①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。
SpaceX发布空间态势感知系统，机构称低轨卫星将呈现倍数级增长，太空态势感知的重要性将持续提升，这家公司称将适时布局开展商业太空态势感知能力建设，另一家将深化研究空间态势感知技术。
数据中心+商业航天+业绩预增，海底数据中心产品全面进入商业化阶段，先后参与国内两大项目，2025年净利预增超3.8倍，联合中标海上回收船项目，这家公司雷达产品打入欧洲市场。
美股存储龙头闪迪盘后涨超15%，业绩、指引双超预期，存储产品涨价不断，机构称产业链多环节都将受益于缺货涨价浪潮，这家公司表示闪迪是其核心客户，另一家产品已通过国内头部存储晶圆制造企业认证。
①AI应用+工业互联网，自研AI应用体系，全面支撑企业AI模型开发与落地，提供一批成型的业务场景AI智能体，这家公司平台作为技术底座帮助客户构建工业互联网平台； ②光刻胶+钙钛矿，PCB光刻胶量价齐升驱动业绩增长，布局钙钛矿叠层等前沿光伏工艺，这家公司细分产品已经实现量产销售且市占率遥遥领先。
①CPO+数据中心，具备大规模CW光源量产能力，产能持续爬坡，旗下大功率激光器产品适配800G、1.6T光模块，满足目前硅光应用趋势，数据中心业务占整体收入比例提升，这家公司同比实现扭亏！②机器人+电机+传感器，2025年净利同比预增约50%！这家公司成功导入多家全球头部客户，实现了订单与市场份额的突破性提升，可提供无框电机＋驱动＋减速＋传感器等产品。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
中科宇航研制的力鸿一号完成首次亚轨道飞行试验！机构称中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，这家公司已深度进入中科宇航等头部火箭厂商，覆盖力箭等主力型号，另一家的客户包括中科宇航。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
计划2026年交付5-10万台灵巧手，这家灵巧手龙头完成新一轮融资，其产品占据全球8成份额，这家公司与其成立合资企业并为其供货，另一家本月刚向其交付千套触觉传感器。
中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。
①人形机器人+电子皮肤，电子皮肤和触觉传感器已批量供货人形机器人领域，参与构建国内柔性电子行业标准，这家公司已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维产品矩阵； ②数据中心+HVDC，兆瓦级UPS服务多家智算中心，客户覆盖阿里京东等，并拓展海外新市场和新产品，这家公司正积极准备HVDC、SST等新产品。
苹果首款可折叠iPhone预计将于2026年秋季正式发布，机构测算年销量有望达到千万级水平，这家公司有系列柔性屏产品，另一家有相关材料的生产线。
晶圆代工龙头中芯国际第三季度净利环比增长60%，机构称在晶圆厂产能扩张与先进制程迭代推动下，半导体设备企业有望迎来订单与业绩的强劲增长，这家公司推出升级版的涂胶设备，中芯国际是其客户，另一家产品包括晶圆光学外观检测设备。
①福建+商业航天+低空经济，福建子公司参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，建设的智慧海洋大数据分析服务平台，已在福建省漳州市等地开展典型示范应用，机构大额净买入这家公司；②钍基熔盐堆+海工装备，承制并交付了中国科学院上海应用物理研究所钍基熔盐堆相关项目，具备光伏多晶硅、动力电池原材料核心生产装置制造能力，这家公司获净买入。
①存储+半导体材料，产品通过国内头部存储晶圆制造企业认证，打破进口材料领域垄断，这家公司产品通过多家国际主流半导体设备商认证。 ②硅光模块+AI算力，这家公司1.6T高端数通产品批量交付，自研光芯片小规模商用。
