财联社5月31日电,上海市经济和信息化委员会等七部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。其中提到,创新芯片进设备。加大关键行业关键芯片的规模化应用,打造创新高端芯片。支持车规芯片、服务器芯片、手机及个人PC主控芯片、工控MCU、FPGA、单北斗芯片和高端模拟芯片等相关芯片的首次应用,自主品牌新能源汽车创新芯片应用比例不断提高。
《科创板日报》31日讯,据TrendForce集邦咨询研究,受到供应商减产影响,自2023年第四季起涌进的大容量订单需求尚未被完全满足,加上其它终端产品欲凭借建置低价库存的采购策略而扩大订单,同时,AI服务器带动大容量存储需求明显成长,部分北美客户开始扩大采用QLC大容量SSD取代HDD,带动第一季Enterprise SSD采购位元季增逾两成,在量价齐涨的情况下,2024年第一季Enterprise SSD营收达37.58亿美元,季增62.9%。第二季AI服务器对大容量SSD的需求持续看涨,除了推升第二季Enterprise SSD合约价格续涨超过两成,预估第二季Enterprise SSD营收成长幅度仍有机会续增20%。
《科创板日报》29日讯,据TrendForce集邦咨询研究,受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD,大容量订单开始涌现,以及PC、智能手机客户为因应价格上涨,持续提高库存水位,带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬,营收季增28.1%,达147.1亿美元。观察第二季趋势,PC及智能手机客户的NAND Flash库存水位已高,加上今年消费终端订单成长仍未优于预期,品牌厂买家备货转趋保守。与此同时,受惠于大容量Enterprise SSD订单翻倍,带动第二季NAND Flash产品均价续涨15%,预估第二季NAND Flash营收有机会再季增近一成。
财联社5月24日电,中信证券研报认为,英伟达一季度业绩、指引均超市场预期,良好业绩表现反映全球对AI算力的持续强劲需求,料将对美股硬件&半导体相关企业中短期业绩继续形成有力支撑,但伴随AI算力下游客户结构不断扩散(从云厂商到企业、主权国家客户等),以及英伟达自身产品策略的不断优化等,从AI芯片到硬件&整机、网络设备等环节的产品形态、市场竞争结构、产业投资逻辑亦在快速变化,围绕英伟达技术路线和产业链,持续看好晶圆代工(先进制程)、存储芯片(HBM)、IT设备(AI服务器、高密度闪存)、数通设备(以太网)等环节的中期投资机会。
财联社5月23日电,利通电子董事长邵树伟在今日上午的业绩说明会上表示,公司境内外算力业务均已全面展开,未来业绩会有平稳增长。算力业务在服务器租赁基础上,正在向云租赁和云服务方面发展。从公司角度看,算力业务需求目前不存在问题,所有对AI模型训练和推理有需求的公司都有可能成为客户。财务总监许立群介绍,目前公司资金需求主要在算力方面,对GPU服务器的投资与大额预付租金,提高了负债率。(财联社记者 付静)
财联社5月22日电,超微(Supermicro)宣布新推出几款基于AMD的H13代CPU服务器产品。新产品搭载AMD EPYC 4004系列处理器。Supermicro将推出新的 MicroCloud多节点解决方案,可在3U外形规格中支持多达十个节点。
《科创板日报》20日讯,Bernstein日前报告指出,亚马逊、微软、谷歌、Meta和苹果等大型科技公司今年资本支出(多数用于土地、数据中心、服务器、网络设备)预估合计将达2000亿美元,未来5年可能超过1万亿美元。近年来大型科技企业将年营收的一成用于资本支出,未来两年预估这一比例将升至14-15%。
《科创板日报》20日讯,超微电脑明年将出货逾1万柜搭载GB200的AI服务器,占英伟达整体GB200机柜比重高达25%。供应链近期陆续接获超微电脑备货通知,超微电脑开始加大对供应链催料的力度,甚至直接开出明确的出货量目标数字,以强化供应链信心,并且期盼供应链能提早备货,让明年搭载GB200的机柜能准时送到终端客户手上。
《科创板日报》17日讯,华尔街投行Evercore ISI分析师Amit Daryanani最新报告指出,戴尔已获得特斯拉AI服务器大单,积压的AI订单有望继续涌入,将戴尔目标价由原先140美元调升至165美元。
《科创板日报》17日讯,摩根史丹利(大摩)分析师伍德林在最新报告中将戴尔的目标价从128美元一口气调升至152美元。伍德林指出,对客户和供应链的访查结果显示,戴尔AI服务器和储存业务的动能优于先前预期。 他也预估,戴尔2025年会计年度(截至2025年2月底止)来自AI服务器的营收将达到100亿美元。
财联社5月16日电,广州市人民政府印发《广州市数字经济高质量发展规划》。其中提到,建设全国领先的工业互联网。支持跨行业、特定行业、特定场景的工业互联网平台建设,实现工业大数据汇聚和挖掘,打造高端工业软件服务体系。稳步推进工业互联网标识解析国家顶级节点(广州)扩容增能和二级节点建设,加快国家工业互联网大数据中心广东分中心建设,深化标识解析二级节点在船舶、高端装备、新一代信息技术、生物医药、家居等行业的重点应用,构建高效稳定的标识注册和解析服务能力。依托5G网络和工业互联网,促进工业企业设备、系统、平台之间的互联互通和数据共享,加速行业规模应用。布局新一代信息通信网络,抢先部署下一代互联网等传输类基础设施建设,做好南沙国际IPv6根服务器及根解析服务体系的运营工作,提升IPv6网络性能和服务能力。推动5G、光网、移动物联网和低轨卫星互联网通信有机融合,实现空天地通信一体化覆盖。支持6G、卫星直连手机、太赫兹无线通信等技术研发。加快建设南沙(粤港澳)数据服务试验区。
财联社5月16日电,广州市人民政府印发《广州市数字经济高质量发展规划》。其中提到,建设全国领先的5G网络。推进5G规模化部署,持续提高5G基站覆盖密度,统筹推进5G、F5G建设。在率先实现5G商用的基础上,扩大700MHz、900MHz频段5G网络的试验和建设规模,率先建成“高低频结合、城乡全覆盖”的5G网络。扩大5G专网在医疗、地铁、公安、教育、外贸等重点行业和领域的应用,深化5G商用城市建设,建成高可靠、低时延、广覆盖的5G网络连续覆盖城市。推进千兆光网城市建设。加快新建小区千兆光网入户建设,推动老旧小区线路改造升级,有序推进10G-PON设备规模部署,实现重点区域和场景万兆覆盖。推动农村千兆网络建设,实施乡村信息基础设施振兴工程。协调推进骨干网扩容升级,加快国际互联网根服务器镜像节点等国际化信息基础设施建设,争取扩大国际互联网出口带宽,提升网络支撑能力,进一步巩固广州国际信息枢纽地位。
①超微电脑领涨标普成分股,涨幅创两个多月以来新高,戴尔股价创历史新高; ②两者都属于英伟达产业链公司; ③近期多家英伟达AI服务器产业链公司均释放积极信号。
《科创板日报》16日讯,广达昨日于法说会上表示,下半年AI服务器可望迎来出货爆发期,该公司针对搭载英伟达GB200芯片的AI服务器出货“已经准备好了”,预计今年AI服务器占整体服务器营收比重将超过五成。
财联社5月15日电,工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会,针对市场高度关注的AI服务器业务,工业富联董事长郑弘孟表示,2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。
《科创板日报》15日讯,代工大厂英业达总经理蔡枝安表示,对今年展望正面看待,营收绝对会超越2023年,AI服务器出货将逐季增长,今年占整体服务器营收占比有机会达到两成,至于英伟达GB200服务器则估明年放量。
《科创板日报》9日讯,市场跟踪机构Mercury Research的报告显示,由于第四代EPYC(霄龙)处理器的需求再创新高,并且Ryzen 8000系列处理器受到台式PC和笔记本电脑制造商的欢迎,AMD在今年第一季度成功获得了服务器和消费PC领域的出货量和营收市场份额。从整个客户端市场来看,AMD 2024年第一季度的出货量份额为16.3%,同比增加3.6个百分点,而营收份额为20.6%,同比增加3.8个百分点。服务器领域,AMD的出货量份额为23.6%,环比提升0.5个百分点,同比提升5.6个百分点,营收份额达到创纪录的33%,环比增加1.2个百分点,同比增长5.2个百分点。
财联社5月6日电,AI巨头英伟达、AMD全力冲刺高效能运算(HPC)市场,传出包下台积电今、明年CoWoS与SoIC先进封装产能。台积电高度看好AI相关应用带来的动能,总裁魏哲家于4月法说会上修AI订单能见度与营收占比,其中,订单能见度从原预期2027年拉长到2028年。台积电认为,服务器AI处理器今年贡献营收将成长超过一倍,占公司2024年总营收十位数低段(low-teens)百分比,预期未来五年服务器AI处理器年复合成长率达50%,2028年将占台积电营收超过20%。
①预计2024财年营收同比增200%,调整后每股收益同比增308%; ②CEO:如果不是关键零部件短缺,本季度的交付量会更高; ③预计AI将在未来的许多季度(甚至几年)内保持强劲增长。