字节加码大模型人才长期回报！机构称海内外厂商频频发布大模型迭代升级成果下，AI应用商业化空间有望打开，这家公司是字节影视版权供应商，研发了AIGC一键成片系统，另一家构建了AI时代营销应用的数据底座。

余承东称鸿蒙要尽快实现4000万及更多用户覆盖，机构称鸿蒙生态建设有望进一步拓展国产软件开发市场，这家公司已有两款产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，另一家全系列产品移动端于2024年已完成鸿蒙系统适配接入。

“杭州六小龙”之一云深处科技完成股改！机构称人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇，快速整理云深处科技相关标的（附表），这家公司持有的股权投资合伙企业拥有云深处科技超7%股权。

①商业航天+核电+机器人，切入卫星设计制造业核心环节，获取国家前沿技术产品研发支持，积累了包括中国航天科工集团、中科院等诸多优质客户，芯片产品可以应用于机器人，这家公司获净买入；②AI应用+文化传媒，系华南地区知名广告代理商，正积极探索人工智能应用，赋能广告全案营销业务，旗下广报AI数字人平台已完成封装并上线运行，机构大额净买入这家公司。

全球首条飞行汽车量产线贯通，机构称头部eVTOL主机厂订单陆续落地，产业链规模化发展态势清晰，这家公司与小鹏汇天建立长期稳定合作，另一家飞机产品正在申请国内认证。

商用清洁机器人国家标准发布，行业前五大厂商份额占比超6成，这家龙头公司产品已在全球20多个国家交付，另一家与智元合作在该领域展开合作。

①六氟磷酸锂+固态电池，六氟磷酸锂产线满产，这家公司硫化物固态电解质中试推进，已经具备中试量产的能力；
            ②人形机器人+液冷，布局人形机器人核心部件与谐波减速器，这家公司子公司热管理系统扩展至超算中心浸没式液冷。

全球首个5G-A人形机器人火炬手“夸父”亮相！机构称人形机器人进入“政策订单+业绩兑现”双击通道，板块估值有望由主题炒作切换为订单与盈利驱动，这家公司产品可应用于机器人领域中所需的各类转动单元中，另一家主要聚焦在具身智能机器人训推的服务领域。

国产AI芯片设计龙头燧原科技启动上市辅导！公司第三代产品已实现了大规模商业化落地，在国产卡落地规模方面已进入第一梯队，快速梳理燧原科技相关标的（附表），这家公司通过旗下创投投资了燧原科技，另一家与燧原科技联合推动AI算力芯片，算力板卡和AI算力服务器的国产化落地，目前合作有序进行。

①国产软件+信创+福建，编辑器已全面支持Linux、统信、鸿蒙等国产操作系统，产品广泛应用于教育、法律、银行、政府等垂直市场，海外业务收入达到90%，这家公司获净买入；②半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎 ，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，机构大额净买入这家公司。

中国服务器龙头超聚变筹备上市，其液冷服务器国内份额连续三年国内排名第一，快速整理相关上市公司（附表），这家公司间接参股。

机器人+风电，成功研发机器人全系列轴承产品，配套中大力德、大族谐波等减速器企业，已切入滚柱丝杠领域，为灵巧手提供产品，这家公司风电领域攻克技术壁垒，终端客户包括全球风电第一品牌。

史上最强的一季，库克预计下季度iPhone销售将实现两位数增长，机构认为果链在中长期将迎来新的投资机会，这家公司产品覆盖苹果、华为等一线手机厂商，另一家结构件用于苹果品牌。

①PCB+超硬材料，子公司布局PCB微钻材料，产品供货鼎泰高科、中钨高新等客户，这家公司产品包括航空航天材料；
            ②HBM+长江存储，多种产品用于HBM存储芯片领域，客户包括长江存储、中芯国际，这家公司布局多种先进封装用产品。

摩尔线程获科创板IPO注册许可！机构称国产GPU新兴企业成功上市，有望加速国内AI芯片产业链的国产化进程，这家公司投资了摩尔线程，投资总额为1亿元，另一家所认购的产业基金是摩尔线程的参股方。

①固态电池+储能+三季报增长，攻克氧化物基固态电池的关键核心技术，成功研发出新一代固态电池，中试线于三季度末建成，能量密度已提升至320Wh/kg，这家公司获净买入；
            ②数据中心+液冷，与新华三合作开发液冷技术，建立了联合实验室，浸没式液冷技术已获数据中心、储能小批量订单，机构大额净买入这家公司。

“灵巧手”龙头灵心巧手在深圳成立新公司，机构称灵巧手是特斯拉机器人迭代最重要的方向，亦是机器人走向规模化量产的最后一环，这家公司参股企业投资了灵心巧手，另一家与灵心巧手共建的“联合实验室”已完成样品的制备与测试工作。

全球5G固定无线接入用户数量将在2030年翻倍至1.5亿，我国5G已融入80个国民经济大类，应用案例数累计超10万个，这家公司自主5G产品陆续研发成功并通过关键客户测试，另一家是华为、中兴等大型通讯公司合格供应方。

有色金属+磷化工，拥有铜金属340万吨、磷矿石2100万吨权益储量，客户包括中国有色、紫金矿业等知名企业，前三季度净利同比增长超60%，这家国内领先的矿山服务商业务覆盖非洲及欧亚地区。

又一家机器人企业斩获8000多万具身智能订单，机构称人形机器人产业或迎来“ChatGPT时刻”，这家公司已向该企业以及智元供货，另一家战略控股灵巧手专精特新企业。

①英伟达+存储芯片，直接供货寒武纪，间接供应英伟达，这家公司代理品牌包括长鑫存储、江波龙等；
            ②存储芯片+MCU，新DDR4送样明年贡献收入，LPDDR5产品规划中，这家公司“计算+存储+模拟”战略覆盖汽车、工业等领域。

AI驱动下需求扩张与产能错配引发存储涨价潮，机构预计中国存储厂商市场占有率将大幅提升，这家公司的DDR4产品已量产销售，另一家的DDR5内存接口及模组配套芯片主要用于数据中心和服务器。

宇树即将发布新品或为四足机器人！机构称机器狗技术进步将助推人形机器人产业化提速，建议关注关键零部件、本体厂与应用场景三大细分领域，这家公司间接持有宇树科技股份，另一家机器狗产品目前处于应用场景测试过程中。

①CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入；②量子科技+金融科技+信创，国家量子产业联盟首批会员单位，系量子保密通信干线的重要服务商之一，参与了多条国家骨干网建设，机构大额净买入这家公司。

国内首款鸿蒙人形机器人光谷亮相，机构称《鸿蒙星光盛典》发布将有望点燃华为链情绪，这家公司已推出10多款开源鸿蒙商业发行版，另一家已通过HarmonyOS应用开发者高级认证。

固态电池+业绩高增长+储能，发布的固态电池续航里程可达千公里，前三季度净利同比增长超5倍，动力电池装机全国第四，储能电池出货量全球第七，这家公司德国、越南工厂相继投产。

英伟达未来六季度将出货2000万块Blackwell Rubin芯片，机构称Blackwell和Rubin平台有望将全球AI基础设施规模推升至3-4万亿美元，这家公司已批量用于英伟达GPU，另一家被列入英伟达生态系统合作伙伴。

①存储芯片+汽车芯片，自主研发PCIe5.0 SSD主控芯片，已切入海康存储、致态等头部供应链，这家公司车规级芯片达到可量产状态；
            ②智算液冷+数据中心，向数据中心提供UQD快速接头，这家公司智算液冷领域实现部分客户的开发样件的交付。

上海市科委正加快推动脑机接口未来产业培育工作，机构称技术创新突破、政策支持引导、资本投入等多重因素的驱动下，脑机接口市场前景可期，这家本地公司将研发自主的脑机接口系统，另一家参股企业产品已进入批量生产阶段。

①算力+英伟达+CPO+PCB，位居内资PCB百强榜第三名，超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产，进入英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对其批量供货，机构大额净买入这家公司超3亿；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，这家公司获净买入。

十五五规划要求适度超前建设新型基础设施！超节点被视为是新一代算力基础设施，龙头企业纷纷推出相关产品下，产业链多个环节价值量有望提升，这家公司提供数据中心相关领域PCB产品，另一家与N公司对接的产品包括液冷测试平台。

百度、阿里纷相继发布AI眼镜，报告预计中国AI眼镜5年复合增长将居全球首位，这家公司三季度与国内知名AI眼镜客户合作进入量产阶段，另一家设备供货Meta、苹果。

电子布+锂电+业绩高增长，纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，前三季度净利增长超140%，细分纤维布国内唯一全球唯二厂商，锂电材料与国内、国际锂电池头部企业建立战略合作，这家公司风电叶片规模居行业前列。

文远知行即将在港上市，机构看好其“智慧出行+智慧货运”双生态闭环，这家公司与其合作开发无人驾驶车辆，另一家与其达成合作。

①存储+半导体材料，产品通过国内头部存储晶圆制造企业认证，打破进口材料领域垄断，这家公司产品通过多家国际主流半导体设备商认证。
            ②硅光模块+AI算力，这家公司1.6T高端数通产品批量交付，自研光芯片小规模商用。

高通推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争！机构称中国海外算力产业链正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次行情阶段，快速梳理高通相关标的（附表），这家公司有多个芯片被纳入高通、英特尔等世界领先主芯片厂商的参考设计平台。

国仪量子获1.31亿元战略融资，机构称量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，这家公司持有国仪量子约3%股权，另一家参投基金投资了国仪量子。

①存储芯片+英伟达+机器人，代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商产品，系英伟达在国内的授权分销商之一，基于英伟达的边缘计算终端形成了相关人工智能开发套件，机构大额净买入这家公司；②算力+数据中心+充电桩，取得互联网数据中心业务许可证书，正加速数据中心机房建设，在平潭布局充电桩项目并投入使用，这家公司获净买入。

中国人造太阳有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置，机构称聚变堆撬动万亿蓝海市场，这家公司参与了紧凑型全超导核聚变实验装置项目，另一家产品可用于可控核聚变等国家重点学科与大科学工程领域。

总投资120亿元，安徽晶镁高端光罩项目在合肥开工，机构称半导体掩膜版渗透率处于由1走向N的阶段，这家公司参股安徽晶镁，另一家为该细分领域国内首次投产企业。

①存储芯片+数据中心，与主流CPU/GPU厂商保持合作，DDR5接口及芯片出货量显著增长，这家公司产品广泛用于数据中心和服务器等领域；
            ②储能+光伏，推出了户储、工储系统、源网侧储能系统产品，这家公司深耕光储一体化，依托光伏经验驱动新能源智能化转型。

广东省发文支持低空经济高质量发展！分析师看好顶层规划首次提出低空经济存在催生万亿级市场规模下，“十五五”相关规划值得期待，这家本地公司开发了通感一体化通信天线，另一家已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系。

央行要求稳步推进数字人民币研发和应用，机构称数字人民币已演变为“金融-科技-数据”三位一体的战略载体，这家公司参与了数字人民币的系统建设，另一家能够为各种数字化场景提供安全保障。

我国在光刻胶领域取得新突破！在半导体升级、国产化及新兴技术三重因素驱动下，2030年我国在全球光刻胶市场规模占比将提升至30%，这家公司已建成100吨光刻胶产品年产能，另一家相关产品能够满足光刻胶的生产工艺要求。

①涨停！深圳并购重组重磅政策激发市场热情，前瞻挖掘深圳本地“风向标”获资金抢筹；
            ②比超算快1.3万倍，谷歌量子计算再现突破！前瞻梳理行业投研逻辑，已有公司强势连板；
            ③英伟达Blackwell芯片量产迎新进展！Ta深挖产业链核心受益标的，5日大涨超2成。

①存储芯片+GPU，拥有寒武纪、SK海力士代理资格，旗下企业级DDR4、DDR5产品性能优异用于数据中心服务器等领域，投资的GPU企业训推一体芯片架构已在多地智算中心落地，这家公司获净买入；②PCB+AI算力+封装基板，具备多种封装形式的封装基板技术能力，受益于AI技术演进及汽车电子需求延续，PCB业务产能利用率保持高位运行，机构大额净买入这家公司。

工业母机+航空航天+业绩高增长，产品打破德国长期垄断，被广泛用于航空航天及装备制造行业，动静压主轴技术国内领先，前三季度净利同比增长152%，这家公司承接国家重大专项产品。

我国成功发射通信技术试验卫星二十号，机构称卫星互联网有望成长为我国数字经济“新基建”的关键支柱，这家公司主营产品包括卫星终端设备，另一家公司成功落地北斗应用示范项目。

①存储设备+先进封装，率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持，这家公司已获得先进封装领域重要客户订单；
            ②固态变压器SST+储能，高端材料已配套SST客户，这家软磁龙头户储产品欧洲小批量出货。

雷鸟Air 4系列AR眼镜发布！机构报告显示雷鸟创新以39%的市场份额，登顶了全球AR眼镜市场第一，快速整理雷鸟创新相关标的（附表），这家公司的产品目前已被雷鸟创新等知名企业应用于其智能眼镜等智能穿戴设备上。

字节Seed团队推出3D生成大模型！机构看好豆包大模型性能升级和推理需求迅猛增长下，算力建设持续性至关重要，字节跳动相关收入占这家公司总收入的比重超60%，另一家可提供不同算力规模的全系列产品。

①量子计算+机器人+信创，持有国仪量子2.75%股权，旗下AI平台获得了昇腾兼容性相关认证，同时自主研发的基础工具软件也与相关国产操作系统完成了适配认证，这家公司获净买入；②固态电池+锂盐+锂矿，锂盐产能位居全球前列，在固态电池上游关键材料金属锂方面有业务布局，目前已建成金属锂产能500吨，超薄超宽锂带已实现批量生产，机构大额净买入这家公司。

四中全会要求深入推进数字中国建设！机构称数据要素已逐渐进入落地阶段，数据要素价值有望得到重估，这家公司具备完整的数据采集、应用与分析能力，另一家是国内领先的数字版权分销商。

风电+数据中心，海风产品打破外资品牌垄断，各类国际市场订单持续突破，数据中心领域形成全系列解决方案，客户包括腾讯、字节、京东等大型互联网公司，这家公司产品出口至60多国。

谷歌芯片实现量子计算突破，运行速度比最好的超级计算机快1.3万倍，报告预计2030年全球量子计算规模或超千亿美元，这家公司参与多个量子计算机项目研发，另一家投资多家量子科技企业。

①深地经济+人形机器人，产品适用于海洋和陆地，柔性传感器与电子皮肤已送样头部人形机器人企业，这家公司聚焦机器人零部件矩阵与固态电池材料。
            ②CPO光模块+高速数通，400G/800G产品批量出货，1.6T具备批量交付能力，这家公司扩产高速数通填补缺口，布局CPO光引擎抢占算力前沿赛道。

深圳发文鼓励社会资本参与并购重组，机构认为新一轮并购重组热潮或将开启，年内A股市场已累计披露逾3500单并购重组，这家本地存储企业拟出资购买少数股东持有的40%股权，另一家拟向少数股东购买偏光片生产设备。

①卫星通信+深海经济，提供一站式全场景卫星宽带接入服务，解决海洋通信等场景网络覆盖，现已成功完成卫星与5G融合的船端信息化解决方案测试，这家公司获净买入；②创新药+控制权变更，募资7亿元投向新药研发项目，已形成化学原料药与制剂一体化产业链，在研创新药、仿制药品种二十余个，个别品种已完成Ⅰ期临床试验，机构大额净买入这家公司。

松延动力发布万元内消费级人形机器人！公司称三季度机器人量产已跑通，四季度将开启出海业务，快速整理松延动力相关标的（附表），这家公司持有松延动力股权。

鸿蒙6正式版发布支持与苹果设备互传，数据显示基于开源鸿蒙操作系统的终端数已突破1700万，这家公司为鸿蒙生态服务细分领域首家合作伙伴，另一家已接入鸿蒙系统认证，可以与HiLink生态圈内的其他硬件互联互通。

国内首款AI辅助新药完成三期临床，机构称AI制药或处于爆发期前夕，这家公司制药领域AI+高通量基础设施已建设完成，另一家已设立人工智能辅助的药物设计技术平台。

深地经济+海洋经济，细分设备产销连续8年世界第一，国内多个市场市占率超60%，2024年实现北美销售突破，材料在海洋桥梁工程中实用化取得关键进展，这家公司铁路领域业务遍及国内和东南亚、北非、南美。

乐聚机器人完成15亿元Pre-IPO轮融资，机构认为人形机器人产业趋于0-1兑现的拐点前夕，快速整理乐聚机器人参股和合作企业（附表），这家公司间接参股。

①固态电池+钠离子，布局两种固态电池产品，硫化物路线明年具备中试量产能力，这家公司完成电解液技术储备并布局六氟磷酸钠核心材料；
            ②AI算力+数据中心，产品在AI算力卡等领域市场份额全球领先，这家公司已成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴。

工信部提出制修订50项以上标准推动算力标准体系建设！机构称国内智算中心建设加速，多环节将迎来放量机会，这家公司的产品可大幅降低数据中心构建成本，另一家的数据中心智能管理系统，已在腾讯等互联网头部客户广泛应用。

我国核聚变领域最大制冷功率氦制冷机成功投产！机构看好聚变堆撬动万亿蓝海市场，将推动中上游环节产业化提速，这家公司在国际热核聚变ITER项目发挥了重要作用，另一家目前已经完成样品试制。

①光纤传感+机器人+核电，在光纤传感器行业具有较强的技术积累与研发优势，拥有光纤光栅、光栅阵列等核心技术及配套产品，拟采购宇树机器人用于巡线管理，这家公司获净买入；②抖音+数字营销，布局短视频和信息流领域，已与字节跳动旗下媒体平台，建立了稳定合作关系，业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划等，机构大额净买入这家公司超1.4亿。

广东发文推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级，机构预计中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，这家本地公司产品已被国内外制造业领域客户所广泛应用，另一家在工业软件相关领域拥有核心技术28项。

该省拟将智能体纳入政府采购支持创新产品范围，报告称政务大模型将从“辅助工具”升级为“治理主体”，这家本地公司已推出税务领域智能体产品，另一家成功研发政务管家智能体。

锂电+业绩预增+民爆，年底锂盐综合产能将达到13万吨，前三季度净利预增翻倍，来自宁德、特斯拉等头部企业锂电营收占比超九成，国内外拥有多座锂矿开采权，这家公司细分民爆产品产销量已连续多年位列行业第一。

Meta运动AI智能眼镜正式发售，报告显示Meta在智能眼镜市场占比超六成，这家公司产品已成功应用于Meta的VR眼镜，另一家为META、XREAL提供结构件产品。

①人形机器人+特斯拉+苹果，与特斯拉合作密切，官宣进入其人形机器人供应链，这家公司是苹果公司长期合作的合格供应商；
            ②业绩预增+中字头，部分订单排单直至2029年，这家公司前三季净利预计大增超100%。

又有两款人形机器人即将下线并量产！优必选、智元、宇树等多家龙头企业陆续获得亿元级别订单下，行业有望在2026年进入量产阶段，这家公司关节电机已进入客户匹配测试中，另一家与海外和国内机器人厂商签署相关合作协议。

DeepSeek团队开源新模型，机构看好AI软硬件协同将优化大模型部署性能、降低部署成本，从而实现国产AI生态闭环，这家公司正在围绕首款图形渲染GPU芯片开展客户送样，另一家在定制芯片领域已有成功设计案例及技术积累。

①固态电池+电解液溶剂，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发投入和技术储备，产品主要涉及氧化物、高纯硫化锂等固态电解质，已经推进到中试验证阶段，这家公司获净买入；②脑机接口+AI医疗大模型，参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验，C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售，机构大额净买入这家公司超1亿。

报告预计中国智能眼镜出货量5年增速位居全球首位，机构称智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一，这家公司为雷鸟提供配件，另一家向AR眼镜客户提供结构件相关产品。

智元机器人合伙人称今年营收或增超10倍，机构称其精灵G2有望在多个领域推动智能化转型，这家公司已战略入股智元，另一家与其展开合作。

①固态电池+人形机器人，固态锂电材料批量导入多家国内头部客户，应用于无人机、eVTOL及机器人领域，这家公司超高密度磷酸铁锂助力储能快充；
            ②人形机器人+英伟达，与北美人形机器人龙头达成量产供应合作，并向国内机器人企业批量供应产品，这家公司切入AMD英伟达供应链，提供高速连接器。

英伟达Blackwell芯片量产迎来新进展！机构称GB300中单GPU PCB面积及价值量有望提升，多家PCB企业处于满产满销状态，业绩高增长有望持续，这家公司是行业标准的制定单位之一，另一家针对AI PCB提供一站式专用设备解决方案。

“全球Robotaxi第一股”小马智行通过港交所聆讯！机构称Robotaxi将进入商业化成熟阶段，市场规模有望出现“指数级增长”，这家公司是小马智行智能网联汽车远程驾驶路试服务商，另一家滴滴的定点项目于2023年开始供货。

奇瑞展出全固态电池模组！机构预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，中国有望占据全球40%的市场份额，这家公司在固态电池上游关键材料方面有业务布局，另一家完成了多种固态适配材料的实验室试制。

①固态电池+六氟磷酸锂，已获得硫化锂材料相关的专利授权，在推进该专利的产业化，相关研发和试验工作正在有序进行，六氟磷酸锂产能大部分被比亚迪长单锁定，这家公司获净买入；②数据中心+充电桩，取得互联网数据中心业务许可证书，正加速数据中心机房建设，在平潭布局充电桩项目并投入使用，机构大额净买入这家公司。

扩大海南离岛免税商品范围，报告预计2030年中国免税市场规模或突破1.5万亿元，这家公司在海南有两个免税店项目，另一家控股股东拟将免税注入上市公司。

存储芯片+SSD，联合打造的闪存系统全面实现对X86高端产品替代，参股企业SSD发货量突破50万片，自研主控芯片顺利回片并成功点亮，这家公司高端新品在HPC领域取得突破进展。

世界航海装备大会举行，该省对接项目总投资超2000亿元，机构称深海科技国产替代提速带来多领域投资机会，这家公司主营产品是海洋装备重要组成部分，另一家在深海系泊系统拥有三大核心产品线。

①存储芯片+昇腾，已推出DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘，这家公司子公司业务合作内容涵盖鲲鹏、昇腾全系产品；
            ②数据中心液冷+英伟达，这家公司正在向英伟达供应商提供数据中心液冷产品，后者为GB200 NVL72提供完整解决方案。

①存储芯片+机器人，前三季度净利润预增40%，系国内领先的线上芯片分销商，存储芯片产品销售收入占年度营收约5%，代理极海全系列MCU产品，机构大额净买入这家公司；②数据中心+储能，为客户长期运营或维护多个数据中心，与包括华为、龙芯在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了相互认证，实现了硬件国产化代替和操作系统适配，这家公司获净买入。

工信部要求在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力！机构称算力调度是算力时代的国家电网，亦是未来算力网络的重要拼图，这家公司的算力平台在算力的动态调度上有自身的独特优势，另一家针对智能算力调度，搭建升级了相关调度平台。

红果短剧创作服务平台成立！数据显示2024年微短剧用户规模已超过6亿人，未来出海将成为行业新增长极，这家公司与抖音集团旗下红果短剧达成系列合作，另一家在红果等平台上的剧场账号已开始了付费模式运营。

全球首个陆上商用模块式小型堆“玲龙一号”全球首堆冷试成功，机构预计第一批商用的SMR将于2030年左右投入使用，这家公司为“玲龙一号”专门研发产品，另一家拥有小型堆核岛主设备关键装备制造技术。

编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划，报告预计2025年我国车联网产业规模或超2800亿元，这家公司产品主要覆盖智能驾驶及网联服务等领域，另一家转向产品应用于自动驾驶汽车及无人驾驶汽车。

柴发+机器人+低空，核心部件供货玉柴数据中心产品，前瞻布局灵巧手、机械臂等机器人关键部件，获得小鹏汇天定点并与亿航智能达成合作协议，这家公司发动机零部件客户包括比亚迪、赛力斯、东风等车厂。

①液冷服务器+人形机器人，散热产品供货国际知名客户，已形成AI服务器核心硬件的全流程服务能力，这家公司产品可用于人形机器人；
            ②光刻胶+固态电池，光刻胶树脂产品、固态电池材料批量销售，这家公司电子特气供应台积电。

斩获大单！优必选人形机器人总订单金额逼近5亿，机构称国内外景气度共振下，人形机器人行业有望在2026年进入量产阶段，这家公司的产品可应用于多种减速器中，另一家已布局轴向磁通电机领域，具备量产后5万套/年产线能力。

①机器人+数据中心+变压器，固态变压器SST样机已完成，适用于HVDC 800V数据中心供电架构，产品已广泛应用于百余个数据中心项目，客户涵盖百度、华为、阿里巴巴等，机构大额净买入这家公司；②机器人+特斯拉，应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段，投资6.6亿元建设年产200万件智能悬架等产业化项目，这家公司获净买入。

发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案》！机构测算充电桩倍增行动将带来投资近2000亿元，两大环节价值量有望提升，这家公司产品目前正处于小批量试产阶段，另一家在这两大细分领域均有产品布局。

新凯来“惊喜”公布！旗下万里眼发布超高速示波器，机构称数字示波器已成为测试工程师必备的工具之一，这家公司拥有9个系列的高分辨率数字示波器产品，另一家高端数字示波器产品收入占相关收入的比重超30%。

国产软件+鸿蒙，参股企业操作系统生态合作厂商达1.5万家，推出了基于开源鸿蒙物联网操作系统，智能网联汽车软件服务覆盖100多家主机厂及供应商，这家公司已发布向党政军、金融、教育等信创领域产品。

投资250亿美元，OpenAI将打造拉美首个“星际之门”项目，机构预计2026年8大CSP总资本支出有望超5200亿美元，这家公司数据中心和算力领域客户包括微软、英伟达，另一家两种产品已供货GB200的产业链客户。

字节加码大模型人才长期回报！机构称海内外厂商频频发布大模型迭代升级成果下，AI应用商业化空间有望打开，这家公司是字节影视版权供应商，研发了AIGC一键成片系统，另一家构建了AI时代营销应用的数据底座。

余承东称鸿蒙要尽快实现4000万及更多用户覆盖，机构称鸿蒙生态建设有望进一步拓展国产软件开发市场，这家公司已有两款产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，另一家全系列产品移动端于2024年已完成鸿蒙系统适配接入。

“杭州六小龙”之一云深处科技完成股改！机构称人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇，快速整理云深处科技相关标的（附表），这家公司持有的股权投资合伙企业拥有云深处科技超7%股权。

①商业航天+核电+机器人，切入卫星设计制造业核心环节，获取国家前沿技术产品研发支持，积累了包括中国航天科工集团、中科院等诸多优质客户，芯片产品可以应用于机器人，这家公司获净买入；②AI应用+文化传媒，系华南地区知名广告代理商，正积极探索人工智能应用，赋能广告全案营销业务，旗下广报AI数字人平台已完成封装并上线运行，机构大额净买入这家公司。

全球首条飞行汽车量产线贯通，机构称头部eVTOL主机厂订单陆续落地，产业链规模化发展态势清晰，这家公司与小鹏汇天建立长期稳定合作，另一家飞机产品正在申请国内认证。