工信部要求适度超前布局智算等新型信息基础设施，机构预计智算中心的投资可带动相关产业增长约36-42倍，液冷有望成为AIDC主流制冷方案，这家公司可以提供端到端的液冷全链条解决方案，另一家数据中心液冷服务的客户主要为头部的互联网厂商。
①存储芯片+3D打印+PCB，多款芯片级CMP抛光液已获国内FAB厂订单，万吨级产能已就绪，在基于3D异质集成的大规模存算一体芯片领域处于业界领先水平，这家公司获净买入；②复合铜箔+机器人+AI眼镜，复合铜箔产品获头部电池企业认可，已有小量订单并配合验证导入，同时获技术授权，正推进扩产，机构大额净买入这家公司。
日本三井金属拟调涨半导体极薄铜箔价格，AI驱动PCB材料升级下，高速铜箔加速进入HVLP4世代供需缺口有望加大，这家公司HVLP4铜箔已通过下游客户全流程测试，另一家开发的新一代HVLP铜箔已通过多家行业头部PCB厂商的认证。
三星电子计划第三季度量产SiC功率半导体样品，需求端全面爆发推动碳化硅行业规模快速扩张，这家公司相关产品市占率稳居全球前三，另一家碳化硅业务实现8英寸工艺升级。
全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会获批成立，机构称卫星互联网构成高确定性主线，这家公司已形成卫星导航定位技术领域独特商业模式，另一家已取得低轨卫通天线的量产订单。
常压下超导转变温度纪录刷新，机构称可控核聚变将推动高温超导磁材需求，这家公司带材客户包括能量奇点、星环聚能等企业，另一家子公司从事多种超导材料研发销售。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
中国AI调用量爆发，Token出海全面加速！机构测算AI大模型的运营成本中电力成本占运营总成本的比例高达60%，Token可以被视作一种“电力衍生品”，这家公司是国网综合能源旗下上市平台，另一家权益装机容量为57.72万千瓦。
SK海力士与闪迪启动下一代存储器HBF全球标准化进程，HBF可满足AI推理场景对容量扩展性与能效的双重需求，这家公司产品可用于HBF的制造工艺当中。
龙头企业硫化物固态电池有望明年实现小批量生产，硫化物为当前最容易实现全固态电池的路径，这家公司拟合资投建年产能百吨的硫化物固态电解质生产线，另一家已向头部锂电厂商提供半固态电池产线。
制冷剂行业景气持续，出口价格金额均大幅增长，机构称HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰，这家公司细分产品生产配额占全国比例达到100%，另一家拥有近6万吨HFCs生产配额。
①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
中科宇航研制的力鸿一号完成首次亚轨道飞行试验！机构称中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，这家公司已深度进入中科宇航等头部火箭厂商，覆盖力箭等主力型号，另一家的客户包括中科宇航。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
