算力+英伟达+Sora，推出国内首个零门槛AI绘画平台，收购英伟达初创加速计划成员，进军算力加速服务和管理行业，这家公司获净买入。
光模块+5G，光模块出货量全球居前，已推出1.6T光模块和800G硅光子光模块，机构预计2024年净利至少翻倍，开始向5G领域客户小批量供应400G产品，这家公司客户包括华为、中兴、亚马逊、谷歌等知名厂商。
全球人形机器人近四成供应链企业在中国，机构看好商业化领域内国产零部件厂商，这家公司在人形机器人软硬件及落地场景相关领域布局，另一家与多家行业内企业展开合作。
①信创+华为+6G，信息应用支撑软件等已与国产软硬件信创平台全面适配，华为是其战略合作伙伴，这家公司形成了面向云、网、边、端的天地融合一体化支撑架构与运营体系； ②信创+华为，产品已通过国家有关部门商用密码检测中心检测，荣获华为“鲲鹏展翅伙伴”认证，这家公司是是最早参与信创产业建设的企业之一。
苹果或于2026年发布首款OLED MacBook！机构称OLED是应用AI的最佳显示技术，2024年在智能手机中的渗透率有望提升至55%，这家公司的相关产品应用于国内自主品牌的旗舰机型以及海外S公司的旗舰型机型，另一家OLED终端材料产能12吨/年。
①华为+折叠屏，与华为其展开了直接与间接合作，设备可应用于三折叠手机、VR/AR/MR显示设备领域，客户还包括苹果、京东方、维信诺等企业； ②折叠屏+苹果，折叠屏手机产品逐步实现量产交付，功能性产品用于苹果Airpods、苹果手机中，这家公司碳纤维背板主要应用在联想PC中。
5G-A在北京正式商用！2024年有望成为5G-A商用元年，机构看好这几大细分领域迎来新成长空间，这家公司产品主要用于移动通信设备，主要客户为诺基亚、爱立信、三星等，另一家产品可应用于5G-A领域。
AR眼镜+鸿蒙+AIPC，基于Open Harmony与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配，已推出了包括VR/MR一体机、一体式及分体式AR眼镜等多种相关产品，机构大额净买入这家公司。
①低空经济+卫星导航，低空监视雷达已完成通航机场验证，5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证，这家公司拥有北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台； ②商业航天+低空经济，成功参与“天宫一号与神州九号”对接保障任务，正在研发一款基于“密码+大模型”的芯片，这家公司技术可以成功应用于低空经济相关的商业航天、卫星互联网、低空飞行、低空通信等领域。
商业航天+无人驾驶+低空经济，旗下v2x产品批量出货，已完成低轨卫星通信天线研发，这家企业为北美客户提供ARVR相关零部件，机构称公司有望深度受益5G-A商用进程，主营产品可应用于低空经济等领域。
商业航天迎来央地政策密集催化期，机构称行业已进入到“1-10”的产业化阶段，未来市场空间将突破260亿元，这家公司从事航天产业配套的复杂系统测试仿真组件的研发，另一家扩展北斗应用插件，增强了高分与北斗融合应用实践与示范。
复旦大学研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶，机构称晶圆厂扩产+制程节点升级将驱动国内市场扩增，这家公司光刻胶专用电子化学品供货全球知名厂商，另一家引进的光刻胶基材实现销售。
该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金，机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场，这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业，另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
发改委发文推动智能汽车“车路云一体化”应用试点！机构测算车联网需要的基建投资规模约3000亿元，这家公司与华为共同承接了深圳市交通运输一体化智慧平台一期，平台支持2万路设备接入，另一家在国内首次实现了开放式8车道高速公路车路协同试验及示范。
AI芯片最强辅助！三星将推出3D HBM芯片封装服务，机构看好技术持续迭代，将有望驱动这三个环节实现供应链升级，这家公司具备DDR4 封装能力，另一家的产品可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样。
