特斯拉FSD入华迎来关键进展,推出1个月免费体验活动,机构称智驾平权将推动国内智能驾驶产业链价值重估,这家公司服务了国内外100余家主要的L4智能驾驶客户,另一家自研自产的智能驾驶执行系统已实现配套并对外销售。
①数据中心+腾讯+海洋信息技术,设计施工了我国首个商用海底数据中心,开展海底智算舱以及算力运营服务平台建设,总体规划建设智能算力超过2000PFlops,机构大额净买入这家公司;②机器人+华为+军工,发布openEuler商业发行版的厂商之一,和华为合作研发工业母机操作系统,旗下产品可为工业机器人厂家提供AI高实时控制一体化的解决方案,这家公司获净买入。
财政部将积极开展育儿补贴制度研究!政府工作报告首提“育儿补贴”背景下,机构看好下沉市场有望首先受益,这家公司主要提供婴儿车配件,另一家产品涵盖儿童服装。
该地发文滚动支持工业软件攻关项目,机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%,这家本地公司已开展工业网络AI态识感知方面的研究,另一家为国内细分领域唯一厂商。
傅利叶正式开源全尺寸人形机器人数据集,机构称今年人形机器人相关公司有望盈利和估值双升,这家公司产品向其供货,另外两家参股傅利叶。
美光、三星、SK海力士等存储巨头均将从4月提价,五大原厂NAND累计收缩35%产能,机构预计价格将重回上升通道,这家公司代理品牌包括美光、兆易创新等,另一家聚焦中小容量NAND Flash产品。
超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一; ②7大子栏目打造投资“全框架”!机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”; ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人!借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载,英伟达IC基板供应商将加速扩产,该类载板是AI服务器中核心的PCB产品,这家公司相关产品进入小批量生产阶段,另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块,重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块,数通400G-DR4硅光模块已实现量产,800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中,这家公司获净买入;②华为+智能医疗,与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系,形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局,机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济,与优必选合作成立企业,重点布局智能人形服务机器人,这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞,正在积极对接市场; ②GPU+消费电子,产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系,在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中,这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏,与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践,已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品,这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育; ②固态电池+碳硅负极,今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg,新型硅碳负极材料完成11个批次送货,这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。