①人形机器人+精密减速器，国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一，产品广泛应用于机器人等领域，终端客户包括智元、傅利叶等，这家公司获净买入；②存储芯片+机器人+商业航天，国内领先的线上芯片分销商，产品涵盖模拟芯片、MCU等半导体器件，存储芯片销售收入占公司年度收入的比例约5%，机构大额净买入这家公司。
全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片交付，硅基氮化镓已成为氮化镓器件最具成本优势的技术路线，快速整理相关上市公司（附表），这家公司在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付。
机器人+新材料，成功推出灵巧手样机，通过收购构建丝杠+减速箱传动部件全布局，细分产品市场全球市占率第一，这家公司形成了协同发展的全球化业务布局。
①钽电容+SOFC电池，为客户提供钽电容、变压器等整套产品解决方案，电感已批量供应全球头部云厂商与功率模块厂，这家公司加速切入高温燃料电池领域； ②玻璃基板+先进封装，相关光敏剂产品可用于CoWoS封装及玻璃基板光刻材料，这家公司的核心产品在固态电池UV绝缘胶领域具备供给优势。
英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型！机构称随着物理AI的持续渗透，建议聚焦底层基础层、感知与硬件等核心产业链环节，这家公司在物理AI的浪潮中，扮演“造铲子”的角色，另一家布局了智能驾驶域控制器和具身智能控制器等物理AI相关环节。
①CPO+液冷服务器+800G高速连接器+华为，800G高速连接器及NPC模组已批量交付，在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，这家公司获净买入；②光纤光缆+光通信设备，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司。
①算力+云服务，在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务，参股企业提供液冷数据中心方案，这家公司为客户提供算力托管、数据中心托管等方案； ②液冷+机器人，产品可快速适配数据中心液冷需求，持续推进与液冷企业合作，这家公司切入仿生机器人机电执行器市场，并取得了一系列创新成果。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
①热点与基本面精准映射！看「人气资讯」挖掘“人形机器人+商业航天”双赛道黑马，一季度飙升135%；②“电报”速解前沿信号！直击量子计算商业化进展+快速掘金产业优质标的，Ta股价创历史新高；③5日暴涨89%，一季度“短线王”浮出水面！有了神助攻，高效捕捉热点上涨密码；④【机构龙虎榜】爆发力领跑+【电报解读】广谱投研价值突出！手握心投研利器，搭建A股全景研究框架。
①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产； ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。
①铜箔+AI服务器，高性能HVLP铜箔打破日系垄断，客户包括生益科技、胜宏科技等，这家公司高频高速HVLP铜箔已批量供应AI服务器及光模块领域； ②AI电源+液冷，深度绑定AI算力链，这家公司实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
