①牛市来袭?从白酒业务复苏态势看谁或成本轮板块最大“黑马”;②高端白酒价格复盘及复苏拐点逻辑分析;③中秋节白酒市场行情复盘及四季度需求分析;④本轮各白酒企业市场应对策略及成效优劣分析。本场风口专家会议将于10月6日(周日)19:30举行,特邀行业专家全面解读本轮各白酒企业业务情况及四季度市场变化。
①做好增量政策研究储备!这类家电有望进入新一批以旧换新补贴队列,这些小家电企业销量或大幅增长;②针对家电企业补贴有望出炉?补贴政策已进入第二阶段,各类家电”知名“企业一览,有望更快拿到补贴;③国家正在考虑追加补贴规模,今年这两类产品厂商或提速最快。
①被多地新纳入“以旧换新”补贴名单,这个细分领域受消费趋势影响更大,需求复苏预期升温之下有望迎接强修复弹性;②国内政策效果逐步释放预期反转+海外降息推动出口订单改善,这个行业此前被压制的需求有望迎来释放,这些公司或迎来更大的复苏机会;③若地产行业企稳回升,这个细分品类将走出基本面底部拐点,这些特定公司表现更加值得期待。
①做好增量政策研究储备!家电以旧换新未来增量政策方向剖析;②已完成中央补贴46.7亿元!三季度政策成效及主要受益品牌销量解读;③各家电品类销售潜力及主要家电企业产品力、经营情况分析;④历年家电销售周期及明年以旧换新需求分析。本场风口专家会议将于9月26日(周四)20:30举行,特邀行业专家全面解读家电以旧换新政策带来的增量市场。
①Cybertruck汽车被远程上“锁”?汽车安全引起重视,这两家上市公司为汽车提供加、解密软件服务;②使用海外汽车芯片厂商产品有“留后门”风险,国内这家企业的MCU控制芯片有望替代海外产品;③Mobileye公司的视觉芯片市场份额不断被地平线蚕食,这家国内汽车软件企业与地平线有合资公司。
①《黑神话:悟空》已售出120万套,预估销售额约4亿元人民币,有望吸引更多的开发者和资本进入这一领域,这些公司参与版号审核以及相关股份投资;②这个细分游戏品类成为行业最大亮点,上半年收入达到166亿元、同比增长超过60%,这两家公司旗下产品领跑行业,展现出较高景气度;③2024年1-7月共发放国产游戏版号733款,月均发放104.7款,同比增长20%,这些公司手握版号有望成为下半年“黑马”。
①“华为”含量远超其他三“界”且利润率最高,唯有这款华为智选车采用纯自研平台技术,这家合作车企有望因此获近500亿元营收;②华为将为智选车提供车BU智驾解决方案、底盘和电机电控等核心硬件,这些零部件厂商已与华为有供货和合作开发优势;③四款华为智选车定位及合作车企整理,未来竞争力及合作深度一览。
①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构,这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作;②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元,可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力,这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC;③轻薄+小巧+可穿戴,后PC时代对于新型散热材料提出更高需求,VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。
①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕,这些企业更有望在“出清赛”中获胜;②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%,降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力,这家企业最早涉足研发且已有相关产能;③0BB工艺最快或于明年实现量产,这两类企业有望受益产业链新增量。
①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。
①策划算力专题并持续跟踪!多次抢在题材起涨前上线专家会议,已有公司5日大涨43%; ②低空经济行业市场空间或达万亿!Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向。
①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。
①重大决定!韩国指定HBM为国家战略技术,该国两大巨头HBM产能或扩大4倍,这些国内企业有望导入海外巨头产业链;②HBM前驱体用量相比传统存储芯片提升6倍,这家国内公司已导入海力士产业链;③封装基板属于国内HBM产业链带来的新领域,这家公司产品是国内存储龙头主要认证方向;④HBM晶圆检测需求提升2-3倍,这两家企业相关产品已进入前期NPI样品阶段。
①机器人灵巧手有望催生电子皮肤新市场,这些公司有望量产并成为巨头;②电缸或为人形机器人降本主流方案,这一硬件占据电缸主要成本,这两家上市企业产品有竞争力;③这类编码器或更适合人形机人灵巧手,主要产品来自这些企业;④机构称灵巧手市场规模有望达1000亿美元,这家上市公司正在研发。
①激光雷达成本拆分及核心零部件技术方向解读,这些国内企业占据较高市场份额;②智能路侧设备价值量排名,这一硬件占据车路协同最大增量市场;③车路协同带来车端两大硬件增量市场,这些企业为国内市场供货;④车路协同算法、软件集成及云平台竞争格局分析。