中国电信量子-经典空芯共纤传输刷新全球纪录！机构看好空芯光纤产业化落地进程加速下，我国厂商将实现规模化出货，从而占据较大市场份额，这家公司已研发出空芯反谐振光纤产品，另一家正在积极推进空芯光纤项目。
液冷已成为AI数据中心建设的刚需配置，该细分领域是液冷系统的核心动力与控制部件，正迎来历史性发展机遇，这家公司部分相关项目已实现量产，另一家已推出数据中心液冷相关的系列产品。
优必选签约日立（中国）覆盖多领域人形机器人应用，机构称2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，建议关注五大细分领域，这家公司的客户包括优必选，另一家联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案。
①光通信+液冷+电源+商业航天，AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器，光模块组件业务增长迅速，商业航天产品已配套主流火箭及卫星重点型号，这家公司获净买入；②存储芯片+智算中心+SSD，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，相关产品已规模化应用于智算中心等核心场景，机构大额净买入这家公司。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
金刚石复合材料技术获重大突破，机构称金刚石散热技术已从实验室迈入产业化应用阶段，这家公司金刚石散热片已通过海外客户测试，并进入小批量供货阶段，另一家具备金刚石导热复合材料的相关技术储备与产品布局。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
①热点与基本面精准映射！看「人气资讯」挖掘“人形机器人+商业航天”双赛道黑马，一季度飙升135%；②“电报”速解前沿信号！直击量子计算商业化进展+快速掘金产业优质标的，Ta股价创历史新高；③5日暴涨89%，一季度“短线王”浮出水面！有了神助攻，高效捕捉热点上涨密码；④【机构龙虎榜】爆发力领跑+【电报解读】广谱投研价值突出！手握心投研利器，搭建A股全景研究框架。
①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产； ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。
①铜箔+AI服务器，高性能HVLP铜箔打破日系垄断，客户包括生益科技、胜宏科技等，这家公司高频高速HVLP铜箔已批量供应AI服务器及光模块领域； ②AI电源+液冷，深度绑定AI算力链，这家公司实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
中国AI调用量爆发，Token出海全面加速！机构测算AI大模型的运营成本中电力成本占运营总成本的比例高达60%，Token可以被视作一种“电力衍生品”，这家公司是国网综合能源旗下上市平台，另一家权益装机容量为57.72万千瓦。
SK海力士与闪迪启动下一代存储器HBF全球标准化进程，HBF可满足AI推理场景对容量扩展性与能效的双重需求，这家公司产品可用于HBF的制造工艺当中。
