大消费+AI眼镜+高股息，2024年东盟销售同比增近4倍，越南工厂已投产，战略投资两家上游芯片企业，显示芯片全链突破，已为多个客户完成AR、AI眼镜的定制开发，这家公司近三年现金分红比例均稳定达到归母净利润的50%。
重磅，智谱启动上市辅导，公司上月才获得近10亿元战略融资，这家公司持有智谱股份，另一家旗下基金多次投资智谱。
①石英砂+业绩预增+广西，拥有石英砂矿，正在进行开采前施工建设，这家公司一季度净利润预增超70%； ②光刻胶+抛光垫，两种光刻胶在国内技术水平都处于领先，光刻胶项目进展良好，这家公司抛光垫工厂已达到可量产状态。
①PCB+消费电子+FPC，一季度净利润环比增长超18倍！这家公司在PCB领域排名全球第三，受益于AI对ICT基建和消费产品的需求扩大，电子电路、精密组件等产品销量显著提升；②维生素+合成生物+NMN，维生素K3产品目前处于全球领先的市场地位，建立形成维生素K3、B1、B3和B5四大维生素产品的产业平台，这家公司海外营收占比为超55%，一季度实现扭亏为盈！
中国商飞C919产能规划超预期，机构看好国产化率较高的机体结构等环节有望持续受益国产大飞机放量，这家公司已正式进入中国商飞合格供应商目录，另一家参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付。
①半导体设备+光刻机+有机硅，取得2000万吨脉石英矿采矿权，转让近30%股权至从事AI芯片制造专用大芯片光刻机、芯片键合机的高端装备与制造企业，这家公司获净买入；②锑+黄金+一季报预增，全国十大产金企业之一，拥有年产100吨的黄金精炼生产线，同时还具有年产4万吨的多品种锑产品生产线，机构大额净买入这家公司。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
