财联社10月22日电，SpaceX超级智能业务第三季度营收同比增长超过8倍，超微电脑（SMCI）预计2027财年第一季度（截至9月30日）营收显著高于分析师平均预期……北美科技巨头披露的新一季度业绩显示，全球AI巨头在数据中心和算力基建上的步伐非但没有减缓，反而正在全面加速。业内人士认为，作为AI数据中心的底座、光通信的核心，光模块将直接受益于AI新基建的快速扩张；叠加技术迭代，800G光模块将成为出货主流、1.6T光模块出货量快速提升，A股光模块公司将继续行走在业绩高增长的路上。

财联社10月21日电，英伟达首席执行官黄仁勋在柏林举行的GTC大会上表示，未来所有电信运营商都将提供AI算力，电信基站有望发展为分布式AI网络。他将AI经济比作由能源、算力、AI工厂、模型和应用构成的五层蛋糕，并在展示中指出，算力层仅出现英伟达一家公司的标志。其他层则包括西门子能源、施耐德电气等能源企业，AI工厂建设商Nscale和Firebird，以及欧洲AI模型公司Mistral、法律AI公司Legora和翻译工具DeepL等。黄仁勋还表示，建设一座1吉瓦数据中心的成本目前约为500亿美元，涵盖土地、电力、建筑、计算设备、存储和冷却等费用。

财联社10月21日电，谷歌CEO皮查伊在播客访谈中透露，谷歌去年甚至曾短期租用外部算力，以满足部分客户需求。他表示，即便客户现在希望获得2027年的算力，谷歌要满足需求已极其困难，行业各家公司都希望当初规划的规模能再大一倍。围绕新模型Gemini 4 Argon，他还谈及智能体商业化、苹果合作与太空数据中心。尽管承认供应链瓶颈和宏观冲击可能导致过度建设，他仍对长期算力需求保持信心。

①美国总统特朗普周三表示，数据中心应自主发电，并向当地社区或电网供应或出售多余电力；
②他还敦促建设数据中心的企业向当地社区支付“红利”，以获得这些社区的支持。

①亚马逊设立“提前接收机架”计划，提前接收价值约50亿美元的英伟达GB300服务器机架，未来将持续以每月30亿美元的规模新增硬件采购；
②媒体报道称，目前亚马逊多个AWS站点电力容量不足，大量提前采购的英伟达GPU设备只能闲置在中转仓库。

财联社10月21日电，Anthropic未来数年可能再花费7500亿美元用于购买算力。据招股书草案报道称，这家人工智能公司2026年上半财年净亏损807亿美元，远大于上年同期130亿美元的净亏损额。报道称，上半年净亏损的绝大部分（即720亿美元），来自Anthropic发行的可转换票据及其他工具价值变动相关的会计费用。作为领先的AI开发商之一，Anthropic预计未来几周将公开提交上市文件。上市将帮助该公司筹集更多资金，用于投资芯片、数据中心和人才，开发更新、更强的AI模型。截至6月30日的六个月，Anthropic在算力和基础设施方面支出近90亿美元，而2025年同期为23亿美元。Anthropic今年上半年用于获取算力的资金已经超过2025年全年的73亿美元。

①Gartner坚持预测3.5万亿美元的人工智能投资可能会遭遇困境；
②2027年至2030年间，总体而言“AI收入将不足以支撑所有计划中AI资本支出获得盈利回报”；
③80%的新云可能不再作为独立公司运营。

财联社10月19日电，根据TrendForce集邦咨询最新通信产业研究，随着AI数据中心、跨数据中心互连及高容量骨干网络建设推升光纤需求，预估2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，供给紧缩将带动光纤成品现货价格年增2.8至5倍以上。为此，电信厂商开始逐步调整采购模式，从短期转向长约布局，以提前锁定光纤资源。该机构表示，由于AI数据中心周边应用创造大幅需求，全球光纤供给自2025年底呈现紧张状态，预计至少将持续至2028年。

①Meta将成为这轮“AI缺钱”质疑浪潮中第一家接受市场审视、检验AI资本开支成效的美股科技巨头。
②本轮财报季最值得关注的事项之一，是超大规模云服务商的盈利能力的提升速度，能否超过资本开支增速。
③市场震荡的背景下，产业链本身相对而言却依旧保持着较为乐观的态度和动作。

财联社10月16日电，摩根士丹利投资管理董事总经理、广泛市场固定收益团队负责人Vishal Khanduja在全球财富管理论坛·2026上海苏河湾大会上表示，按照基准情景估算，到2030年全球AI数据中心相关投资规模预计达到5万亿美元。对2027年AI相关资本开支的估计已从2025年的约7000亿美元上升至约1.4万亿美元，几乎翻倍。Khanduja透露，团队还测算了大型数据中心运营商的表外融资、租赁等未来付款承诺，相关金额约3.4万亿美元。他指出，未来3至5年资金需求量极大，债务融资成本正在上升，企业资产负债表实力将成为影响融资能力的重要因素。

①AI资本开支的争论焦点，已不止是投资回报率，还有这场建设热潮本身的融资可持续性。
②高盛警告，当下的真正风险在于，高昂的资本成本和现实交付瓶颈，正在阻碍终端需求转化为实际的资本开支；半导体或将面临订单断崖。
③另一个问题在于，云巨头的账还能算得过来吗？

《科创板日报》15日讯，光明实验室大湾区昇腾算力应用创新研究院首席科学家黄哲学在2026湾芯展论坛上表示，未来五年算力建设重点不是简单扩大规模，而是全面提升有效算力、生态成熟度和安全可控能力，支撑我国从AI应用大国迈向AI原生强国。包括在算力体系方面，形成国家算力网与区域算力枢纽协同，推进跨域调度、算电协同、绿色算力有效算力显著提升；软硬件生态方面，国产AI基础设施成熟度大幅提高，突破先进芯片、深度学习框架与开发工具，构建自主可控技术栈；数据库方面，数据要素价值充分释放建设国家级数据基础制度，推动公共数据开放、高质量数据集与可信流通；绿色算力方面，数据中心PUE持续下降，提升液冷、光互连、存算一体，加快绿电接入与算力调度协同，绿色算力占比提升；产业与安全方面，AI产业化全面提速，降低中小企业AI应用成本，完善算法、数据、模型与系统安全体系，自主可控水平全面提升。

①全球最大资管公司贝莱德的首席执行官拉里·芬克最新警告称，如果暂停数据中心建设，可能会导致美国经济陷入衰退；
②他表示，美国经济在很大程度上基于AI基础设施资本支出的大规模扩张。

财联社10月14日电，甲骨文再次请求联邦监管机构尽快批准一条天然气管道，以满足其在新墨西哥州大型数据中心项目的供电需求。甲骨文政府事务高级副总裁Josh Pitcock周二在致美国联邦能源监管委员会的信中指出，如果该委员会继续推迟批准由Energy Transfer LP旗下子公司运营的管道项目，将“威胁到木星项目（Project Jupiter）的运营进度，进而影响由此带来的就业机会、经济活动及社区效益”。这条名为Green Chile的管道将每天输送约4亿立方英尺天然气，为Bloom Energy公司提供的燃料电池供能，以支持木星项目运行。目前，该管道的投运时间已推迟至2027年2月，远晚于此前计划的8月15日投运日期。

财联社10月13日电，上海市人民政府办公厅印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中指出，稳妥有序推进绿色数据中心建设，支持液冷技术、高效服务器、绿色能源、基于人工智能的节能智控模型等集成应用，结合海上风电探索建设海底数据中心。严格新建数据中心准入管理，提升数据中心项目能效准入门槛，新建算力设施能源利用效率不超过1.2。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，推动设备选型、制冷架构、机柜功率密度、系统智能运行策略等优化升级，持续提高单位算力能效和单位信息流量能效。

财联社10月12日电，摩根士丹利预计，2026年至2029年，美国数据中心新增电力需求将达到160吉瓦，考虑现有电网容量及已采购的发电设备后，仍将面临约77GW的供电缺口。这一趋势有望催生庞大的设备市场。大摩预测，截至2029年，美国分布式供电设备的潜在市场规模将达到约120GW，对应约2400亿美元的设备市场机会，其中约77GW来自数据中心尚待填补的供电缺口，约40GW来自工商业领域的新增需求。

财联社10月12日电，伯恩斯坦的一份研究报告指出，受AI数据中心建设空前激增的推动，美国电力需求预计到2030年前将以4%的复合年增长率持续增长。在报告中，该行分析师将该公司的长期电力增长预测从此前的3%上调至4%，预计2025年至2030年间美国新增电力需求约1000太瓦时（TWh）。其中，数据中心预计将承担超过一半的新增负荷。

财联社10月12日电，近日，由中建三局承建的全球运营商最大单体智算中心中国移动智算中心（呼和浩特）扩容工程—中国移动呼和浩特数据中心B25、B27项目顺利竣工。该项目是国家“东数西算”工程、中国移动“4+n+31+x”算力网络的核心，也是全国一体化算力网络国家枢纽节点的标志性工程。投入运营后，总算力达20100P，其中智算达到16700P，依托400G OTN骨干网，呼京单向传输时延3.5ms，90%算力服务京津冀地区，绿电占比达88%。