特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频，机构测算2030年灵巧手市场销量将有望突破34万只，年均复合增长率接近“翻倍”，这家公司已经向部分机器人厂家进行小批量供货，另一家的产品可用于机器人手臂的扭矩测试与控制。
①AI Agent+华为+外贸，境外营收占比超40%，受益于中美贸易关系好转，联合华为打造AI Agents 2.0，有望实现“AI大模型+垂类模型”在制造业内的落地，这家公司获净买入；②军工+卫星通信+雷达，长期为军方雷达制导导弹进行配套，新型相控阵产品除了可运用于商用卫星领域，还可以应用于星载雷达及机载雷达等军事武器装备中，机构大额净买入这家公司。
火山引擎发布全新豆包视频生成模型，机构预计2027年豆包每天Token消耗量，将是现在的100倍以上背景下，算力建设至关重要，这家公司完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，字节跳动是另一家最大终端客户，收入占比接近60%。
国内首个外贸行业垂类Agent上线，机构称在垂类深耕企业有望把握Agent落地机遇，这家公司AI智能体已用于多个业务环节，另一家自研智能体已接入DeepSeek大模型。
人形机器人+飞行汽车，行星滚柱丝杠通过机器人本体厂测试，兼具人形机器人线性执行器和灵巧手精密部件供应能力，联合开发产品搭载于小鹏飞行汽车，2024年净利同比增近5倍迎来反转，这家公司精密件客户包括宁德、小米、比亚迪等。
新理论有望使聚变反应堆研制速度提高10倍，机构预计全球核聚变2030年规模有望达近5000亿美元，这家公司参与了可控核聚变项目，另一家已与客户在可控核聚变领域达成初步合作意向。
七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。
跨境支付+数字货币+AI智能体，推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例，这家公司获净买入。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
