①民主党在周二美国中期选举“大获全胜”后，一些党内高层已经开始释放信号，表示希望对人工智能产业的扩张采取行动，尤其是针对数据中心建设；
②受“蓝色浪潮”影响，与人工智能建设相关的股票周三小幅下跌，但周四抛售加剧。

①在市场对美国科技巨头AI投资前景的担忧之中，Alphabet旗下谷歌仍顶住压力，公开宣布一项重大AI基建投资；
②谷歌将投资170 亿美元，在怀俄明州打造公司在当地的首座数据中心。
③本周一共41项和数据中心相关的公投议案里，仅有一项支持数据中心建设，其余全部为反对立场。

①高盛预计，州级数据中心禁令或波及全美约45%的规划产能；
②得州候任州长表示，就任后在新法通过前不会解除数据中心审批冻结；
③富国银行测算，得州数据中心规模每缩减10%，美国AI资本开支或减少1.6%。

财联社11月6日电，谷歌承诺投入170亿美元，在怀俄明州建设其首个数据中心，并与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power及Related Digital签署约束性协议，为拉勒米县带来就业与基础设施。谷歌提供170亿美元资本，Bloom Energy提供燃料电池技术。项目包含一个702兆瓦的燃料电池开发项目，配备碳捕集与封存，已与美国电力公司（AEP）签约。

①OpenAI称今后洽谈自有数据中心新选址时，将不再与政府官员签署保密协议；
②与美国中期选举同日表决的41项地方数据中心相关议案中，40项结果对数据中心不利；
③民主党拿下得州、佐治亚州和俄亥俄州州长职位，三人竞选时均承诺暂停或有条件暂停新数据中心建设。

《科创板日报》5日讯，瑞典建筑商斯堪斯卡（Skanska）首席执行官Anders Danielsson表示，该公司在选择人工智能数据中心项目时变得更加挑剔，更倾向于成熟的技术客户，同时对面临融资和执行风险的新兴开发商采取谨慎态度。“我们没有看到任何放缓的迹象，”他表示，现有客户并没有推迟项目，而是委托建设规模更大的设施。据悉，斯堪斯卡第三季度建筑订单激增70%，达到680亿克朗，其中包括一份价值112亿克朗的美国数据中心合同，使其订单积压总额达到创纪录的3283亿克朗（约合人民币2242亿元）。

①民主党在美国中期选举中横扫国会，引爆市场对人工智能基建扩张前景担忧；
②Dan Ives承认，人工智能领域的支出将不可避免地出现“放缓”，但这最终可能是一个长期的利好因素。

《科创板日报》5日讯，摩根士丹利研报指出，民主党在美国中期选举中赢得了国会两院的控制权，选举结果可能会给人工智能基础设施投资带来更多挑战，尤其是新当选的州官员可能会考虑限制数据中心的发展，因为包括电网互联、大型用户的电价结构、选址和税收减免在内的数据中心项目决策主要由州公用事业委员会、立法机构和县委员会决定。尽管这些事态发展可能会对近期人工智能市场情绪造成压力，但摩根士丹利预计，人工智能资本开支大周期仍将延续。

①民主党在中期选举中成功“横扫”参众两院并夺回国会控制权；
②数据中心项目现在似乎将面临更大的政策风险，其中大部分来自州和市政当局；
③预计这些政策不会实质性地减少美国数据中心的整体支出，但可能会延迟、转移或增加个别项目的成本。

①周三，美国科技巨头引领大盘走高，因投资者押注，由民主党掌控的国会将会令巨额AI支出放缓，而这笔支出正在吞噬大型科技公司的自由现金流；
②微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、苹果股价齐涨；
③分析师表示，这凸显出自由现金流对投资者的重要性。

财联社11月4日电，谷歌将为数据中心运营商TeraWulf相关项目中，Anthropic的部分租赁或履约义务提供财务兜底担保。该安排旨在降低项目融资成本，加速AI数据中心建设。

财联社11月4日电，谷歌母公司Alphabet表示，计划投资150亿美元，扩大位于马来西亚的AI数据中心和传统云计算相关业务，凸显出史无前例的人工智能应用热潮正在推动AI算力资源需求以及数字化基础设施需求加速增长。据了解，马来西亚已经成为东南亚主要的数据中心枢纽，吸引了甲骨文、亚马逊、阿里巴巴集团和字节跳动等公司。

①周二美股盘后，AMD公布了2026财年第三季度财报，业绩和指引均超出华尔街预期，营收飙升45%创历史新高，数据中心业务销售额较上年同期近乎翻倍；
②财报公布后，该公司股价在盘后交易中上涨近7%。

《科创板日报》3日讯，英国能源企业Drax、布鲁克菲尔德（Brookfield）及其英国人工智能基础设施平台Radiant宣布达成战略合作，将在英国北约克郡Drax电站分阶段建设吉瓦级数据中心。项目由Brookfield-Qai人工智能基础设施合资企业提供资金支持，总投资预计超过200亿英镑，其中首期投资约25亿英镑。项目首期规划容量最高达100兆瓦，目标于2028年第一季度投入运营；第二阶段计划在2028年至2031年间将容量提升至500兆瓦。

财联社11月3日电，摩根士丹利首席执行官Ted Pick表示，未来十年人工智能(AI)领域的资本支出可能达到10万亿至15万亿美元，进一步巩固这项技术作为互联网诞生以来最重大经济变革力量的地位。谈到数据中心和算力投资的规模时，Pick估计，未来7至12年，大型科技超大规模云服务商每年的投入可能达到8,000亿至1万亿美元。尽管华尔街一直质疑巨额云计算支出近期能否实现盈利，Pick认为，目前这些投入仍处于早期阶段。

“我们现在大概处于一场九局比赛的第二局。”Pick说，“10万亿至15万亿美元，这个区间确实很大，但如果考虑到建设这些基础设施、推动产品向前发展，这个数字并非不合理”。Pick还结合股票估值来衡量上述预计支出规模。他指出，尽管最终10万亿至15万亿美元的投入相当可观，但相比标普500指数约70万亿美元的总市值，仍需放在这一背景下看。他还表示，目前已经有2万亿至3万亿美元的资金作出投入承诺或已经落地。

①Anthropic三季度营收约170亿美元，环比增长47%，增速较二季度明显放缓；
②高价短期算力叠加20亿美元非现金费用，公司重回5.67亿美元经营亏损；
③公司算力等承诺支出约8954亿美元，其中约698亿美元将在一年内到期。

①近期一项民调显示，美国选民如今更倾向于反对“支持数据中心建设的候选人”。
②民众反对声浪下，已有两党参议员候选人转变与数据中心相关的竞选表态。
③数据显示，一项暂停大型设施环境许可审批的行政命令，已导致近1GW数据中心建设延误。

财联社11月2日电，摩根士丹利研报指出，尽管电力短缺、建设成本上涨及融资趋紧持续制约扩张，全球数据中心容量仍将保持高速增长。该行预计，全球数据中心IT容量将由2026年底约136吉瓦（GW）增至2030年的316GW，增加约180GW，年复合增速23%。

①马斯克预测到2029年，部署在近地轨道的人工智能与云计算处理能力将远远超过地面算力；
②“与轨道计算相比，地面算力简直微不足道。”他写道。