①京山轻机周五公告，公司收到证监会下发的《立案告知书》。本周累计7家上市公司公告公司或相关方被证监会立案（附表）；
②立案告知书给多股“当头一棒”，公告次日*ST宁科一字跌停、中青宝收跌17.4%。

①盈方微10月23日公告，重组相关方人员因涉嫌泄露内幕信息被立案，本周累计10家上市公司公告公司或相关方被证监会立案（附表）；
②立案告知书给多股“当头一棒”，南卫股份、诺泰生物和中船应急公告次日分别收跌5.53%、8.11%和11.79%。

①国内外减肥药概念股集体回调，礼来、诺和诺德股价高位累计最大跌幅均超10%，A股方面常山药业、昊帆生物和百花医药高位跌超三成，博瑞医药、康惠制药和百花医药上周均因蹭热点收到警示函；
②有分析认为，多只减肥药概念股均与糖尿病治疗有关，但把降糖药当作减肥神药仍存健康风险。

①诺德股份、三孚新科、璞泰来等A股上市公司复合集流体产业化进程提速（附表）；英联股份曾披露1条复合铜箔生产线运行生产且2条正在调试，6.9-7.5期间股价累计最大涨幅超70%；
②东威科技有近四成收入来自复合铜箔相关设备销售，但7月3日高点迄今股价腰斩，领跌一众复合集流体概念股。

①千亿云计算市场迎巨变，A股三大电信运营商动摇阿里云头把交椅，互联网云借AI大模型生态反攻；②巨头英伟达卷入“抢食”，合作A股上市公司鸿博股份成为AI首只10倍牛股。

①今年牛股频出的游戏板块大幅回调，昆仑万维股价腰斩，完美世界、冰川网络、游族网络、凯撒文化等A股上市公司中报预减或预亏。暑期游戏上线高峰、电子竞技将亮相亚运会，下半年何时迎转机？
②业内指出，国内游戏行业存量时代腾讯、网易牢牢锁定头两把交椅，厂商们卷向海外、加码AI。

①宁德时代在全球前5月电动汽车用动力电池装机量市占率达27.3%，紧逼第一名LG新能源27.4%。中企1-5月全球动力电池装机量前十中合计市占率63%，韩企仅为23%。
②动力电池竞争从续航、性能回到了价格和规模，LG新能源长期依赖三元锂电池，在技术路线竞赛中落了下风。

①旅游市场爆发，此前大火的露营行业却明显遇冷，个别月份订单量较去年砍半，亦有露营平台宣布关停。牧高笛、三夫户外等上市公司股价高位腰斩。
②目前国内品牌中牧高笛、探路者等凭借产品力跻身中高端市场，但行业整体仍依赖代工业务，前者境外收入占比近八成，定价仍处较低水平。

①报告称今年欧洲户储市场增速为16%，券商曾预测未来三年有望连续翻倍以上增长。
②周四宣布建立海外首座储能工厂的派能科技Q1净利同比增3.5倍，鹏辉能源Q1净利同比翻倍，股价均已腰斩，前者出货量排名明显下滑。
③户储新晋力量的逆变器企业固德威等储能逆变器营收暴增，股价却加速下跌。

①风电装机量今年强势反弹，业内认为行业爆发已成定局，但背后产业链各环节生存状况实则冰火两重天。
②券商测算，塔筒和铸锻件业绩修复最快，天顺风能、泰胜风能近一个月股价均反弹超三成，此外，东方电缆等电缆厂预计二、三季度迎旺季。但风机招标价已降至企业盈亏平衡点，整机厂盈利能力纷纷承压。

①国际射频巨头垄断市场封锁专利，行业人士感慨美国公司吃肉，中国大陆公司连骨头都没啃到。
②股价此前累计暴涨40倍的A股国产射频芯片龙头卓胜微业绩暴雷，慧智微等新股破发，业内称将进入三年困难期。
③SAW滤波器方面，目前卓胜微、德清华莹、好达电子、麦捷科技等国内厂商已实现突破。

①“一带一路”是最具全球竞争力的中特估。5月至年底有多个重要国际会议及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化，叠加新一轮国企改革及高质量发展新阶段要求，不仅可以驱动板块估值提升，也有望推动龙头订单业绩加速增长。
②根据配置优先级市值和PB方面考量，机构附上推荐的股票池（附表）。

①光模块成A股最靓的仔，剑桥科技年内涨幅420%位列沪深两市涨幅榜首位；
②ChatGPT爆火显著拉动算力设备加速升级，800G光模块量产窗口将至；
③热门上市公司剑桥科技、中际旭创、华工科技、新易盛一季报含金量谁最高？

3000亿老牌龙头恒瑞医药当下总市值较百济神州高出900多亿，但2022年创新药收入已被超车。从产线丰度、核心单品、后继大将级别产品等角度对比后者能否真正跃升“一哥”。恒瑞Q1业绩止跌反弹，机构看好Q2创新药行业估值回升，两大龙头股价提前涨约八成，能否重返新高？

中疾控提示“五一”假期仍需重视新冠感染预防，张文宏建议脆弱人群再次接种新冠疫苗。早前获批的科兴、康希诺纷纷陷入业绩颓势或生产停滞，而石药mRNA新冠疫苗近日纳入紧急使用，沃森生物、瑞科生物等仍在押注研发，或凭技术优势打破原有市场格局，但也有分析认为后期可能依然回不了本。

碳酸锂价格迎来最近半年来的首次反弹，锂矿股本周一度大反攻，多位业内人士发表对未来价格走势的最新观点（附表）。锂矿企业一季报收官，江特电机净利下降九成第二天股价跌停，不过业内人士认为坐拥行业里最优成本的龙头天齐锂业和赣锋锂业在锂价下行周期中仍能获得更多市场份额。

海信家电股价创历史新高且年内累计最大涨幅翻倍，长虹美菱Q1净利同比暴增22倍且本周股价大涨超31%。分析认为，家电板块出口数据超预期+Q1业绩大超预期，市场资金风格切换的当口低估值、高股息的配置性价比突出，梳理受益上市公司名单（附股）。

中国移动周中总市值达2.19万亿元，一度超越茅台成为A股“市值王”。回溯中石油、工商银行再到茅台的历年A股股王变迁史，反应国内经济趋势和产业价值变化（附图）。尽管中国船舶、安硕信息等上市公司股价暴涨后均陷“茅台魔咒”，中国移动或凭云网业务等收入增长新曲线屹立不倒。

AI大模型热得发烫，国内科技大厂纷纷入局（附表），但A股上市公司三六零、昆仑万维、云从科技和科大讯飞因蹭概念或业绩亏损遭质疑。高频数据缺失及业绩未能兑现致使大部分基金经理踏空，AI赛道拥挤不堪，资金、数据和人才的比拼成胜负手。

A股一季报行情热火朝天，公告披露后剑桥科技3连板，铁科轨道连续两个20CM涨停，豪悦护理、小熊电器和道道全同样2连板，蓝色光标隔天强势20CM涨停。盘点Q1净利同比最高预增超6倍的上市公司名单及券商研报最新点评(附表)。