①五年投资需求4万亿！各类地下管网投资比例及有望优先改造城市分析；②各省管网建设规模及当地管网企业市场竞争格局介绍；③4万亿资金分配方案及地下管网企业近年业务情况分析；④城市更新其它建设需求及相关企业介绍。本场风口专家会议将于10月11日（周五）21:00举行，特邀行业专家全面解读地下管网未来需求及企业竞争格局情况。

①飞行汽车搭载碳纤维必要性及应用现状分析；②碳纤维企业市场竞争格局及上游供应链情况；③钛合金、碳纤维用量及未来价格趋势分析；④飞行汽车其它新材料搭载潜力及供货情况分析。本场风口专家会议将于5月15日（周三）19:30举行，特邀行业专家全面解读碳纤维行业竞争格局及上车应用现状。

①eVOLT近一两个月行业变化和最新趋势分析，最终市场或达9万亿美元规模，原来“它们”早已提前卡位；②eVTOL与无人机大有不同，重要功能部件供应链将有所差异，这些整机、零部件、材料企业纷纷入局；③推动低空经济发展需要亟需基础设施与空域管理的配合，这些公司有望承担重要角色。

①直击一线！光伏各环节供需是否即将迎来转变？②光伏OBB工艺等“三减一增”降本路线及头部研发企业分析；③产能出清阶段企业存活核心优势及行业潜力龙头分析；④光伏海外市场份额变化及受益企业分析。本场风口专家会议将于5月26日（周日）20:00举行，特邀行业专家全面解读光伏各环节供需现状及企业核心优势。

重大进展！数据交易链启用，专家火线解读：①数据交易所分级，这四家交易所有望成为国家级，相关参股公司一览；②更多关注数据交互的流通形态，衍生出这类数据的价值或成最大；③数据要素投资类型排名，这一领域一马当先；④空天类垂直领域数据并未被充分挖掘，遥感卫星数据由这些企业加工。

①交通为设备更新聚焦七大领域之一！轨道交通老旧设备盘点及更新换代相关厂商分析；②动车制造巨头研发方向及核心供应商分析；③大型干线改造需求及轨道交通运维企业分析；④铁路软件系统换代需求及开发企业分析。本场风口专家会议将于3月10日（周日）16:00举行，特邀行业专家全面解读动车制造业竞争格局及配套设备更新换代需求。

①开启预定！华为智选车享界S9竞争力及上游供应商分析；②华为在研高端智选车市场定位及合作企业梳理；③华为自研汽车零部件及智选车上游供应商分析；④重要车企自动驾驶方案及上游零部件供应商介绍。本场风口专家会议将于7月10日（周三）20:00举行，特邀行业专家全面解读华为智选车未来竞争力及合作厂家业务潜力。

①政府收购践行去库存，市场热度有望逐步由二手房传导至新房，叠加“以旧换新”政策促进新房库存消化，这些优质产品力房企或占得先机；②中介和房企积极参与以旧换新等模式力求共赢，这个领域已出现积极信号？③受益二手房等存量需求相对稳定，且无资金压力，企业毛利率表现明显更优。

①年采购额可达百亿！AI语料价格或处历史高位，这些企业已间接供货Open AI；②大模型企业已开始购入图片语料，这家企业为国内唯一高质量图片语料售卖企业，另一家为国内语料售卖龙头；③国内已形成三类大模型语料售卖企业，这些企业均有相关业务。

①“车路云”未来五年有望形成5000亿元增量市场，一站式解决方案提供商或最先受益，这两家企业已成立专项组深度参与北京车路云项目；②云控平台开发或需耗费近半车路云投资额，这家公司牵头了深圳市车路云项目的平台开发工作；③路侧端硬件价值量一览，这些企业为各硬件细分领域的龙头企业；④ETC等智慧交通企业同样受益车路云项目建设，这些企业均具有相关业务部署。

①空中成像商用？业内专家详解技术原理及现阶段产品成熟度；②国内空中成像头部企业量产情况及上游供应商介绍；③智能座舱新技术？车企合作厂商及空中成像车载应用场景分析；④空中成像技术待突破壁垒及未来技术路径分析。本场风口专家会议将于9月4日（周三）19:00举行，特邀行业专家火线解读空中成像技术研发进展及上游零部件供货情况。

①超170亿元项目获批！全国“车路云”整体建设规划解读；②“车路云”所需路侧设备价值量及主要供应商分析；③各省交通设计企业及云平台类开发公司潜在业务分析；④车端所需支持硬件及未来无人驾驶发展趋势分析。本场风口专家会议将于6月16日（周日）19:30举行，特邀行业专家全面解读全国“车路云”建设规划及产业链竞争格局情况。

①重大决定！韩国指定HBM为国家战略技术，该国两大巨头HBM产能或扩大4倍，这些国内企业有望导入海外巨头产业链；②HBM前驱体用量相比传统存储芯片提升6倍，这家国内公司已导入海力士产业链；③封装基板属于国内HBM产业链带来的新领域，这家公司产品是国内存储龙头主要认证方向；④HBM晶圆检测需求提升2-3倍，这两家企业相关产品已进入前期NPI样品阶段。

①山东免征氢能车高速费，各地氢能政策批量落地！产业能否成为星辰大海？②电解槽技术路线及相关企业市占率变化情况分析；③氢气储运核心设备及相关厂商分析；④解读氢能最快导入领域及消纳企业。本场风口专家会议将于2月29日（周四）20:00举行，特邀行业专家全面解读氢能核心设备出货量及竞争格局变化。

①SpaceX即将执行首次太空行走任务，这个环节占运载火箭制造成本占比超50%，可配合执行多种航天任务，这些公司已为相关下游客户提供材料和组件产品；②运载火箭箭体结构需要满足多种关键性能指标，成本占比约为20%-30%，这家公司已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户；③商业航天潜在“新赛道”，当前投资资本已接近百亿元级别、远期市场规模有望达千亿，这两家公司有望凭借现有技术积累切入这一领域。

①智能座舱价值量拆分，这一硬件占据最高成本；②增量、替代硬件及相关厂商分析，传统仪表或被这一部件替代；③3D车模桌面及多种雷达解读，这些企业具有生产能力。

限时招募仅限10人！会议主题：①华为与各车企智选车合作进度；②新车最高价值增量解读；③华为汽车无人驾驶硬件、技术分析；④与专家对话，一线咨询相关企业情况（可向客服提出意向问题）。

①激光雷达降本趋势明显，未来或引发特斯拉等车企认可上车，这家激光雷达企业具备出海优势；②商汤无人驾驶首次完成全栈Transformer端到端模型，迭代效率和能力上限实现突破，这三家车企与商汤已合作无人驾驶项目；③智能座舱和HUD是未来无人驾驶的必要方向，这些企业已具备先发优势，另外这些企业已与商汤深度合作。

①解读影响人形机器人行走的难题；②人形机器人关节方案价值量拆解；③机器人核心硬件技术趋势及供应商；④分析机器人3D打印技术和机器视觉。会议将于11月21日（周二）20:30举行，特邀人形机器人专家解读“行走”难点及产业链供应格局。

①签证便利推升出境旅游热，众企业规划频出，这家企业占据出境游最高市场份额；②这些国内企业已布局出境旅游业务，有望在近期该节点显现受益成效；③国际航线或在2024年下半年迎来快速增长，这一企业航线有望受益恢复最快目的国业务。

①成本倍增！三折屏最高价值量增量在铰链环节，华为三折屏或主要采用这家企业的铰链产品；②三折屏等高端折叠屏机型将搭载仅商用两年的UTG玻璃，这家公司为业内份额最高供应商；③转轴为铰链最核心零部件，由钛合金材料制成，这些公司已经有相关产能。

①合成生物学制备代糖稳定可靠，可大规模降本并降低生产周期，这些企业已具备代糖产业先发优势；②人造奶不含生物物质、激素且可避免乳糖不耐受，合成生物制备方式或彻底改变传统牛奶格局，这两家企业已有相关研发产品；③合成生物生产代糖需要微生物菌种、提纯精制装备等，这些企业已有相关产品。

商用在即！2024年国内民用通讯卫星将首次批量发射，财联社VIP&蜂网专家火线研讨《Space X星链模式or华为模式？》，会议要点如下：①这一细分市场占据产业链最高价值量；②低轨卫星进入发展快车道，这一产品主导最大增量市场及星上最高价值；③预计手机厂商短期采用华为卫星连接模式，这类领域将因此受益。

①巴斯夫不可抗力状态或维持至年底，经销商称维生素有断供风险，这家维生素E厂商有3万吨新增产能；②维生素A价格在极端情况下有望涨至四五百元/公斤，这两家龙头企业拥有国内最高产能；③巴斯夫薄荷醇产能占全球30%，开工率受火灾影响或最高下降70%，这家非柠檬醛技术路线的薄荷醇生产企业有望更受益涨价。

①汽车报废更新补贴翻倍！动力电池回收显著提升汽车拆解利润，这家汽车拆解企业布局了锂电池全生命周期价值链；②车电不分离政策正在修订中，未来汽车拆解企业利润有望迎来提升，这家资源再生型公司已深度布局汽车拆解业务；③机构称设备更新和以旧换新《措施》有望传导并带动多行业复苏，相关领域及企业一览。

①重磅发布！Sora足以颠覆现有文生视频技术，下游应用潜力巨大，这类国内公司有望率先获得使用权；②国内文生视频模型开发企业有望在四季度获得突破，这些公司已有模型布局；③Open AI算力大量依赖微软，这些国内公司有能力供货微软及英伟达；④Sora大秀物理规律理解能力，这些领域现有技术或被颠覆。

①多地布局无人驾驶公交车新赛道！这两家客车整车厂分别与百度和文远知行合作了无人驾驶公交车项目；②专家称无人驾驶矿卡落地前景明确，短期有望达到千台规模，这两家工程机械龙头企业拥有相关产品；③商用车采用换电模式为行业共识，这些企业拥有换电站相关业务。

①设备更新政策有望最高撬动3000亿元造船订单，内河、沿海船舶业务占比较大的中小型船厂受益明显，这家公司有望迎来潜在大订单；②新造船价格已达过去5年最高点，部分船企的订单已排至2028年，这些公司各自在特定领域均具有专业优势和市场地位；③占整船价值20%的核心零部件，这两家供应商在细分市场份额超过50%，受益下游新船放量快速增长。

①涨价近80%！下半年锑价有望继续上行，这家公司拥有全国最大锑矿产能；②预计明年锑供需缺口大增50%，仅有这家公司拥有大规模增量，有望高度受益涨价浪潮；③受锑矿涨价催化，这家公司海外矿产有复工计划。

①固态电池重要增量原材料及相关供应商分析；②固态电池主流研发企业进展及相关供应商分析；③未来锂电材料应用革新趋势及落地进展分析；④固态电池特殊生产工艺及设备厂商分析。本场风口专家会议将于4月9日（周二）20:00举行，特邀行业专家全面解读固态电池原材料应用革新及主流供应商情况。

①巴西、印度等新兴市场光伏潜力巨大，这家公司近年来频频敲开新兴市场大门，逆变器市占率已达多国第一；②沙特成中国新能源企业投资热土，政策或助推项目快速落地，这两家上市公司已投标阿布扎比项目；③逆变器为光伏组件唯一盈利产品，这两家公司逆变器毛利率均超过20%。

①全面解读碳酸锂期货下跌影响因素，锂资源成本或仍将发生重大变化；②锂价下跌带动盐湖企业出货，这家企业拥有最高盐湖产能；③国内锂资源企业产能情况及最新变化；④下游厂商或存大幅库存需求，这些电池企业碳酸锂库存相对较低。

①节省70%成本和40%时间！AI制药有望每年节省数百亿美元，这些国内企业已与AI制药巨头展开合作；②AI制药大模型需要大量优质实验湿数据，私有数据持有方以这些企业为主；③AI已逐步在医疗信息化领域渗透，这些企业为国内领先的医疗信息化企业。

①台积电先进封装产能扩大逾两倍仍供不应求！先进封装领域供需情况介绍；②国内先进封装企业竞争格局及其产能、下游客户情况分析；③先进封装主要材料增量需求及国内主要供应商解读；④先进封装重要工艺发展趋势及封装企业未来增量业务需求解读。本场风口专家会议将于10月22日（周二）19:30举行，特邀行业专家全面解读国内先进封装市场供需及产业链情况。

车路协同官方标准实施在即！本次专家会议将探讨：①智能路侧设备价值量及供应商；②激光雷达成本拆分及供应格局；③分析车路协同标杆测试项目；④解读车路协同参与方及华为标准。会议将于11月23日（周四）20:00举行，特邀行业专家火线研讨主要参与方及产业链竞争格局。

①无人驾驶商用车赛道初现！各类车辆开发企业及市场需求介绍；②国内客运集团运营现状及导入无人驾驶公交车影响分析；③无人驾驶出租车、货车市场前景及大规模布局节点分析；④车路协同重要性及主要软硬件相关企业业务情况分析。本场风口专家会议将于7月29日（周一）20:00举行，特邀行业专家全面解读各类无人驾驶商用车市场前景及车辆研发情况。

①问界新M5全系标配！激光雷达厂商竞争格局分析；②激光雷达成本拆分及核心零部件供应格局分析；③各企业4D毫米波雷达研发进度及技术壁垒分析；④主要雷达产品单车用量及替代趋势分析。本场风口专家会议将于4月25日（周四）21:30举行，特邀行业专家全面解读激光雷达上车趋势及竞争格局情况。

①深圳有望于7月底发布重要车路云项目，这些企业或为项目总承包商和主要参与企业；②车路云最大难点在云平台开发，这三家企业已参与国内车路云平台建设；③智慧高速在车路云大趋势带动下单公里改造成本翻倍，这家企业占据广州市智慧高速改造最大份额。

①未来3年AI手机复合增长率或达83%，有望推动智能手机ASP（平均销售单价）进一步上升，这些厂商受益于手机硬件迭代；②机身材料、功耗散热将有新调整，手机AI功能日常化+高频化对于零配件提出更高要求，这些零组件供应商将迎来软硬件一体化新趋势；③一季度开放式设计TWS市场实现双位数增长，这些相关供应商具备竞争优势。

①三折屏即将面世？对比“两折屏”成本拆分及增量环节介绍；②UTG玻璃之于三折屏重要性及竞争格局情况分析；③市场主要折叠手机品牌折叠屏相关上游供应商介绍；④铰链、MIM件及钛合金等折叠机其它重要零部件市场情况分析。本场风口专家会议将于8月27日（周二）19:00举行，特邀行业专家全面解读三折屏产业链增量环节。

①以“受不可抗力”通报为准！特邀巴斯夫专家解读火灾对维生素业务冲击；②巴斯夫其它受影响品种对市场冲击影响分析；③巴斯夫维生素产能及国内其他厂商产能情况介绍；④巴斯夫应对措施及各类产品产能恢复周期分析。本场风口专家会议将于8月11日（周日）19:00举行，特邀巴斯夫专家全面解读德国工厂受灾情况及相关市场所受影响。

①散热新增VC部件？苹果手机或搭载最新散热方案价值量解读；②其他手机厂商主流散热方案及未来新技术路线分析；③各手机品牌散热方案提供商介绍及各方案成本趋势分析；④手机壳体、结构件材料未来趋势分析及市场供应商介绍。本场风口专家会议将于8月29日（周四）18:00举行，特邀行业专家全面解读手机散热未来技术路线及价值量变化。

①特斯拉Robotaxi计划10月10日正式发布，FSD V12版本+Dojo超级计算机助力无人出租车加速大规模商业化，这些公司在智能驾驶领域具备发展潜力；②除了灵巧手还有“它”，这个环节有望成为机器人未来应用趋势之一，这家公司已完成手腕+脚腕+手臂末端的产品系列开发；③特斯拉新车周期启动，明年或有数款新车型实现交付，这零件供应链企业有望迎来新的业绩驱动力。

①“萝卜快跑”关键词搜索热度迎来近10倍涨幅，特斯拉RoboTaxi发布在即加速无人驾驶出租车商业化落地，这些厂家已通过合作或自主研发开启布局；②实现L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件，这个硬件环节市场规模或在2027年将突破千亿元，这家公司是国内首家研发出相关产品的供应商；③与传统出租车区别显著，无人出租车可能具备更先进的车联网功能，这些公司有望乘风V2X产业链加速发展。

①10月出货1.6T光模块！毛利率有望由35%提升至40%，这两家企业已收到订单；②META已启动对800G LPO光模块的采购，这家公司或为最大赢家；③未来有望采用CPO方案使光模块成为光引擎形态，国内这家上市公司已有布局。

①9.9万元！宇树科技量产版人形机器人降本路线分析；②苹果推出桌上机器人？关键零部件及国内相关供应商分析；③2024世界机器人大会看点及人形机器人方案迭代分析；④人形机器人用轴承产品迭代趋势及未来需求分析。本场风口专家会议将于8月22日（周四）20:00举行，特邀行业专家全面解读人形机器人降本路线及最新零部件方案。

①首次获批！口服司美格鲁肽即将在华上市，新增这一氨基酸原料，这两家公司有该种原料相关业务；②口服产品原材料用量提升十倍以上，这些公司建有相关氨基酸产能；③预计2024年多肽减肥药市场规模至少提升三十倍！这两家A股上市公司研发进度及药效有望领先；④药明康德受美国提案影响跌停，专家解读提案回旋余地及多家或受影响企业。

①1.6T光模块何时量产？2024光博会各家光模块新品介绍；②1.6T光模块下游客户认证情况及产业链增量分析；③硅光模块关键作用及下游客户导入情况介绍；④LPO等新产品认证情况及整体市场最新需求变化分析。本场风口专家会议将于9月12日（周四）19:00举行，特邀行业专家全面介绍2024光博会新品展出情况。

①政府工作报告强调加快发展新质生产力，工业母机有望培育壮大先进制造业集群，竞争格局及技术壁垒分析；②设备更新市场规模高达5万亿元！聚焦领域及设备厂商分析；③工业母机上游零部件及相关企业分析；④解读智能制造下游应用场景及加速导入趋势。本场风口专家会议将于3月6日（周三）21:30举行，特邀行业专家全面解读工业母机竞争格局及设备换新政策。

①广汽全固态电池即将亮相，这些上游材料厂商已向广汽研发子公司巨湾技研送样，或有望供货广汽固态电池；②广汽固态电池或搭载微米级电解质薄膜技术，这些企业有类似技术储备；③固态电解质由广汽自研改性，或使用金属氧化物和陶瓷产品，这些企业曾为巨湾送样相关材料。

①促进中法投资！新能源汽车厂商欧洲出口及建厂情况分析；②头部新能源汽车厂商销量大增！整车厂及零部件供应商分析；③今年潜在爆款车型及预期核心卖点分析；④商汤无人驾驶方案UniAD及国内车企有望倾向方案解读。本场风口专家会议将于5月7日（周二）21:20举行，特邀行业专家全面解读新能源汽车出海情况及未来潜在爆款车型。

①视觉为现阶段人形机器人研发难题，仅达到人类视觉能力的十分之一，这两家为国内视觉相机龙头企业；②特斯拉考察人形机器人潜在中国供应商，这些企业为潜在考察目标；③一季度业绩扰动市场，这些机器人产业链企业有望拥有更强业绩；④碳纤维或成为人形机器人热衷材料，这些企业拥有碳纤维相关业务。

①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件，当前下游项目集中投产，然而上游新增供给幅度或逐渐减小，这些公司受益产品价格持续强势；②寻找众多小金属中的预期差方向，这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”，上游这两家公司为国内头部企业；③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动，这个金属矿增产潜力十分有限，其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。

①财政积极化债，地方管网未来五年总投资需求4万亿元，这些一线城市管网建设企业或优先获得资金扶持；②智能化改造为未来管网更新大趋势，这些企业深耕相关智能化零部件业务；③除地下管网外，这一城市更新领域也有望获得大量资金支持。

①量子科技最大潜力方向！这一领域共计数十种技术路线，所需硬件包含光子探测器、制冷机、量子比特测控系统、激光器和微波操控单元等，分别由国内这些企业进行研发及供货；②量子加密理论层绝对安全，国内这些企业合作的项目已率先应用；③金刚石为量子计算一大潜力路线的核心材料，这四家公司为国内主要可供给厂商；④高精度测量场景需搭配量子测量设备，这些为光学原子钟、原子陀螺仪等主流生产厂商。

①5G-A“通感一体化”基站整体价值量有望提升，天线、滤波器等环节存在需求变量，这些公司深耕行业有望率先受益；②5G-A建设可以通过存量升级改造实现，这些上游供应商有望参与建设；③这一环节或是"通感一体化网络”的补充手段，共同为低空无人飞行器提供通信和监管服务，这些企业已经做好相关技术储备。

①受益动力煤价格下行，这些煤化工企业一季度业绩有望超预期；②下半年原油价格中枢或继续上移，这些小众化工品价格弹性可能更大，拥有相关业务的企业有望受益；③中国整体化工产能充足，汽油芳烃产能有所紧缺，国内这些企业占据大部分市场份额。

①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕，这些企业更有望在“出清赛”中获胜；②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%，降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力，这家企业最早涉足研发且已有相关产能；③0BB工艺最快或于明年实现量产，这两类企业有望受益产业链新增量。

①特斯拉二代人形机器人再进化！这家公司正处于特斯拉机器人产业链认证中，有望获得可观订单；②国产青龙人形机器人有望与傅利叶机器人率先实现量产，其核心零部件减速器及电机产品分别由这两家公司提供；③适用于人形机器人的AI大模型开发为国产人形机器人待攻克难关之一，这家公司的AI大模型在今年WAIC大会上大放异彩。

①出海概念持续火爆！各光模块企业出海业务量及业绩预期解读；②海外新客户导入进展及国内厂商出海潜力分析；③1.6T光模块量产节点及核心增量零部件分析；④光模块CPO、LPO和硅光技术介绍及企业研发进度。本场风口专家会议将于1月21日（周日）20:00举行，特邀行业专家全面解读各厂商出海业务量及2023年业绩预期。

①电改新业态虚拟电厂蓄势待发，现阶段业务主要增长来自核心技术提供方，这两家企业在功率预测和优化调度上拥有先发优势；②；《2024-2025年节能降碳行动方案》提出“三改联动”，4.5亿千瓦煤电设施改造需求急迫，这家企业在一大核心改造产品上实力最强③2024年缺电严重，有望提高煤电调动率，这些企业为缺电地区主要煤电企业。

①特斯拉人形机器人距减重目标尚差7公斤，后续减重任务或由这一工艺完成，国内这家上市公司在该领域拥有较强话语权；②未来特斯拉人形机器人或添加嗅觉传感器，这家公司有相应产品；③优必选上市在即，产业链供应商及资本交集企业一览；④PEEK产业链及多种传感器竞争格局分析，这几家企业在各自领域处绝对龙头地位。

①英伟达GB200芯片PCB及铜连接增量需求分析；②英伟达上游产业链潜在供应商分析；③GB200核心优势及未来市场潜力分析；④GB200散热技术等产业链其它增量需求分析。本场风口专家会议将于6月4日（周二）15:00举行，特邀行业专家全面解读GB200技术革新及产业链潜在供应商情况。

①18日揭晓！华为纯血版鸿蒙系统预期提前解读；②鸿蒙生态构建相关企业业务量情况分析；③分析鸿蒙系统登陆PC进展及相关企业规划；④鸿蒙系统及软件生态培训新业务布局。本场风口专家会议将于1月11日（周四）15:00举行，特邀行业专家提前解读纯血版鸿蒙系统开发规划及软件生态合作开发企业。

①做好增量政策研究储备！这类家电有望进入新一批以旧换新补贴队列，这些小家电企业销量或大幅增长；②针对家电企业补贴有望出炉？补贴政策已进入第二阶段，各类家电”知名“企业一览，有望更快拿到补贴；③国家正在考虑追加补贴规模，今年这两类产品厂商或提速最快。

①首个航天“联盟”社会组织成立！国内低轨卫星发射需求解读；②低轨卫星整星企业及上游零部件拆分介绍；③低轨卫星零部件供应商及发射降本趋势分析；④低轨卫星下游应用场景及商业化前景分析。本场风口专家会议将于11月7日（周四）20:00举行，特邀行业专家全面解读低轨卫星商业化进程。

①爆款META眼镜有望冲击千万销量，这家国内企业参股该款眼镜上游光学部件供应商；②AR眼镜力争加入手势交互模式，一线眼镜厂商正与这家高通合作企业磋商方案；③海内外智能眼镜或于9月涌现，国内主要品牌代工商业务情况一览。

①MR眼镜的核心组装难点在测试，这些测试设备龙头企业提供定制开发服务；②苹果首次在MR眼镜中使用硅基OLED，未来或导入国内产能，这些企业拥有生产能力；③未来交互、光学和结构件企业的利润情况更好，机构称Vision Pro在中国的供应链比例约60%，这些主流企业或有参与。

①拐点向上！封装设备价值量排名及主要生产厂商介绍；②芯片测试环节设备稀缺性及主要供应商分析；③封测设备未来改进趋势及新设备研发厂商分析；④国家大基金三期成立！市场高关注有望投资方向分析。本场风口专家会议将于6月12日（周三）20:00举行，特邀行业专家全面解读封测设备价值量及竞争格局情况。

已新到货1000P，这家公司会上透露算力服务器新进展！11月2日晚风口专家会议《算力系列（一）：算力“竞配”难度升级？》要点：①国内外厂商算力硬件比较及短板分析；②算力服务器订单现况解析，这类企业或更易拿货；③两家算力租赁企业领导会上公布算力到货新进展；④算力服务器供需及下游租赁价格长期趋势全面解读。

①特斯拉端到端神经网络FSD或将全面放开，国内自动驾驶第二梯队车企纷纷效仿，这三类硬件厂商业务有望受益端到端铺开；②端到端为自动驾驶进化按下“快进键”，定位芯片、惯性导航等核心硬件单车价值量有望持续提升，这些为产业链龙头企业；③线控转向和线控制动拥有高技术壁垒，这些厂商的线控制动产品已崭露头角。

①新能源汽车芯片需求相比燃油车增长三倍，主控芯片价值量最高，这家公司为国内汽车MCU主控芯片研发龙头；②碳化硅未来有望替代汽车功率器件，这家公司已与海外功率器件巨头成立国内碳化硅研发最大合资公司；③国内汽车芯片企业第一要素为提高市场份额，利润率难以维持较好水准，这家公司模拟芯片业务利润率常年超过15%。

①P70大升级！AI摄影或为华为新机核心亮点，这三家相关硬件供应商业务量有望显著提升；②预计P70销量或冲击1500万部，华为已大量囤积核心零部件保证供应，核心代工商及部分硬件供应商业务一览；③P70画质、屏幕体验感或迎来大幅升级，这四家企业为P70主要面板供应商；④P70或新增卫星通信及北斗短报功能，这四家企业有望供应核心产品。

①沙特光伏项目批量落地！中国光伏企业中东业务进展介绍；②逆变器近期领涨光伏板块，组件出口情况及价格趋势分析；③其他国家或地区光伏需求变化及中国企业市占率分析；④2024年光伏产业链供需情况及细分领域异动解析。本场风口专家会议将于7月17日（周三）19:00举行，特邀行业专家全面解读全球各区域光伏需求及产业链最新变化。

①涨价近80%！金属锑价格暴涨能否延续？②下半年金属锑供需预期及价格影响因素分析；③金属锑竞争格局及企业新增产能情况分析；④海外金属锑供给冲击可能性及各企业成本端变化分析。本场风口专家会议将于6月6日（周四）19:00举行，特邀行业专家全面解读下半年金属锑基本面变化预期。

①培育壮大低空经济！近期低空重要会议及国家战略规划解读；②空管雷达、气象雷达之于低空建设必要性及相关生产企业分析；③通航机场其它必要设施建设需求及相关企业竞争格局分析；④低空经济空域管理企业业务及其它低空必要业务介绍。本场风口专家会议将于10月24日（周四）19:30举行，特邀行业专家全面解读低空经济战略规划及通航机场建设必要设施。

①国企改题材再现活跃，央国企合并国家政策导向及整体进展解读；②今年有望加速合并行业及“高价值”央国企合并进度分析；③待改革央国企经营状况介绍及合并难点分析；④央国企混改进展及国内企业其它改制方案解读。本场风口专家会议将于9月8日（周日）16:00举行，特邀政策专家全面解读重要央国企合并进展及国家政策最新导向。

①“新国标”突发修订！《电动自行车安全技术规范》最新征求意见解读；②新增北斗定位、实时通信模组“改进”难度及相关产业链分析；③电动自行车以旧换新补贴方案市场潜力及竞争格局情况分析；④未来电动自行车电池种类搭载趋势及相关电池厂商介绍。本场风口专家会议将于9月20日（周五）08:30举行，特邀行业专家全面解读电动自行车“新国标”对产业链的影响。

①特斯拉FSD入华或大概率较快落地，商汤纯视觉无人驾驶方案国内领先有望与特斯拉抗衡，这些企业已与商汤建立合作；②国内新能源汽车销量呈两极分化局势，这家车企销量同比翻倍且有较大增长潜力，这些企业为其提供零部件产品；③欧洲或对中国出口车辆追加关税，这家企业有意欧洲收购工厂有望避开。

①Cybertruck汽车远程被“锁”？汽车禁用原理及相关软硬件介绍；②汽车安全相关软硬件及国内产业链竞争格局介绍；③Mobileye汽车芯片国内占比及可替代公司介绍；④智能驾驶对汽车安全影响及提升汽车方式分析。本场风口专家会议将于9月23日（周一）20:00举行，特邀行业专家全面解读汽车安全相关产业链竞争格局。

①《黑神话：悟空》已售出120万套，预估销售额约4亿元人民币，有望吸引更多的开发者和资本进入这一领域，这些公司参与版号审核以及相关股份投资；②这个细分游戏品类成为行业最大亮点，上半年收入达到166亿元、同比增长超过60%，这两家公司旗下产品领跑行业，展现出较高景气度；③2024年1-7月共发放国产游戏版号733款，月均发放104.7款，同比增长20%，这些公司手握版号有望成为下半年“黑马”。

①机器人灵巧手各驱动方案价值量拆分；②减速器应用前瞻及企业技术进展；③解析影响“灵巧”特性的主要硬件；④分析灵巧手研发企业及行业技术进展。会议将于11月30日（周四）19:30举行，特邀专家全面解读灵巧手硬件需求及产业链竞争格局。

①新国标修订！电动两轮车铅蓄电池获大力支持政策，这两家铅蓄电池生产企业占据国内80%市场份额；②新国标最大“整改”难点为限塑，凯夫拉材质和镁铝合金有望成为塑料替代方向，这些企业有相关产品研发经验；③未来80%电动两轮车有望赋能智能化，这两家企业参股国内头部智能化中控企业。

①华为全系列手机代工厂汇总，2024年这一企业或拿下2000万部手机订单；②原有、新增华为手机产业链企业整理，这些企业产品最新导入Mate 60产线；③手机未来新技术及国内零部件厂商技术进展分析。

①特斯拉考察人形机器人潜在中国供应商进展分析；②核心零部件价格变化及核心供应商分析；③人形机器人研发困境及预期改进方案分析；④上游供应链企业业绩情况分析。本场风口专家会议将于4月2日（周二）19:30举行，特邀行业专家全面解读低空经济政策及基础设施建设产业链。

①英伟达或将搭载HVLP-3提升高频高速传输能力，韩国厂商已获巨头量产许可，这些公司当前已具备HVLP量产能力处于行业前列；②卫星通讯+通信设备交换机+路由器打开HVLP需求空间，这家公司已向客户送样并在认证过程中；③CCL介质材料也是影响高频高速能力的关键，这些公司分别卡位各赛道头部供应商。

①AI PC核心迭代硬件解读；②分析AI助手对软硬件的增量需求；③PC主流零部件成本占比及供应商；④消费电子新产品形态前瞻。会议将于12月13日（周三）15:30举行，特邀行业专家全面解读AI PC软硬件增量需求及技术迭代要点。

①半固态电池新增陶瓷、含金属电解质需求，这家电解液行业新面孔已给清陶新能源送样；②宁德时代新发储能电池5年不衰减领先行业，负极补锂为其中关键，由宁德时代与这家公司合作研发；③硅碳负极助力半固态突破传统锂电能量密度天花板，技术壁垒高筑，这些企业已有相应产能；④全固态电池所用设备与半固态大相径庭，所需等静压设备价格高昂，这些企业有相关业务。

①小米汽车高配搭载毫米波雷达、3颗激光雷达和12颗超声波雷达，分别由这些企业供货；②搭载10颗周视和环视摄像头，产品来自这两家企业；③配备多款智能座舱硬件，分别由这些企业提供。

①本轮房地产政策助力企业加速化债，这些企业债务化解速度最快，且有望继续加速出清债务；②杭州、合肥和成都均发布亮眼房地产政策，后续另外这三个城市值得高度期待，当地国企房地产企业一览；③8000亿资金收储或仅仅只是开始，这两类企业有望成为本轮收储最大获益者。

①日本被动元器件大厂村田、TDK欲涨价20%，为近年被动元件业罕见大涨价，目前村田已经拉长下单前置时间至12周，这些电感、电阻、电容厂家进入景气上行周期；②GB200对MLCC总需求量显著增加，AI笔记本同样对MLCC存在高依赖性，这些厂家积极布局AI业务有望进入巨头供应链体系；③其他下游领域中新能源车今年或实现25%增长，光伏逆变器需求保持稳定，对应企业有望实现利润复苏。

①持续跟踪汽车相关产业链，梳理车路云、智能驾驶、汽车安全等细分方向，大涨股频现；
            ②消费电子AI眼镜、折叠屏方向活跃，栏目分时机解读产业链增量环节，“掘金”梳理多条价值资讯。

①2025年GB200铜连接市场规模有望达到245亿元，这两家公司类似神宇股份、沃尔核材，有望通过供应线材切入产业链，为头部公司提供产品配套；②受益华为、中兴持续扶持，国内背板连接器厂商研制进度上逐步追赶上海外巨头，这家公司224Gbps产品实现样品试制合格；③I/O连接器曾由安费诺等巨头垄断，这两家公司经过技术研发，112G相应产品实现小批量生产。

①高阶智能驾驶必备激光雷达，收发端成本占比约60%，这些国内厂商正在研发海外收发端替代产品；②扫描端为激光雷达核心差异化部件之一，振镜成本占比及技术壁垒更高，这些国内企业已有振镜相关业务；③毫米波雷达为无人驾驶视觉方案“最佳伴侣”，这些企业已有激光雷达相关产品。

①解析小米汽车零部件供应商；②小米汽车定位及卖点解读；③全面分析小米汽车智能驾驶；④小米汽车系统及软件生态介绍。会议将于11月16日（周四）20:30举行，特邀小米行业专家全面剖析小米汽车供应链及智驾技术。

①激光雷达成本拆分及核心零部件技术方向解读，这些国内企业占据较高市场份额；②智能路侧设备价值量排名，这一硬件占据车路协同最大增量市场；③车路协同带来车端两大硬件增量市场，这些企业为国内市场供货；④车路协同算法、软件集成及云平台竞争格局分析。

①做好增量政策研究储备！家电以旧换新未来增量政策方向剖析；②已完成中央补贴46.7亿元！三季度政策成效及主要受益品牌销量解读；③各家电品类销售潜力及主要家电企业产品力、经营情况分析；④历年家电销售周期及明年以旧换新需求分析。本场风口专家会议将于9月26日（周四）20:30举行，特邀行业专家全面解读家电以旧换新政策带来的增量市场。

①钴、镍矿产涨价已初步传导至锂电正极材料，工信部征求意见稿有望推动正极材料最先实现供需平衡，这些企业拥有正极所需上游矿产业务；②意见稿标准有望进一步趋严，或推动技术实力领先企业利润率提升，这些企业分别为锂电供应链标杆及宁德时代供应商；③锂电辅材毛利率回升空间更高，这些企业均有相应产能。

①萝卜快跑加速智驾渗透！未来可收缩方向盘、可折叠踏板等空间类汽车零部件有望迎来爆发，这家公司参股了国内该领域龙头企业；②EMB或为智驾线控制动终极解决方案，欧洲已初步实现试推广，这家国内上市公司在该领域具备先发优势；③线控制动国产化率不足20%，国产加速渗透趋势已现，这家公司主流线控制动产品市场份额占据国内厂商半壁江山。

①五年投资需求4万亿！各类地下管网投资比例及有望优先改造城市分析；②各省管网建设规模及当地管网企业市场竞争格局介绍；③4万亿资金分配方案及地下管网企业近年业务情况分析；④城市更新其它建设需求及相关企业介绍。本场风口专家会议将于10月11日（周五）21:00举行，特邀行业专家全面解读地下管网未来需求及企业竞争格局情况。

①飞行汽车搭载碳纤维必要性及应用现状分析；②碳纤维企业市场竞争格局及上游供应链情况；③钛合金、碳纤维用量及未来价格趋势分析；④飞行汽车其它新材料搭载潜力及供货情况分析。本场风口专家会议将于5月15日（周三）19:30举行，特邀行业专家全面解读碳纤维行业竞争格局及上车应用现状。

①eVOLT近一两个月行业变化和最新趋势分析，最终市场或达9万亿美元规模，原来“它们”早已提前卡位；②eVTOL与无人机大有不同，重要功能部件供应链将有所差异，这些整机、零部件、材料企业纷纷入局；③推动低空经济发展需要亟需基础设施与空域管理的配合，这些公司有望承担重要角色。

①直击一线！光伏各环节供需是否即将迎来转变？②光伏OBB工艺等“三减一增”降本路线及头部研发企业分析；③产能出清阶段企业存活核心优势及行业潜力龙头分析；④光伏海外市场份额变化及受益企业分析。本场风口专家会议将于5月26日（周日）20:00举行，特邀行业专家全面解读光伏各环节供需现状及企业核心优势。

重大进展！数据交易链启用，专家火线解读：①数据交易所分级，这四家交易所有望成为国家级，相关参股公司一览；②更多关注数据交互的流通形态，衍生出这类数据的价值或成最大；③数据要素投资类型排名，这一领域一马当先；④空天类垂直领域数据并未被充分挖掘，遥感卫星数据由这些企业加工。