①CPO+芯片，800G光模块开发测试中，上半年海外收入占比达76%，主打产品供货北美云厂商大型数据中心，机构称其将深度受益超算需求的确定性爆发，这家公司获机构净买入； ②华为+5G，已实现400G高端产品量产交付，完成5G路由器、5G IOT产品交付，客户包括华为、新华三、神州数码等企业，机构净买入这家公司。
机器人板块多股涨停，行业“奇点”或将来临，华为此前8.7亿成立极目机器公司，最新梳理相关概念公司（附表），这家企业在细分领域已利用AI等技术实现部分智能巡检机器人替代，是华为核心合作伙伴，另一企业与华为在多个领域进行合作。
全球首款，英特尔携手台积电打造符合Chiplet互连产业联盟标准多晶片封装芯片，AI浪潮下未来Chiplet市场规模或超570亿美元，这家企业子公司掌握相关技术，另一企业产品可用于Chiplet技术领域。
华为+人工智能+数据要素，已获得华为相关数据库全线能力认证，主营业务是信创产业关键一环，自研产品可帮助企业管理、分析、应用数据，这家企业积极参与行业生态建设与达梦数据库等国产数据库厂商达成战略合作，积攒了大量数据治理、数据管理、数据采集的技术与人才储备。
华为任正非称国内超30个操作系统基于鸿蒙开源构建，鸿蒙4已实现AI、星闪等技术突破，相关升级用户已突破1000万，这家企业主要是鸿蒙智联生态产品与华为合作，另一企业是华为昇腾AI、鸿蒙等领域全方位合作伙伴。
同比增近四成，这一算力设备二季度全球收入继续增长，机构预计2025年中国市场规模将超900亿元，这家公司细分领域国内市占率第二，另一家产品覆盖数据中心和园区等场景。
①这家公司是华为数据中心和消费电子两个领域供应商，通信类客户包括华为、中兴、诺基亚等名企，5G通讯器件产业化项目产能处于爬坡阶段； ②先进封装+半导体设备，客户包括中芯国际、上海华力等知名厂商，上半年再次获得主要先进封装厂商订单，这家公司临时键合机、解键合机均已进入客户验证阶段。
①大数据交易所是数据商业化的关键环节！Ta前瞻覆盖产业链机会； ②跟踪资金调仓方向，栏目持续解读数据要素、金融IT大涨股上涨逻辑； ③大金融成8月盘面热门方向，Ta持续覆盖业内优质公司。
新增专项债力争9月底前发行完毕，8、9两月发行规模或达1.3万亿，机构称将对基建投资形成较好支撑，这家公司可提供逾4300项城市领域检测项目，另一家上半年净利增超120%。
这一交易所发布“数据要素市场繁荣计划”，将给予首次挂牌企业补贴，机构预计“十四五”期间数据要素市场复合年增长达25%，这家公司产品已完成地方数交所上架流程，另一家大数据产品已在全国落地。
①追踪国内外减肥药市场动态，司美格鲁肽概念热度高企； ②解读机构龙虎榜，梳理数字货币人气公司技术优势，次日强势涨停； ③以机构观点解读旅游行业前景，旅游消费有望持续修复行业估值。
AI服务器市场规模或翻倍，英伟达将大幅扩产AI GPU满足AI服务器庞大需求，这家企业在相关领域市占率稳居国内第一，另一企业已推出多款AI服务器相关产品。
美国超导公司盘前大涨150%，韩、美相继声称发现室温超导材料，分别涉及铅磷灰石与石墨烯，国内这些公司已有布局（附表），这家公司已在细分领域实现了突破。
①当前高阶自动驾驶正加快进入规范落地期，线控制动是实现自动驾驶技术的核心； ②随着全国统一电力市场建设进一步推进，虚拟电厂辅助服务的需求提升，人气公司4日最高涨34.99%； ③多地出台地产支持政策，以机构观点解读行业发展，多家公司短线爆发。
5家公司公告中标电网项目，电网投资从3月起出现加速势头，2023年智能电网规模或超千亿，这家公司产品国内市占率达30%，另一家产品广泛应用于智能电网。
