商业航天迎来央地政策密集催化期，机构称行业已进入到“1-10”的产业化阶段，未来市场空间将突破260亿元，这家公司从事航天产业配套的复杂系统测试仿真组件的研发，另一家扩展北斗应用插件，增强了高分与北斗融合应用实践与示范。

复旦大学研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶，机构称晶圆厂扩产+制程节点升级将驱动国内市场扩增，这家公司光刻胶专用电子化学品供货全球知名厂商，另一家引进的光刻胶基材实现销售。

该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金，机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场，这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业，另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。

发改委发文推动智能汽车“车路云一体化”应用试点！机构测算车联网需要的基建投资规模约3000亿元，这家公司与华为共同承接了深圳市交通运输一体化智慧平台一期，平台支持2万路设备接入，另一家在国内首次实现了开放式8车道高速公路车路协同试验及示范。

AI芯片最强辅助！三星将推出3D HBM芯片封装服务，机构看好技术持续迭代，将有望驱动这三个环节实现供应链升级，这家公司具备DDR4 封装能力，另一家的产品可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样。

①光刻胶+半导体材料+先进封装，半导体光刻胶已形成少量销售，在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往，主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+光模块，具备800G光模块的技术能力，且已经给部分客户供货，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段，这家公司获机构大额净买入。

①闪存封测+LED+华为，背靠长江产业集团，推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品，与华为在多个领域有合作，这家公司获净买入；②铜缆高速链接+军工信息化+华为，生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输，射频同轴电缆用于无线信号的接收，在无人机等方面有应用，机构大额净买入这家公司。

①半导体+光刻胶+PCB，PCB光刻胶占国内市场20%份额，当前多个光刻胶产品实现批量销售，TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户，机构大额净买入这家公司；②VR+光学材料+露营经济，拥有8万吨/年光学材料产能，可以用在VR、MR等设备，是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业，这家公司获净买入。

商业航天新进展，蓝色起源成功将6名乘客送上太空，机构预计2024年我国商业航天市场规模将超2万亿，这家公司已形成年产30发火箭结构件产能，另一家材料成功应用于“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。

海外+国内两大因素助推该类化工品涨价，机构称行业具备高技术、环保壁垒，竞争格局往往寡头垄断，这家公司两种单品份额全球领先，另一家已形成四大类产品平台。