①高阶智驾平权!比亚迪“天神之眼”下放低价车型行业带动性分析;②DeepSeek等模型对自动驾驶渗透率及未来影响分析;③比亚迪高阶智驾对自身供应链影响分析;④高阶智驾方案、车路协同进展和重要时间节点介绍。本场风口专家会议将于2月9日(周日)16:00举行,特邀行业专家全面解读高阶智驾现行方案变化及对产业链影响。
①云平台火速上线DeepSeek!大模型云端部署策略及前景分析;②核心大模型开发厂商与云服务平台合作情况介绍;③云服务厂商近年利润变化及AI有望赋能改变分析;④IDC数据中心上游服务器供应商变化及其它硬件产业链介绍。本场风口专家会议将于2月6日(周四)19:00举行,特邀行业专家全面解读大模型与云平台合作部署模式。
①智谱清影2.0领跑国产AI大模型,栏目火速梳理多家公司持续上涨; ②国内商超开启调改浪潮,栏目特邀专家解读零售变革新趋势,Ta们有望率先受益; ③电源系统成为算力数据中心最大受益者,栏目梳理到这家公司收获涨停。
①2024年商超调改后业绩几何?各商超调改措施及成效分析;②2025年商超新业态发展方向及有望代表企业分析;③各商超春节活动介绍及各商超产品优劣势对比;④传统商超及新业态未来发展前景分析。本场风口专家会议将于1月22日(周三)19:00举行,特邀行业专家全面解读零售商超2025年调改新举措。
①智谱清影AI提升38%!各主流视频大模型成熟度分析;②AI视频大模型ToB商业化进展及优质案例介绍;③下阶段视频大模型训练所需资源及数据资源持有方分析;④ToC端视频大模型产品形态及AI应用APP发展前景。本场风口专家会议将于1月21日(周二)18:00举行,特邀行业专家全面解读各AI视频大模型成熟度及商业化路径。
①微信送礼助力微信小店由单一走向全域,现阶段小店成效介绍;②微信小店“电商卡”及其它有望上新功能讲解;③微信小店广告商助力方式及主要参与企业分析;④微信蓝包新春活动及其它电商平台应对措施分析。本场风口专家会议将于1月16日(周四)20:00举行,特邀行业专家全面解读微信小店初期成效及社交电商发展进度。
①持续跟踪AI产业链发展进展,梳理提及AI眼镜、AI智能体等细分方向,大涨股频现; ②AI硬件多个环节需求增长,栏目10月多次邀约专家专场解读铜连接、光通信方向,相关公司或迎来发展契机。
①美股博通连续大涨!ASIC推理芯片增量需求分析;②ASIC推理芯片主要生产厂商及下游客户介绍;③数据中心AEC方案优势及相关业务厂商分析;④AI应用落地终端有望带动其它电子硬件增量需求分析。本场风口专家会议将于12月17日(周二)19:00举行,特邀行业专家全面解读AI应用落地终端带来的硬件增量需求。
①2025年GB200铜连接市场规模有望达到245亿元,这两家公司类似神宇股份、沃尔核材,有望通过供应线材切入产业链,为头部公司提供产品配套;②受益华为、中兴持续扶持,国内背板连接器厂商研制进度上逐步追赶上海外巨头,这家公司224Gbps产品实现样品试制合格;③I/O连接器曾由安费诺等巨头垄断,这两家公司经过技术研发,112G相应产品实现小批量生产。
①持续跟踪汽车相关产业链,梳理车路云、智能驾驶、汽车安全等细分方向,大涨股频现; ②消费电子AI眼镜、折叠屏方向活跃,栏目分时机解读产业链增量环节,“掘金”梳理多条价值资讯。
①牛市来袭?从白酒业务复苏态势看谁或成本轮板块最大“黑马”;②高端白酒价格复盘及复苏拐点逻辑分析;③中秋节白酒市场行情复盘及四季度需求分析;④本轮各白酒企业市场应对策略及成效优劣分析。本场风口专家会议将于10月6日(周日)19:30举行,特邀行业专家全面解读本轮各白酒企业业务情况及四季度市场变化。
①《黑神话:悟空》已售出120万套,预估销售额约4亿元人民币,有望吸引更多的开发者和资本进入这一领域,这些公司参与版号审核以及相关股份投资;②这个细分游戏品类成为行业最大亮点,上半年收入达到166亿元、同比增长超过60%,这两家公司旗下产品领跑行业,展现出较高景气度;③2024年1-7月共发放国产游戏版号733款,月均发放104.7款,同比增长20%,这些公司手握版号有望成为下半年“黑马”。
①“华为”含量远超其他三“界”且利润率最高,唯有这款华为智选车采用纯自研平台技术,这家合作车企有望因此获近500亿元营收;②华为将为智选车提供车BU智驾解决方案、底盘和电机电控等核心硬件,这些零部件厂商已与华为有供货和合作开发优势;③四款华为智选车定位及合作车企整理,未来竞争力及合作深度一览。
①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构,这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作;②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元,可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力,这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC;③轻薄+小巧+可穿戴,后PC时代对于新型散热材料提出更高需求,VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。
①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕,这些企业更有望在“出清赛”中获胜;②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%,降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力,这家企业最早涉足研发且已有相关产能;③0BB工艺最快或于明年实现量产,这两类企业有望受益产业链新增量。
①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。