我国核聚变平台成功突破技术壁垒，机构称可控核聚变行业有望逐渐迈向商业化阶段，这家公司承制部分ITER部件制造工作，另一家材料在可控核聚变项目得到了应用。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
①存储芯片+算力，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，这家公司产品满足AI、HPC、大数据分析等高负载场景需求； ②固态电池+储能，突破氧化物基固态电池核心技术，三季度末固态电池中试线建设完成，这家公司细分固态电池产品成本有望3-5年内追平液态电池。
模拟芯片需求复苏拐点到来！机构看好国内供应链成熟度提升叠加外部环境不确定将加速国产替代进程，快速整理模拟芯片相关标的（附表），这家公司产品已通过客户端整车认证，进入大批量生产阶段。
银河通用今年人形机器人量产规模将超千台，3年可实现10倍增长规模！机构称人形机器人行业正从技术验证阶段迈入规模化生产，这家公司已与智元机器人、银河通用等头部客户进行合作，另一家联合银河通用、优必选科技等行业领军企业协同创新。
八部门发文推进智能网联汽车准入和上路通行试点！机构预计2025年国内中高阶智驾渗透率或将翻倍，四大环节均有望受益，这家公司拥有智能汽车全栈产品和技术，另一家与各行业头部客户均保持良好稳定的合作关系。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
固态电池+光伏，固态电池细分领域全球唯一企业，去年设备订单过亿，一季度来自宁德时代营收超20亿，这家公司产品解决BC电池行业难题，并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
