华为昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp！机构称国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，看好算力芯片、服务器、数据中心IDC、电源、液冷等细分领域，这家公司已成为华为的核心供应商之一，另一家1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。
国家发改委要求推动智能终端和智能体市场扩容！机构称AI Agent正通过三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，这家公司已经成为阿里首批AI agent的生态合作伙伴，另一家正在自主研发AI智能体基础平台。
①CPO+液冷服务器+机器人，有光模块散热相关业务，已与智元机器人、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单，这家公司获净买入；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，机构大额净买入这家公司。
DeepSeek V3.2、GLM4.6等大模型即将发布！机构看好AI模型持续迭代下，端侧化与轻量化成为核心方向，这家公司NPU IP已在全球142款芯片中出货超过1亿颗，另一家散热技术应用于大客户新一代AI PC中。
上汽集团入股飞行器研发商沃兰特，沃兰特已摘得两大订单金额合计逾百亿元，这家公司子公司为其提供国内行业首个解决方案，另一家部分高性能材料通过了适航认证等相关验证工作。
智元机器人宣布参与筹建开源鸿蒙具身智能项目，机构称国产机器人操作系统有望率先建立生态，这家公司基于鸿蒙的操作系统已适配部分领域机器人的人机交互系统，另一家AI机器人操作系统核心代码自主化率达100%。
①PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化； ②光刻机+电子气体，多款产品国内唯一同时供货荷兰和日本两家光刻机巨头的企业，这家公司电子气体产品50多款实现进口替代。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
