①中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证，券商指出手机直连卫星望成构建天地一体化信息网络的关键基础技术之一，梳理受益上市公司名单（附股）。
②手机直连卫星技术丰富卫星通信应用场景，华为、苹果手机下一代新品发布等或成板块催化剂，同时也将给运营商带来C端新市场分成机遇。

先到先得，低轨卫星互联网已掀起基建狂潮，梳理海内外近期相关消息(附图)。卫星互联网在数字经济发挥独特作用，SpaceX、亚马逊等欧美巨头争相布局，中国快速跟进，“总设计师”中国星网牵引，中国卫通、中国卫星股价大涨，民营企业星星之火渐成燎原之势。

国务院印发《数字中国建设整体布局规划》提出大力推进北斗规模应用，北斗卫星日定位量超3000亿次，梳理产业链相关上市公司名单（附图）。券商研报预计2026年我国卫星导航与位置服务的市场规模有望超万亿。

机构认为，未来5-10年处于武器装备建设的收获期和井喷期，军工国企或成为改革重点，有望迎来更多资产整合。导弹肩负实战与威慑两重作战使命，发展导弹装备已成大国刚需。我国军机已全面进入“20”时代，与之配套的导弹装备也将迎来放量，有望迎来业绩拐点，梳理导弹产业链上市公司（附股）。

荣耀、OPPO、vivo和小米等国产手机将成首批受到高通卫星技术支持的品牌，业内人士称作为6G时代最重要的潜在技术，今明年卫星通信或将成为旗舰手机标配，梳理产业链相关上市公司名单（附股）。

中国造船市占率连续两年超越韩国稳居世界第一，两强争霸赛背后中国船舶已在集装箱等船舶市场占有绝对优势，LNG船产量或在3-5年后达到或赶超韩国三巨头。此外，中远海运、招商局轮船等国内实力厂商及船舶配电系统等产业链相关环节企业亦在加速崛起（附图）。

中国电子和中国电科作为信创产业国家队，通过投资、控股等方式逐渐形成完善的信创产业链条，梳理两电旗下上市公司名单（附图）。机构指出，新一轮国企改革蓄势待发，改革红利释放可期，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。

三菱近日宣布将停止日本首款国产喷气式客机SpaceJet的研发，而我国相似定位的ARJ21去年就已交付第100架（附研发进程对比图）。国产大飞机C919在全球最大航空市场展翅，梳理中国商飞I类供应商及C919产业链上市公司名单（附图）。

航天科工集团近日官宣推进优质企业资产证券化，梳理旗下上市公司名单及主营业务（附表）。中航电测重组收购成飞集团复牌在即，中航产融间接参股股价大涨，军工资产证券化率目前最高的是中航工业集团，最低的航天科工集团方面未来能否迎头赶上？

中国商飞副总经理透露C919订单已超1200架，多部门频发大飞机利好政策（附表）。梳理碳纤维、铝合金、航空轮胎、涂层材料、胶粘剂五大细分材料市场规模及具体受益上市公司名单（附股）。券商研报表示，C919性能优势很多得益于材料选择，产业链蓄势待发。

国内首个5G星载宽带通信链路打通，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已处世界前列，梳理产业链上市公司名单（附表）。券商研报指出，加快卫星互联网的建设与应用等基础设施落地，将为我国数字经济发展提供扎实算力支撑。

国防部称加快无人智能作战力量发展，券商研报指出珠海航展彰显我国无人机产品已跃居国际前列，后续将加大中小型无人机的列装采购力度。梳理产业链上市公司，无人机总装企业具体业务、竞争格局（附表）。

券商研报指出，雷达与卫星所属的装备信息化是军工信息化主要系统建设，目前毫米波已在雷达侦测、卫星遥感等军事领域全面发力，毫米波产业链有望持续爆发，梳理细分领域及相关上市公司名单（附表）。

券商研报指出，军用雷达被称为现代战争的“千里眼”，是当前电子战和信息战的核心装备，有源相控阵雷达或为军事信息化的最大赢家，一图盘点产业链上中下游上市公司。相控阵T/R组件占雷达造价六成，盘点相关上市公司的主要产品及应用对象（附图）。

第十四届中国航展将于11月8日-13日在珠海举行，梳理航空发动机全产业链上市公司（附表）。分析师表示，此为国防军工板块持续性最强赛道之一，是典型的高投入下带来高附加值领域，一旦成熟产品入市，有望享受30-50年的持续稳定盈利。

航空锻件龙头三季报净利同比预增近七成今日股价涨停，梳理行业相关上市公司产品、营收及毛利（附表）。券商研报指出，军品需求处爆发初期，C919大飞机量产带动锻件企业市占率提升，未来十年军民用航空锻件市场合计超6000亿。

民航局昨晚就C919专用条件和豁免征意，近期利好消息频出（附图）。券商研报指出，C919具有跟波音空客主要产品争夺市场的能力，中航沈飞、中航西飞、洪都航空等布局产业链（附具体上市公司名单及主营占比），并梳理C919使用新材料相关的受益上市公司。

华秦科技昨日最高涨近14%，今日收盘价刷新历史新高。国内从事隐身材料的企业稀缺，梳理涉及上市公司名单以及产能产品情况。分析师表示，全球范围内各军事强国对武器装备的隐身性能均较为重视，隐身材料已广泛应用于多种武器装备和各军种。

科创板高温合金概念新股上市三天累计最大涨幅近35%。分析师表示，高温合金国内市场规模增速高于全球，国内市场供需不匹配。梳理产业链竞争格局、抚顺特钢和西部超导等相关上市公司名单以及产能和产品情况。

“中航系”两大龙头官宣合并引爆军工国改行情。机构称，当前军工集团资产证券化率低，旗下上市公司资本运作有望加速。财联社梳理十大军工集团下属个股名单(附表)，其中中天火箭、航天信息、海康威视等上市公司后期资产注入或存较大提升空间。