①Soc芯片+端侧+AI眼镜，二季度销售额和净利润实现同环比双增长，并接连创下单季度历史新高！这家公司产品矩阵持续突破，端侧AI音频芯片推广成效显著，已成功导入多家头部品牌；②CPO+数据中心，自研硅光芯片已在400G产品中大量出货，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加，这家公司营业收入和净利润同比得到大幅提升！
①数据中心+深海经济+中报预增，提供一体化电力解决方案，发电机组产品已广泛应用于数据中心行业，在中移动数据中心中标份额首超外资品牌，机构大额净买入这家公司；②AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入。
宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显，机构看好订单浪潮来袭下，人形机器人商业化元年正式开启，这家公司有人形机器人相关线缆的订单，另一家与宇树科技有合作。
ChinaJoy期间将首次召开中国国际游戏开发者大会！机构称游戏行业具备政策催化、产品周期、技术红利三重共振逻辑，有望迎来产品兑现与业绩释放的高频窗口期，这家公司全资子公司系ChinaJoy的主办方之一，另一家新游戏今年上线以来表现良好，累计注册用户突破200万。
分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，机构预计城镇化消费投资需求规模将达万亿，这家公司正加速向城市综合运营商转型，另一家累计完成5万余项工程设计咨询工作。
业绩预增+数据中心+军工，半年报预计大幅扭亏为盈，产品广泛用于华为、腾讯、移动等数据中心，柴发+储能混合产品成功运行，军工产品覆盖全军种，这家公司中高端大功率市场占据国内品牌领先地位。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
固态电池+光伏，固态电池细分领域全球唯一企业，去年设备订单过亿，一季度来自宁德时代营收超20亿，这家公司产品解决BC电池行业难题，并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
①催化不断，创新药赛道迎加速复苏！窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”，Ta股价“翻倍”上涨； ②可控核聚变站上市场风口！栏目前瞻挖掘市场线索，已有人气龙头涨超110%。
美股BioNTech收涨18.05%，与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议，报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍，这家公司PD-L1药品已在国内获准上市，另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
科技巨头该AI产品全面投产，机构预计2027年渗透率将升至85%，这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产，另一家完成新客户电源产品的开发工作。
英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂，机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求，这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设，另一家已实现对英伟达的批量供货。
七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。
跨境支付+数字货币+AI智能体，推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例，这家公司获净买入。
