“杭州六小龙”之一的云深处发布全球首款全天候人形机器人！机构称人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司投资的代表项目有云深处、沐曦以及硅基流动等，另一家与云深处签有战略合作框架协议。
①半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，这家公司获净买入；②可控核聚变+军工+商业航天，研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件，去年底完成了核聚变相关项目的设计合同签订，工作正在积极推进中，机构大额净买入这家公司。
两部门发布云计算综合标准化体系建设指南，机构看好需求端下游企业需求扩容所带来的整体机会，这家公司可提供算力云、IDC+液冷节能解决方案，另一家核心产品主要包括超融合、桌面云等。
人形机器人+AI眼镜，携手智元交付人形机器人，成功量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠等机器人核心零部件，已配合国际大客户完成多代智能眼镜核心组件研发，这家公司客户包括特斯拉、苹果、Meta等国际巨头。
赢得OpenAI数百亿算力大单，AMD股价国庆期间大涨超45%，机构称AI浪潮带动算力需求爆发，这家公司与AMD合作多年，另一家拥有AMD多款产品分销授权。
①HBM+先进封装，产品是HBM所需关键材料之一，这家公司产品覆盖先进封装化学品及OLED光纤涂料，部分湿法电子化学品已形成稳定量产； ②固态电池+储能，全固态电池超高镍正极材料及电解质吨级供货，这家公司已导入多家固态电池头部客户，出货量持续放量。
①PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化； ②光刻机+电子气体，多款产品国内唯一同时供货荷兰和日本两家光刻机巨头的企业，这家公司电子气体产品50多款实现进口替代。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
