鸿海包揽了这笔NVLink交换机代工订单,订单数量或等同于GB200服务器出货量的七倍; ②交换机有“提升算力的法宝”之誉,是AI服务器组网的关键部分; ③有多个A股上市公司已在相关方面作出布局。
《科创板日报》18日讯,鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单。
①知名分析师郭明錤指出,本轮涨价的原因之一是上游原材料涨价,涨价后可将原材料成本完全转嫁给客户,获利有望显著提升。 ②CCL行业的盈利能力及核心公司的股价变动与铜及玻纤等主要原材料走势相关,券商预计CCL价格及盈利水平有望持续修复。
《科创板日报》14日讯,知名分析师郭明錤称,最新调查显示,目前M4以下的CCL品项已普遍涨价,平均涨幅约接近10%;M4以上的高阶CCL目前没有涨价迹象。从供应端看,AI服务器需求在过去一年暴增,促使CCL厂商升级产线以应付高规 (M4以上) 的需求,间接导致M4以下的供应减少。从需求端看,以高通为首的AI PC主板材料升级,单价提升15–20%。一般服务器需求自今年下半年开始复苏,亦带动中低端CCL需求。中低阶CCL涨价的另一原因为上游材料上涨,涨价后已将原物料成本完全转嫁给客户,获利将显著提升。
《科创板日报》12日讯,市场研究公司Omdia报告显示,今年QLC NAND的市场规模预计将比去年增长85%,其在整个NAND闪存市场的份额将从去年的12.9%增长到今年的20.7%,增长近8个百分点。Omdia预测,到2027年,QLC NAND将占整个NAND市场的46.4%,在短短三年内份额有望增长超过一倍,接近目前以51%的份额占据市场主导地位的TLC产品。值得注意,QLC NAND产品在2023年以前主要面向消费者,而今年的需求增长预计将主要面向价格较高的服务器应用。
①慧与第二财季财报显示,受益于AI服务器需求旺盛,第二财季净营收72.0亿美元,同比增长3.3%,超过了分析师一致预期; ②慧与股价在美股周二盘后的延时交易中上涨了15.28%,达到20.290美元,创历史新高。
财联社5月31日电,上海市经济和信息化委员会等七部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。其中提到,创新芯片进设备。加大关键行业关键芯片的规模化应用,打造创新高端芯片。支持车规芯片、服务器芯片、手机及个人PC主控芯片、工控MCU、FPGA、单北斗芯片和高端模拟芯片等相关芯片的首次应用,自主品牌新能源汽车创新芯片应用比例不断提高。
《科创板日报》31日讯,据TrendForce集邦咨询研究,受到供应商减产影响,自2023年第四季起涌进的大容量订单需求尚未被完全满足,加上其它终端产品欲凭借建置低价库存的采购策略而扩大订单,同时,AI服务器带动大容量存储需求明显成长,部分北美客户开始扩大采用QLC大容量SSD取代HDD,带动第一季Enterprise SSD采购位元季增逾两成,在量价齐涨的情况下,2024年第一季Enterprise SSD营收达37.58亿美元,季增62.9%。第二季AI服务器对大容量SSD的需求持续看涨,除了推升第二季Enterprise SSD合约价格续涨超过两成,预估第二季Enterprise SSD营收成长幅度仍有机会续增20%。
《科创板日报》29日讯,据TrendForce集邦咨询研究,受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD,大容量订单开始涌现,以及PC、智能手机客户为因应价格上涨,持续提高库存水位,带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬,营收季增28.1%,达147.1亿美元。观察第二季趋势,PC及智能手机客户的NAND Flash库存水位已高,加上今年消费终端订单成长仍未优于预期,品牌厂买家备货转趋保守。与此同时,受惠于大容量Enterprise SSD订单翻倍,带动第二季NAND Flash产品均价续涨15%,预估第二季NAND Flash营收有机会再季增近一成。
财联社5月24日电,中信证券研报认为,英伟达一季度业绩、指引均超市场预期,良好业绩表现反映全球对AI算力的持续强劲需求,料将对美股硬件&半导体相关企业中短期业绩继续形成有力支撑,但伴随AI算力下游客户结构不断扩散(从云厂商到企业、主权国家客户等),以及英伟达自身产品策略的不断优化等,从AI芯片到硬件&整机、网络设备等环节的产品形态、市场竞争结构、产业投资逻辑亦在快速变化,围绕英伟达技术路线和产业链,持续看好晶圆代工(先进制程)、存储芯片(HBM)、IT设备(AI服务器、高密度闪存)、数通设备(以太网)等环节的中期投资机会。
财联社5月23日电,利通电子董事长邵树伟在今日上午的业绩说明会上表示,公司境内外算力业务均已全面展开,未来业绩会有平稳增长。算力业务在服务器租赁基础上,正在向云租赁和云服务方面发展。从公司角度看,算力业务需求目前不存在问题,所有对AI模型训练和推理有需求的公司都有可能成为客户。财务总监许立群介绍,目前公司资金需求主要在算力方面,对GPU服务器的投资与大额预付租金,提高了负债率。(财联社记者 付静)
财联社5月22日电,超微(Supermicro)宣布新推出几款基于AMD的H13代CPU服务器产品。新产品搭载AMD EPYC 4004系列处理器。Supermicro将推出新的 MicroCloud多节点解决方案,可在3U外形规格中支持多达十个节点。
《科创板日报》20日讯,Bernstein日前报告指出,亚马逊、微软、谷歌、Meta和苹果等大型科技公司今年资本支出(多数用于土地、数据中心、服务器、网络设备)预估合计将达2000亿美元,未来5年可能超过1万亿美元。近年来大型科技企业将年营收的一成用于资本支出,未来两年预估这一比例将升至14-15%。