①人形机器人+赛力斯+低空经济，拟投资人形机器人机械手臂总成项目，产品稳定供货赛力斯，承接小彭汇天多种产品，多家机构联合净买入这家公司； ②国资云+阿里+腾讯，旗下项目一期建成14000P以上的算力集群，连续三年中标该市大数据运营项目，与微软、阿里、华为、腾讯等展开全面合作，这家公司获近2亿净买入。
军工电子+电源，细分领域双寡头之一，成功研发国内第一个该领域产品，拥有电源微电路模块产品，一体成型电感已正式出货，这家公司具备军工行业准入的多种主体资质，民用领域通过航空航天和汽车体系认证。
深圳拟设500亿元国资基金聚焦人工智能、机器人，报告称今年国内人形机器人规模同比将翻倍，这家本地公司六维力传感器正在研发中，另一家已布局无框伺服电机等核心部件。
①AI Agent+DeepSeek，已完成DeepSeek的技术适配工作，AI Agent产品具备了向企业提供数字员工智力服务基础，这家公司云PC产品主要用于跨系统语义搜索、深度知识挖掘及自动化报告生成等； ②小米+人形机器人，通过参股公司为小米提供电驱核心部件，正积极推进人形机器人业务的规划布局，这家公司毫米波雷达业务正加速推进市场化、规模化应用。
郭明錤称苹果首款折叠iPhone或于2026年四季度量产，机构预计首批出货量将达到800万台至1000万台，并在次年实现“翻倍”增长，这家公司可提供折叠屏手机的盖板，另一家的拳头产品可用于三折叠屏手机中框及铰链等金属结构件的加工。
阿里通义千问大模型登顶全球开源社区榜首，机构称AI应用有望进入拐点建议关注四大核心方向，这家公司是火山引擎的HiAgent的合作伙伴，双方共同致力于相关平台在教育和企业行业的应用推广，另一家陆续推出了智能医生助理，并已在多家大型三甲医院及区域成功进行试点应用。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅！赛力斯入局人形机器人赛道，机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下，川渝机器人产业链或初步成型，这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器，另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
