①半导体+华为+长江存储，华为哈勃位列前十大股东之列，半导体设备细分领域市占率排名第一，相关设备已发往长江存储等国内领先的存储芯片制造商进行试产验证，这家公司获净买入；②铜缆高速连接+人形机器人，已完成单通道448G高速通信线样品并送重点客户验证，800G高速通信线实现小批量交付，主要客户包括安费诺、泰科，机构大额净买入这家公司。
智能驾驶+车联网，细分辅助驾驶产品国内市场份额第一，多款轻量级辅助驾驶解决方案获定点，已推出低速无人驾驶车，智能驾驶营收比例不断扩大，多代智能座舱持续获得订单，这家公司具备全栈网联服务产品能力。
谷歌Gemini推出个人智能产品，谷歌在AI领域当前已经进入全面发力阶段，这家公司已推出多款适配Gemini的新产品，另一家与谷歌联合推出超低能耗端侧大语言模型应用。
①人形机器人+灵巧手，已确定成为北美头部机器人客户首批核心供应商，这家公司自研从核心部件到整机的多种人形机器人产品，已批量交付国内外头部客户； ②服务器液冷+英伟达，提供异型散热、高速连接器材料，用于GB300等AI算力服务器，这家公司已通过N公司验证，成为国内主要散热传输供应商。
霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum计划在美提交IPO申请！量子计算商业化应用有望加速，将带动五大细分领域发展，这家公司在量子通信技术方面拥有多项发明专利，另一家在相关领域已开展技术研发和产品布局。
①智能驾驶+MCU，在智驾、智舱、智芯、智云等领域实现全栈式技术布局，受益于汽车智能化渗透加速及车规级MCU芯片国产化趋势，业务成长潜力逐步释放，这家公司同比实现扭亏；②农业+养鸡，2025年净利润同比预增近100%！这家公司作为国内白羽肉鸡一体化自养龙头，将继续依托“种源自给自足”与“全产业链一体化布局”所形成的独特核心竞争力，为业绩的稳健增长提供有力保障。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
计划2026年交付5-10万台灵巧手，这家灵巧手龙头完成新一轮融资，其产品占据全球8成份额，这家公司与其成立合资企业并为其供货，另一家本月刚向其交付千套触觉传感器。
中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。
①人形机器人+电子皮肤，电子皮肤和触觉传感器已批量供货人形机器人领域，参与构建国内柔性电子行业标准，这家公司已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维产品矩阵； ②数据中心+HVDC，兆瓦级UPS服务多家智算中心，客户覆盖阿里京东等，并拓展海外新市场和新产品，这家公司正积极准备HVDC、SST等新产品。
苹果首款可折叠iPhone预计将于2026年秋季正式发布，机构测算年销量有望达到千万级水平，这家公司有系列柔性屏产品，另一家有相关材料的生产线。
晶圆代工龙头中芯国际第三季度净利环比增长60%，机构称在晶圆厂产能扩张与先进制程迭代推动下，半导体设备企业有望迎来订单与业绩的强劲增长，这家公司推出升级版的涂胶设备，中芯国际是其客户，另一家产品包括晶圆光学外观检测设备。
①福建+商业航天+低空经济，福建子公司参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，建设的智慧海洋大数据分析服务平台，已在福建省漳州市等地开展典型示范应用，机构大额净买入这家公司；②钍基熔盐堆+海工装备，承制并交付了中国科学院上海应用物理研究所钍基熔盐堆相关项目，具备光伏多晶硅、动力电池原材料核心生产装置制造能力，这家公司获净买入。
①存储+半导体材料，产品通过国内头部存储晶圆制造企业认证，打破进口材料领域垄断，这家公司产品通过多家国际主流半导体设备商认证。 ②硅光模块+AI算力，这家公司1.6T高端数通产品批量交付，自研光芯片小规模商用。
①涨停！深圳并购重组重磅政策激发市场热情，前瞻挖掘深圳本地“风向标”获资金抢筹； ②比超算快1.3万倍，谷歌量子计算再现突破！前瞻梳理行业投研逻辑，已有公司强势连板； ③英伟达Blackwell芯片量产迎新进展！Ta深挖产业链核心受益标的，5日大涨超2成。
智元机器人合伙人称今年营收或增超10倍，机构称其精灵G2有望在多个领域推动智能化转型，这家公司已战略入股智元，另一家与其展开合作。
