参数量超1万亿！阿里通义千问发布迄今最大模型，机构称AI时代的开源大模型重塑云需求，互联网云将在“云计算+大模型+应用场景”三个维度角逐，这家公司与阿里深度合作，是阿里云的首批认证服务商，另一家是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网企业的数据中心服务商。
“激光雷达第一股”禾赛科技即将登陆港交所！机构称激光雷达是Robotaxi无人驾驶的“安全底线”和“能力放大器”，快速整理禾赛相关标的（附表），这家公司的合伙企业投资了禾赛科技。
①固态电池+锂电材料，硫化物固态电池材料已获得头部企业良好反馈，海外矿产项目已重启，细分领域客户包括中芯国际、中兴通讯等企业，这家公司获超1亿元净买入； ②并购+光刻机，拟并购企业设备已进入国内头部掩膜版厂商量产线，光刻设备已开始向企业拓展，导光材料客户包括华为、微软、DELL等品牌，机构大额净买入这家公司。
①技术突破加速产业化，固态电池接棒上涨！前瞻“机构持仓”线索，挖掘板块人气股5日大涨39%； ②底部3连涨！细分正极材料多年位居行业之首，这个“宁王朋友圈”玩家获资金追捧； ③iPhone17未至果链先嗨！火线挖掘产业核心标的，已有公司2日大涨14%。
扩大服务消费若干政策举措有望近日推出，机构称入境游消费有望成为拉动内需的重要补充，这家公司多店具备离境退税业务资质，另一家拥有免税品经营资质。
固态电池+机器人+光伏，锂电设备打破海外厂商垄断，市占率连续多年排名国内第一，固态电池领域初步完成“湿法+干法”双产线布局，与宇树科技合作灵巧手产品处于内侧阶段，这家公司钙钛矿领域在国内率先取得订单突破。
英伟达投资量子计算龙头Quantinuum，机构称这一领域或成为国内量子产业新的价值增长点，这家公司为合作企业提供支持，另一家与多家行业机构展开实验研究。
①储能+固态电池，已构建从电芯、模组到集成的储能解决方案，这家公司成功布局全固态电池量产的全线工艺设备环节； ②服务器+高速连接，为宇树机器人供应精密连接组件，这家公司铜高速连接线缆产能充足。
国办发文提出到2030年体育产业发展水平大幅跃升，总规模超7万亿，机构称政策驱动+消费升级+产业融合共同推动下相关产业有望加速扩张，这家企业是细分领域国家标准起草单位之一，产品市占率行业第一。
①锂电设备+果链+机器人，锂电设备客户包括宁德、比亚迪、国轩高科等，服务多家苹果一级供应商，子公司拥有多种机器人产品，这家公司获机构大额净买入； ②新材料+控制权变更，拥有200多种线缆材料品种，与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系，控制权即将发生变更，机构大额净买入这家公司。
折叠屏手机新品不断发布，这类产品是折叠屏手机的核心组件，各大厂商积极进行迭代。这家公司已成功为多款折叠屏手机实现该产品的量产，另一家公司相关产品已批量向组装厂商实现交付。
部分果链企业大力招工，上季度苹果营收实现三年多来最强劲季度增长，机构称其硬件产业链将受益，这家公司为其细分设备领域核心供应商，另一家产品支持苹果手机无线充电。
光伏+固态电池，全球排名前十的组件企业均为其客户，海外产能仍在逆势扩张，材料有望成为受益固态电池发展，这家公司卡位PCB核心电子化学材料，客户包括鹏鼎、东山等龙头。
①半导体+AI服务器，晶体材料打破国外垄断，这家公司产品已用于AI服务器电源领域； ②固态电池+数据中心，掌握全固态、半固态电池技术，建成中试产线并实现小批量交付，这家公司高压锂电产品广泛应用于美国数据中心。
行业头部公司不断获得订单，华为、字节、小米等企业纷纷布局，机构称资本技术双轮驱动下人形机器人商业化进程有望加速，这家企业已与多家机器人公司合作，另一企业持续深化产业战略布局。
①固态电池+光刻胶+PEEK，已布局硫化物固态电解质，PEEK完成中试，光刻胶树脂产品实现批量销售，拥有两款脑科学领域产品，这家公司获机构大额净买入； ②光伏+储能+数据中心，光伏产品出货量全球第四，储能产品连续四年国内第二，数据中心领域客户包括腾讯、中国电信、中国联通等，机构大额净买入这家公司。
苹果Vision Air2027年登场，AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态具备长期潜力，这家公司为多家客户提供应用于AI智能终端产品的精密零组件，另一家公司在智能眼镜领域已做深入布局。
上半年这类机器人全球出货量同比大增超3倍，机构称该赛道迎来“奇点”时刻，这家公司产品在海外亚马逊平台销售活动中夺冠，另一家成功开拓海外市场。
半导体设备+消费电子+光伏，通过收购切入半导体设备领域，检测设备已为三星HBM制程供货，苹果产业链营收占比超5成，已在美日韩越泰等多国设立控股子公司，这家公司获得客户的充分认可及批量设备订单。
①宇树+人形机器人关节，参股宇树机器人、智元机器人，这家公司自研包括关节模组、无框力矩电机在内的多种人形机器人关键零部件等； ②灵巧手产品已发布并销售，这家公司布局人形机器人多产品进入送样测试。
①人形机器人+减速器+工业母机，国内首批获得机器人减速机CR产品认证证书的企业之一，技术性能对标行业巨头，产品可以起到为人形机器人大幅度减轻重量的作用，这家公司获净买入；②液冷用泵+AI营销+华为鲸鸿，荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号，开发液冷用泵适配数据中心液冷系统，已对接国内主流液冷系统供应商，并开展送样和联合验证，以响应AI算力散热需求，机构大额净买入这家公司。
突发！宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请，机构称人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司间接持股宇树科技，另一家与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。
新凯来将再次参加半导体设备展，机构预计2025年中国半导体设备市场规模将达2300亿元，这家公司与其合作多年，另一家客户包括新凯来、华为等。
固态电池+锂电材料，固态电池材料得到客户好评，细分正极材料多年位居行业之首，与宁德时代、比亚迪建立长期稳定合作关系，上游磷矿全部自供，这家公司稳步推进西班牙、马来西亚产能。
产品量产交付驱动多家AI眼镜产业链公司业绩增长，机构预计2025年我国智能眼镜出货量将同比增长121%，这家公司已拥有智能眼镜零部件的量产经验，另一家产品应用于AR/VR眼镜。
①阿里+液冷，已推出人工智能液冷解决方案，为阿里提供数据中心电源产品，这家公司客户还包括字节、京东等名企； ②芯片+服务器，自研产品包括CPU、GPU处理器供电芯片，这家公司产品能够满足AI服务器需求。
文远知行首批Robotaxi GXR抵达新加坡并开始测试！机构测算2030年Robotaxi全球市场规模有望逼近8000亿元，这家公司通过参股创投企业投资了文远知行，另一家与文远知行合作了智能网联试点项目并签署过战略合作协议。
宇树科技公布数字孪生的机器人运动控制专利！机构称运动控制系统是人形机器人的核心部件，有望成为未来重要的主赛道，成本占比最高将达到40%，这家公司正在研发负责运动控制的机器人“小脑”，另一家为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品。
①CPO+光芯片+数据中心+半年报增长，多种芯片出货量国内排名第一，用于400G光模块的产品已通过客户验证并小批量出货，数通业务收入上半年同比增逾10倍，机构大额买入这家公司超8000万；②脑机接口+AI医疗大模型，参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验，C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售，这家公司获净买入。
上半年创新药对外授权金额近660亿美元，机构称创新药板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会，这家公司承担4项“国家重大新药创制”立项，另一家在研自主知识产权1类药品种超20个。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
激光雷达龙头通过港交所上市聆讯，其在三个细分领域市占率均为全球第一，这家公司间接参股，另一家服务包括其与地平线等厂商。
①昇腾+液冷，产品批量用于包括昇腾在内的国产AI芯片，并可用于AI服务器液冷领域，这家公司正在推进电子产品散热部件应用； ②英伟达+算力，这家公司子公司已推出英伟达端侧设备，能为客户提供AI服务器、GPU算力卡等算力解决方案。
行业订单量保持高位，PCB上市企业上半年净利润增长近50%！机构看好国产PCB设备厂商有望充分受益于本轮资本开支浪潮，四大价值量及壁垒俱高的环节有望受益，这家公司可提供完善的成套解决方案，另一家可在电子制造过程中对PCB电路板进行外观缺陷检测。
市值一夜暴涨2600亿元！财报显示阿里云收入增速创三年新高，AI收入实现三位数增长，机构称云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心驱动力，快速梳理阿里数据中心相关标的（附表），这家公司是阿里巴巴等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。
①算力+人形机器人+超级电容，产品用于CPU和GPU的核心电压供电，多种产品可适配英伟达GB300，正与相关服务器设计生产商交流探讨，机构大额净买入这家公司；②固态电池+PCB设备，PCB激光高速钻孔设备研发项目已结项，全球唯一能够提供固态电池整线设备的企业，2024年固态电池设备订单过亿元，这家公司获净买入。
固态电池+半导体，子公司已签订全固态电池生产线协议，前瞻布局固态电池干法电极设备，已向客户少量供应光刻机设备结构件，客户包括中微、北方华创等行业龙头企业，这家公司已成立机器人合资企业，进军人工智能领域。
本轮获英伟达携手谷歌领投，核聚变初创公司CFS累计融资额占行业全球三分之一，机构称超导材料突破将有力推动可控核聚变的发展，这家公司作为单一第一大股东持股的企业是CFS供应商，另一家子公司为超导磁体供应商。
①PCB+服务器，以服务器为主的业务上半年实现1.3倍增长，光模块用PCB已经量产，这家公司在机器人相关产品领域具有较强实力； ②这家公司参股企业从事GPU芯片研发及软件服务。
字节跳动推出视频生成模型！当前行业进入商业化发展快轨，视频生成模型已具备提供收入的能力，这家公司发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI平台，另一家AIGC视频内容智能生成系统融合了大模型技术。
事关城市高质量发展！中央重磅文件对外公布，机构称新一轮城镇化将带来万亿级的需求释放，四大领域有望受益，这家公司深耕景观设计领域多年，拥有稳定的市场占有率，另一家的业务是智慧城市建设的重要组成部分。
①液冷+英伟达+数据中心+半年报预增，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，这家公司获净买入；②铜缆高速连接+安费诺+数据中心，向安费诺提供高速铜缆连接器相关的零组件产品，拥有多种光模块外壳专利，高速连接器相关产品终端可应用于数据中心等领域，机构大额净买入这家公司。
华为云整体算力规模同比增长接近250%，机构称昇腾超节点打开国产算力新局面，这家公司子公司基于昇腾处理器打造自主产品及解决方案，另一家子公司已成为重要的昇腾服务器合作伙伴。
数据中心+业绩增长，二季度单季业绩创新高，数据中心订单实现重要增长，提供AI服务器、DDR和企业SSD等场景产品方案，细分产品市场份额全球第三，这家公司开发生产多种变压器产品。
报道称LG Display正推动苹果在未来iPhone中采用双层串联OLED技术，我国智能手机OLED面板出货份额位居全球第一，这家公司产品包括OLED小尺寸、中尺寸显示器件，另一家拥有硅基OLED产品。
①GPU+服务器，有适配国内GPU的产品，这家公司产品广泛用于服务器电源、UPS领域，产能位居行业前列； ②液冷+机器人，积极拓展液冷服务器领域业务，这家公司在机器人领域已与客户建立合作。
中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山，机构看好量子计算未来或有望颠覆经典计算架构成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，这家公司有进行光量子领域的研究，另一家参与了“祖冲之三号”，助力中国实现超导体系“量子计算优越性”新纪录。
①光通信+数据中心+半年报增长，光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创建立长期稳定的合作关系，具备CWDM滤光片的生产能力，这家公司获净买入；②数据中心+字节+电源系统，为字节跳动租用的数据中心提供电源产品，充电桩产品支持1000V直流电压输出，与华为在智能一体化电源产品开展业务合作，机构大额净买入这家公司。
工信部发文推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用！机构测算手机直连作为卫星互联网迈向通用市场的核心方式，每年市场收入规模有望超千亿，这家公司与电信合作方向主要为手机直连卫星领域，另一家投资3亿进行手机直连卫星相关技术研究验证、产品开发及测试工作。
前瞻布局和培育面向6G的应用产业生态，我国6G技术相关专利申请和授权居全球首位，这家公司部分产品处于样品阶段，另一家已成立6G研究院。
端侧AI+机器人，多个细分领域份额全球第一，提供端侧AI解决方案，提供端侧AI和机器人解决方案，自主研发多款AI行业模型，这家公司推出了5G毫米波产品，车载产品打入比亚迪、长城等头部车企供应链。
IBM和AMD宣布在量子计算领域展开合作，机构看好产业链中具备抗量子密码技术企业，这家公司产品可用于党政、金融等安全应用场景，另一家已构建全套产品体系。
①消费电子+AI眼镜+芯片，产品主要用于智能手机等智能终端，细分芯片进入量产阶段，这家公司智能眼镜领域产品已在推进中； ②这家公司多种机器人零部件在头部企业实现交付，目前已制定产能扩产计划。
中国信通院联合华为等成立“先进存力AI推理工作组”，机构看好存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分，有望成为AI浪潮下半场的关键之一，这家公司存储芯片产品在AI终端产品上有应用，另一家已进入多家头部互联网及服务器厂商的供应商体系。
①华为昇腾+算力+数字货币，系统完成与鲲鹏、欧拉等基础软硬件的深度适配，把AI大模型产品在基于昇腾算力的推理一体机上进行适配优化，将联合华为推出AI一体机产品，这家公司获净买入；②算力+AI智能体+腾讯，和华为、腾讯都是深度战略合作伙伴，推出了智算中心建设的一整套方案和服务，并在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，机构大额净买入这家公司。
国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见！机构称政策明确“AI+”发展主线，2025年下半年AI产业将迎来技术、政策和商业化三重共振，这家公司的编程平台通过多智能体协作架构，真正实现应用的快速开发落地，另一家AI赋能的业务场景逐步增加，已取得良好成效。
工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照，机构称毫米波技术已成为5G生态系统中的关键技术之一，将助力我国“5G+工业互联网”体系化发展，快速整理5G毫米波相关标的（附表），这家公司有微波及毫米波技术。
eVTOL企业再获30亿大单，机构称低空经济产业链规模化发展态势渐显，这家公司与亿航智能成立eVTOL合资企业，另一家产品已供货国内某知名飞行汽车。
光纤+液冷+海工，产品可实现800G甚至T量级超大传输容量，光纤市占率全球前三，拥有复合液冷解决方案，高速铜缆成功实现量产，这家公司目前在手订单超300亿元，海缆产品种类丰富。
英伟达向全球汽车开发商推出新的自动驾驶开发套件，机构看好其在高端智驾的算力和仿真精度优势，这家公司将与英伟达在自动驾驶、AI模型、机器人等领域为客户提供一揽子解决方案，另一家基于英伟达Orin芯片打造的域控制器获得众多项目定点。
①卫星导航+机器人，子公司为卫星提供多种测试服务，芯片产品可应用于机器人，这家公司RISC-V芯片可以应用在宇航控制计算机 ②机器人+汽车电子，机器人部件包括模组、线束等多种产品，这家公司已向客户提供车载产品。
华为即将发布自研AI SSD！机构称华为这一技术突破将直接推动SSD在AI推理场景中的应用需求，为存储产业链带来新的增长动力，这家公司是华为存储的一级经销商，另一家有SSD产品通过了龙芯3A5000平台适配认证。
①半导体+端侧AI+存储芯片+机器人，国内利基型存储与MCU领先企业，细分存储产品规模全球第二，已经具备DDR3和DDR4两条产品线多个产品型号，机构大额净买入这家公司近18亿；②半导体+物联网，全球具备柔性引线大批量稳定供货能力的三家厂商之一，主导产品通过长电科技、华天科技等全球主流封装测试厂供应商资质认证，这家公司获净买入。
"杭州六小龙"之一的群核科技发布空间大模型，机构称AI与大数据技术的进一步融合将推动空间设计软件行业迈向更高的智能化，快速整理群核科技相关标的（附表），这家公司运用了群核科技旗下的“酷家乐”系统。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
AI玩具企业跃然创新获得2亿融资，机构称中国AI玩具市场增速将显著高于全球水平，这家公司与跃然创新达成合作，另一家已推出AI陪伴产品。
①芯片+以太网+交换机，10G以太网芯片开发中，产品延伸至以太网交换机芯片，这家公司高速有线通信领域展开多种产品布局； ②这家公司产品和服务客户包括维谛技术。 ③今日盘前精选涉及关键词主要有第四代半导体、机器人、稀土永磁、SOFC、泡泡玛特、光通信等。
江苏省RISC-V产业联盟在苏州成立，机构看好RISC-V有望成为AI时代计算架构变革的技术底座，这家本地公司开展了基于开源RISC-V指令架构的GPGPU内核研发工作，另一家已经和国内主要RISC-VCPU厂商达成合作，提供完整解决方案。
工信部要求加快突破GPU芯片等关键核心技术，机构称国产GPU将从“可用”阶段进入“好用”阶段，国内市场市占率有望进一步提升，快速整理国产GPU相关标的（附表），这家公司公司持有国产GPU独角兽壁仞科技股份。
①DeepSeek+AI芯片+脑机接口，推进在处理器开发上进行DeepSeek推理模型部署，已经开发成功用于边缘计算领域的人工智能芯片，AI算力高达16Tops，机构大额净买入这家公司；②液冷+数据中心+算力+半导体，拥有全系列服务器及存储产品，包括通用服务器、GPU服务器、液冷服务器，数据中心智能管理系统已在腾讯等互联网头部客户广泛应用，机构大额净买入这家公司。
寒武纪+GPU+存储芯片，拥有寒武纪、SK海力士代理资格，SSD正式进入产品量产阶段，投资的GPU企业训推一体芯片架构已在多地智算中心落地，地方国资成为其重要股东，这家公司有望受益上游减产及SSD国产化进程。
AI服务器出货量带动电子氟化液需求快速提升，占全球八成份额的氟化液全球龙头计划退出拳头产品的生产，这家公司已开发出系列电子氟化液产品，另一家产品已全面供应全球半导体主流制造商。
①算力芯片+Deepseek，部分算力芯片已实现量产，拥有实现端侧芯片的智能化处理能力，这家公司产品已对接DeepSeek、Kimi等多家大语言模型； ②这家公司已量产多款晶圆设备，可用于大英寸晶圆测试。
人形机器人订单加速落地，智元CEO称具身智能机器人将成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端”，这家公司已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品及正式小批量订单，另一家协同智元加速推进人形机器人在物流行业的商用落地。
发布V3.1后，DeepSeek透露是针对即将发布的下一代国产芯片设计，机构预计本土芯片供应商AI芯片2025年市场占比或将提升至40%，快速整理AI芯片相关标的（附表），这家公司主要从事AI推理芯片的研发。
①铜缆高速连接+华为+消费电子，高速背板连接器相关产品主要应用于交换机、数据中心等数据存储和传输领域，目前有小批量交付，已间接向特斯拉、华为供货，机构大额净买入这家公司；②跨境支付+数字货币+深海机器人，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，为中东企业提供国际结算、跨境融资在内的多方面金融服务，机构大额净买入这家公司。
消费电子+机器视觉，二季度营收预计创下历史新高，传感器广泛应用于国内主流高端智能手机，已发布机器视觉领域产品，汽车CIS覆盖ADAS、电子后视镜等应用，这家公司为全球前十Fabless半导体企业之一。
我国脑机接口器件植入研究方面取得重要进展，机构称技术和政策共振下脑机接口产业正迎来商业化曙光，这家公司控股子公司生产脑机接口产品，另一家相关产品已进入工程验证测试阶段。
谷歌将发布多款AI手机，机构称2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势，这家公司产品独供谷歌折叠屏细分机型，另一家产品已用于三星等AI手机。
①液冷+机器人，液冷技术已批量用于数据中心，这家公司拟在下个月推出细分领域具身智能方案； ②这家公司设备可用于光模块、PCB、折叠屏、服务器等领域产品的加工。
低空经济迎来重磅新玩家，追觅科技将正式拓展无人机业务，机构称物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景，这家公司无人系统产品中已有无人机量产并交付，另一家主要为无人机物流等新兴业态提供全天候保障。
①CPO+液冷服务器+AI眼镜+机器人，有光模块散热相关业务，正研究MIM技术在人形机器人领域的应用，与智元、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，机构大额净买入这家公司；②液冷用泵+AI营销+华为鲸鸿，荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号，开发液冷用泵适配数据中心液冷系统，已对接国内主流液冷系统供应商，并开展送样和联合验证，以响应AI算力散热需求，这家公司获净买入。
英特尔构建液冷生态互操作新标准，液冷技术爆发式增长下，该细分领域或是浸没式液冷的最佳介质，市场空间约百亿，这家公司已布局数据中心用相关产品，另一家的产品主要应用于超算服务器等领域。
半导体材料+光模块，拥有国内独家磷化铟晶圆加工产线，800G硅光模块通过行业标准测试，客户包括华为、三大运营商，产品应用于运动手表、全景相机等消费电子产品，这家公司已在越南、新加坡建立业务公司。
《黑神话：钟馗》已正式进入开发状态，我国端游市场连续4年实现增长，这家公司子公司为《黑神话：悟空》提供相关服务，另一家参股企业为其CG动画提供渲染服务。
①机器人+液冷+商业航天，参股企业六维力传感器实现量产，液冷产品广泛用于3C等多个领域，这家公司商业航天领域客户包括蓝箭、星际荣耀等企业； ②这家公司在液冷产品上与超聚变展开战略合作。
六部门召开座谈会部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作，机构称该环节为光伏“反内卷”的最佳抓手，产能出清有望年内完成，这家公司提供该环节上游关键原料，目前所有产品均是满产满销状态，另一家是国内最大的相关核心设备的生产商。
苹果iPhone 17进入大规模量产阶段！机构看好在多重创新的推动下，iPhone有望迎来新一轮换机周期，这家公司有多款苹果的独家供应产品，另一家进入了苹果、小米等知名终端品牌的供应链体系。
①PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司；②机器人+海工装备+数据中心，完成了系列无人水下航行器UUV研制，相关产品在探测领域被称为“水下机器人”，水声大数据相关产品基于GPU的高性能计算平台为数据中心建设提供了良好的基础，这家公司获净买入。
广东鼓励企业聚焦可重复使用液体火箭发动机等开展核心技术攻关，机构称液体发动机具备多重优势，已成为可重复使用火箭的主流选择，这家本地企业签约海南商业航天发射场特燃特气配套项目，另一家为蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件。
谷歌第四代反应堆首次拿下公用事业订单，机构看好核电持续高景气度，这家公司承接全球首座投入运营的第四代核电站项目，另一家与国内三大核电公司均有合作。
机器人+汽车零部件，人形机器人材料进入测试阶段，已切入特斯拉、蔚小理供应链，产能持续扩张位于国内第一梯队，近四年净利年均复合增长超30%，这家公司是细分领域唯一A股上市企业。
该材料是实现覆铜板性能提升的关键，机构称硬件迭代推动其加速放量，这家公司产品主要应用于高频覆铜板，另一家旗下公司拥有相关产品。
①多家公司回复液冷业务布局，这家公司液冷产品已用于IDC和储能温控领域； ②反无人机+机器狗，产品可用于反无人机领域，这家公司机器狗产品正在试制阶段。
政策、资金、场景三线合围下，机构称低空经济正由“产业培育”迈向“规模商用”新阶段，今年市场规模有望达到1.5万亿元，这家公司参与国家综合立体交通顶层设计，服务了多个省市的空中交通管理创新方案，另一家在低空经济领域均有广泛参与。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
实施一批北斗技术攻关项目，机构认为北斗有望催生出更多数字化应用新场景，这家公司多种产品批量供货华为，另一家具有北斗全产业链研发与服务能力。
广东发文支持人工智能与机器人产业创新发展，机构称人形机器人商业化落地可期，这家本地公司正在搭建机器人与AI视觉产业中台，另一家本地公司人形机器人产品已有订单进入量产。
Meta配备显示屏的AI眼镜将于下月发布，机构预计2025年全球AI智能眼镜总销量有望突破550万台，这家公司产品精准破解AI眼镜的发热痛点，另一家产品持续批量出货。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
固态电池+光伏，固态电池细分领域全球唯一企业，去年设备订单过亿，一季度来自宁德时代营收超20亿，这家公司产品解决BC电池行业难题，并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
①催化不断，创新药赛道迎加速复苏！窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”，Ta股价“翻倍”上涨； ②可控核聚变站上市场风口！栏目前瞻挖掘市场线索，已有人气龙头涨超110%。
