①AI智能体+Deepseek，旗下拥有模型智能体平台，在已接入通义千问、百川智能等开源大模型的基础上，进一步接入DeepSeek，为金融行业客户提供智能体开发方案，机构大额净买入这家公司；②创新药+新药临床试验获批，医药细分领域市占率第一，与默沙东达成多款临床后ADC许可合作协议，并获默沙东参股，旗下产品近日收到国家药品监督管理局药品审评中心批准，这家公司获净买入。
宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手！机构看好产业链有望迎来井喷式增长，打开超400亿市场空间，这家公司已逐步在机器人灵巧手所需的小型精密传动部件上取得小批订单，另一家专注于人形机器人相关的传感器的研发。
我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，机构称卫星通信产业链依旧处于扩张状态，这家公司覆盖行业宽带通信芯片、通信模块等全产业链，另一家独家承建天通一号卫星核心网部分。
创新药+减肥药，单品填补医保空白，预计销售额或达16亿元，自研全球首创口服降糖药已纳入医保，细分抑制剂产品进展全球第二，这家公司多款口服靶向蛋白降解药物已进入临床阶段。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①数据中心+云计算+算力调度，算力平台基于智硬件资源池、智算中心、全栈云平台，围绕国家八大算力枢纽节点进行网络布局，打造数据全国调度中心，这家公司可以为海量推理及训练提供算力及云服务； ②鸿蒙+机器人+DeepSeek，多款产品已陆续纳入鸿蒙生态，获立项的机器人项目已顺利通过验收，这家公司AI按摩机器人后台系统已接入DeepSeek。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
