目前已有逾百个品种药品申请纳入商保创新药目录，机构称政策扶持有助于激发药企研发投资，这家公司目前拥有包括创新药在内的40余个在研项目，另一家参与投资多个创新药平台。
芯片+算力，细分智能芯片全球市占率名列前茅，存储器保持国内最全、技术最先进地位，交换芯片已经批量供货，汽车细分芯片出货量超百万颗。
上半年品类成交量同比激增10倍，机构称该类电子产品有望成为第三大智能终端，这家公司已独家代工头部企业两款产品，另一家产品用于该领域。
①电子皮肤+AR眼镜，已布局电子皮肤领域，这家公司针对AR眼镜产品开展开发和试制； ②AI+大模型，这家公司大模型取得重要进展，在细分AI领域市占率高； ③今日盘前精选涉及关键词主要有高端装备、智慧电厂、物理AI、减速器、电机等。
订单排到11月！工业机器人出现爆单，报告显示中国工业机器人密度已升至全球第三，每万名员工配有机器人数量相较2019年提升超2倍，这家公司工业机器人销量在国内排名第四，全球排名第十，另一家部分产品已在工业机器人上批量使用。
①可控核聚变+低空经济，与中物院、中科院等离子所等单位合作研发可控核聚变项目，且与清华大学合作完成的飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试，这家公司获净买入；②民爆用品+中报预增，已跟踪、对接西藏的重大基建及相关配套项目，研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功，解决了世界隧道智能施工的最后“一公里”，机构大额净买入这家公司。
《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布！机构称基建为低空经济的基石，规划设计企业有望率先受益，这家公司参与国家综合立体交通顶层设计，已成立“低空经济创新中心”，另一家产品已获得小鹏汇天的定点。
沃兰特签约17.5亿美元eVTOL订单，机构预计中国2035年eVTOL行业规模达5000亿元，这家公司子公司与沃兰特建立全面战略合作，另一家子公司与沃兰特展开材料和产品开发。
AI智能体+工业互联网，电子制造领域细分系统市占率行业前三，联合华为发布盘古制造大模型，深入华为MetaERP战略，围绕“生成式AI+智能体”持续推动AI业务发展，这家公司累计服务超过3000家企业客户。
我国首台第四代百万千瓦商用快堆完成初步设计，采用的钠冷快堆技术为四代核电的首选堆型，快速整理相关上市公司（附表），这家公司设备涵盖钠冷快堆、高温气冷堆等重大工程。
中国第一台高能同步辐射光源预计年底启动试运行，同步辐射光源可用于EUV光刻机，这家公司产品可应用于高能同步辐射光源，另一家承担了上海同步辐射光源细分产品研制和生产。
①水电+RDA，参与超级水电站部分前期项目，这家公司启动RDA项目； ②核电+水电，核电领域先后参与华龙一号、漳州核电站等众多项目，这家公司参与建设三峡水电站、白鹤滩水电站等项目。
中国聚变能源有限公司在沪成立！机构称政策不断落地+国内招投标加速，核聚变商业化进程有望加快，这家公司为中科院合肥物质研究所提供产品，应用于全超导托克马克核聚变实验装置，另一家参与了可控核聚变相关项目。
青海省鼓励虚拟电厂开展业务创新！虚拟电厂被认为是综合能源运营的有效方式，国内累计装机规模过去4年增长10倍，这家公司拥有国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂，另一家正在筹建自己的虚拟电厂。
上海发文支持发展AI+AR等多形态眼镜产品！机构看好AI+AR眼镜作为多模态交互全融合的最佳载体，或将复制TWS耳机的增长曲线，这家本地公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，另一家已与相关客户建立了合作关系。
①固态电池+机器人，与清陶能源签订就长期合作达成框架性协议，将围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作，基于充电大数据开发了自动充电机器人，这家公司获净买入；②特高压+GIL+数据中心，工信部认定的细分行业单项冠军，特高压产品获得全球首个试验报告，智慧模块化变电站已服务于腾讯扬州仪征数据中心项目，机构大额净买入这家公司。
CPO+华为，全资子公司光模块厂商全球排名第八，已推出3.2T模块解决方案，细分传感器产品占据全球市场70%份额，国内已拓展包括华为、字节、中兴等客户，这家公司积极布局硅光、LPO产品。
WHO将于9月正式发布GLP-1疗法治疗成人肥胖症的新指南，机构看好减肥药渗透率提升带来的原料药市场快速增长，这家公司司美格鲁肽的布局为原料药+制剂，另一家司美格鲁肽已获美国DMF备案。
又一国产游戏登上Steam全球热销榜，中国游戏版号发放、游戏规模均创新高，这家公司原创IP游戏上线首月位列Steam日区热销榜前二，另一家自研并由腾讯独家代理的游戏已发布。
①多家公司回复水电站基建配套，这家公司已经参与超级水电站相关业务； ②这家企业是东方电气供应商，去年获得其3亿元订单。
该资源是全球争夺的战略性矿产资源，随着后续海外补库需求传导以及国内下游旺季来临，机构看好板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡，这家公司拥有湖南省目前唯一一宗离子型相关矿的采矿权，另一家具备生产多种高品质相关精矿的能力。
全国已有近40个省市设立低空产业专项基金！机构认为订单放量有望成为低空经济开启第三阶段行情的核心驱动，这家公司的无人机产品及服务，在工业应用主要场景得到了广泛应用验证，另一家有承接参与低空基础设施前期规划的研究咨询业务。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
固态电池产业化进展持续加速，机构预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，这家公司固态电解质已实现吨级生产，另一家固态电池材料正在研发中。
我国牵头制定的首个纳米金刚石国际标准正式发布，金刚石被视做第四代半导体核心材料，这家公司金刚石芯片正在研发之中，另一家拥有功能性金刚石产业化项目。
①物理AI+AI智能体，这家公司发布了AI智能体产品，物理人工智能已在多个行业落地； ②这家公司持股美国唯一在营稀土企业，后者股价月内涨超80%； ③今日盘前精选涉及关键词主要有算力一体机、稳定币、光模块、固态电池、无人驾驶、半导体材料等。
特朗普签署稳定币相关法案！机构称“稳定币+RWA”体系重构金融生态下，三大核心赛道有望受益，这家公司与蚂蚁数科合作于在香港完成国内首单基于新能源实体资产RWA，另一家参与了数字人民币、数字澳门元的系统建设，正在与多家机构探索相关产品和项目经验在稳定币领域的推广应用。
瀚海聚能“人造太阳”HHMAX-901主机成功点亮！该细分领域是可控核聚变装置的核心组件，机构测算价值量占比最高接近40%，这家公司相关产品已配套应用于可控核聚变装置，在手订单目前正在有序生产中，另一家参与了多个国家重大核聚变相关科研基础设施建设项目。
重磅，宇树科技开启上市辅导，其估值已超100亿元，快速整理参股方、供应商和合作方名单（附表），这两家公司间接参股，另一家已获得其订单。
①光刻胶+PCB+深海科技，积极布局光刻胶，有2000吨光刻胶产能规划，目前已进行小批量验证及销售，在PCB领域主要是供应PCB阻焊及湿膜光刻胶，机构大额净买入这家公司；②人形机器人+军工+无人物流车，已在部分公路港内投入无人物流车，根据园区内场景需求试点无人配送，积极研究耐高温涂层在轻量化等人形机器人材料方向的应用，目前处于小试阶段，这家公司获净买入。
工信部称人工智能终端已成为拉动经济发展的新增长点，机构看好设备硬件更高性能需求将推动产业链技术升级革新，这家公司可提供消费电子产品系统化散热解决方案，产品应用场景为AI手机、AIPC，另一家在相关领域已经实现量产，并达成了稳定的交付与客户关系。
华为全联接大会2025将举行，昇腾计算产业链已涵盖硬件体系、基础软件和应用使能，这家公司与华为昇腾合作开发了一体机，另一家与华为合作涵盖鲲鹏、昇腾一体机等领域。
锂电+化肥，细分锂电材料和化肥产能均居国内第一，主营产品进口依存度达67%，拟并购海外矿产标的，化肥产品毛利润率稳居50%以上，近四年锂电材料产能和销量年均增长超30%，这家公司将受益两大产品价格企稳回升。
稳步推进城中村和危旧房改造，机构测算我国既有房屋安全体检市场规模超1500亿元，这家公司正推进AI技术用于房屋检测场景，另一家可开展新房和存量房检测业务。
①低空经济+军工，产品技术应用场景包括飞行汽车，拟增资低空物流企业，这家公司产品用于歼击机等重点军工装备； ②AI智能体+AIGC，细分领域打造了全流程AI Agent系统，这家公司已推出AI写作平台； ③今日盘前精选涉及关键词主要有上海时的科技、柴油发电机组、AI医药、碳纤维、问界、半导体材料等。
深圳发布支持微短剧产业发展措施！数据显示2024年我国微短剧市场规模已超500亿元，首次超过全年电影票房收入，未来出海将成为新增长极，这家公司旗下AI短剧平台已在美国上线，另一家与腾讯及字节跳动有多方面合作，在红果短剧app共上线短剧作品超450部。
①PCB+机器人+无人驾驶，有供应用于机器人的PCB产品，同时正稳步提升汽车电子PCB产能，汽车领域三阶HDI智能驾驶域控产品已完成PVT样板制作，目前在客户端测试中，这家公司获净买入；②人形机器人+PEEK材料+低空经济，成立团队开发适合机器人领域需求的高分子材料，研发的PEEK材料已成功应用于航空航天及特殊通讯等行业，机构大额净买入这家公司。
上海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”，机构看好脑机接口有望取代传统应用带来市场增长，这家公司联合知名高校承担国家重点研发计划相关项目子课题，并已有脑机电方面的产品10余项，另一家C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。
RISC-V芯片或将在六大市场占据显著份额，机构预计年均增长率或近60%，这家公司RISC-V相关产品已量产，另一家产品正在研发中。
PCB+英伟达+机器人，已进入英伟达供应链体系，具备AI服务器用产品批量生产能力，成功获得海外人形机器人、eVTOL客户产品定点，这家公司在多个领域与特斯拉深度合作。
美股量子概念股大涨超30%，机构称量子科技产业当前正处于行业发展的历史性底部，这家公司已推出一体化硬件产品，另一家构建细了分领域完整产品体系。
①这家公司产品可应用在RWA领域； ②无人驾驶+小米，高阶智驾产品已获客户定点，这家公司是小米汽车供应商； ③今日盘前精选涉及关键词主要有RDA、华为汽车、车联网、折叠屏、AI智能体、CRO等。
华为布局具身智能机器人！机构预计中国已成为全球具身智能市场的核心增长极，2030年市场规模有望破千亿元，这家公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，另一家已在相关领域逐步与行业厂家建立起研发和合作关系。
①机器人+稀土永磁+中报预增，年可产再生稀土氧化物超12000吨，产能规模行业领先，高性能磁材产品已应用于工业机器人电机领域，机构大额净买入这家公司；②军工+无人机+并购重组，研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式雷达的防护，正积极拓展非金属复合材料在更多领域的应用，部分项目已应用到无人机领域，这家公司获净买入。
估值超40亿美元！知情人士称多模态AI独角兽MiniMax正寻求A股上市，快速整理MiniMax相关企业（附表），这家公司基于MiniMax的自研大模型能力，为用户提供创新体验的阅读交互方式。
又一城市发布智能网联汽车支持政策，机构称2025年智能汽车板块有望迎来戴维斯双击，这家公司智能车联产品已上车国内造车新势力车型，另一家拥有路侧设施软硬件及算法产业能力。
AI智能体+信创，全自研AI智能体应用开发平台，云计算方案适配英伟达、华为算力，构建覆盖AI业务的全栈服务能力，深度融入鸿蒙生态，这家公司产品已完成全栈信创认证。
拆解报告称苹果折叠屏将使用液态金属铰链，机构称其市场空间有望进一步打开，这家公司已为国内多款手机提供相关结构件产品，另一家液态金属营收超5000万元。
①这家公司与服务器电源供应商展开合作； ②无人驾驶+机器人，产品配套百度高阶智驾，这家公司与智元等多家机器人公司达成合作； ③今日盘前精选涉及关键词主要有RWA、电子布、配电系统、固态电池、PCB、苹果供应商、传感器等。
①Soc芯片+端侧+AI眼镜，二季度销售额和净利润实现同环比双增长，并接连创下单季度历史新高！这家公司产品矩阵持续突破，端侧AI音频芯片推广成效显著，已成功导入多家头部品牌；②CPO+数据中心，自研硅光芯片已在400G产品中大量出货，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加，这家公司营业收入和净利润同比得到大幅提升！
①数据中心+深海经济+中报预增，提供一体化电力解决方案，发电机组产品已广泛应用于数据中心行业，在中移动数据中心中标份额首超外资品牌，机构大额净买入这家公司；②AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入。
宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显，机构看好订单浪潮来袭下，人形机器人商业化元年正式开启，这家公司有人形机器人相关线缆的订单，另一家与宇树科技有合作。
ChinaJoy期间将首次召开中国国际游戏开发者大会！机构称游戏行业具备政策催化、产品周期、技术红利三重共振逻辑，有望迎来产品兑现与业绩释放的高频窗口期，这家公司全资子公司系ChinaJoy的主办方之一，另一家新游戏今年上线以来表现良好，累计注册用户突破200万。
分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，机构预计城镇化消费投资需求规模将达万亿，这家公司正加速向城市综合运营商转型，另一家累计完成5万余项工程设计咨询工作。
业绩预增+数据中心+军工，半年报预计大幅扭亏为盈，产品广泛用于华为、腾讯、移动等数据中心，柴发+储能混合产品成功运行，军工产品覆盖全军种，这家公司中高端大功率市场占据国内品牌领先地位。
特朗普据悉将公布700亿美元的人工智能和能源投资计划，机构称这一供电方案在AI数据中心优势凸显，这家公司产品已应用在大型互联网厂商，另一家可为IT负载提供该方案。
①这家公司与智元机器人有合作，并参与另一机器人企业增资； ②这家公司为蚂蚁集团提供服务； ③今日盘前精选涉及关键词主要有RWA、蚂蚁集团、区块链、数据要素、数字人民币、民爆等。
①光光模块+CPO+算力，上半年净利润同比增长超3倍！这家公司硅光模块、800G LPO光模块等研发项目取得突破，受益于全球AI基础设施建设，800G高速率光模块产品出货量同比环比均持续提升；②数据中心+AIDC+储能PCS，与数据中心基建龙头维谛技术渊源深厚，有望凭借大功率电力电子平台型的先发优势，乘AI东风进一步拓展AI数据中心供配电源业务，这家公司上半年净利润环比增长超20%！
可控核聚变已进入基础设施建设密集期，当前中国在建主要项目总投资规模逼近1500亿元，这家公司已开发了应用于可控核聚变、大型核电发电机等关键材料和零组件，另一家参与了国际热核聚变实验堆项目我国承制部分的个别部件制造工作。
①人形机器人+精密减速器+伺服电机，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，旗下RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人，伺服电机用于机器人、工业自动化领域，这家公司获净买入；②创新药+数字经济，建立了创新药与仿制药结合的研发体系，正在研发的新产品有20个，其中包括7个1-2类创新药项目，拥有覆盖全国30多个省的营销网络，机构大额净买入这家公司。
低空经济地方支持政策不断，机构称行业已迎来从宏观到中观再到微观的纵向落地，这家公司飞行汽车产品取得突破，另一家与亿航智能展开合作。
我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二，机构看好业绩确定性较强的整机龙头及零部件龙头企业，这家公司工业机器人销量位居国内前列，另一家拥有核心零部件自主研发能力。
国产减重新药开出首张处方，机构预计2030年国内GLP-1减肥药市场规模有望超370亿元，这家公司相关产品预计明年申报上市，另一家GLP-1类药品已进行三期临床试验。
①该企业与HW等合作的支付方案已落地； ②稀土永磁+可控核聚变，数千吨高端稀土永磁产品项目获验收，这家公司产品服务国内和国际核聚变项目； ③今日盘前精选涉及关键词主要有稳定币、虚拟资产交易、光刻胶、周杰伦、新凯来等。
①半导体+存储芯片+数据中心，归母净利润再创单季度历史新高！这家公司的DDR5内存接口及模组配套芯片出货量显著增长，三款高性能运力芯片销售收入大幅增长带动毛利润有所提升；②无人机+AI眼镜+机器视觉，光学镜头产品在消费类、机器视觉等领域的销量有所增长，以无人机镜头积累的技术为切入口，持续推动低空经济领域产品创新和投入，这家公司上半年净利润同比增长超50%！
智元、宇树携手拿下国内人形机器人最大一笔企业订单！机构称当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启，这家公司已获得上海智元授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，另一家与宇树科技的合作正在有序推进中。
月之暗面发布万亿参数模型Kimi K2，业内认为Kimi K2或是DeepSeek火出圈后月之暗面最重要的一次发布，这家公司参与了月之暗面的融资，另一家接入了Kimi大模型的API，附Kimi相关公司汇总。
①RDA+数据要素+互联网金融，在上海数交所完成了三个系列产品挂牌，面向银行、证券、期货等金融机构，目前正在尝试构建联盟区块链平台，建立数据确权与溯源体系，这家公司获净买入；②稀土永磁+盐湖提锂+光伏，拥有四项稀土相关专利，氧化物固态电解质材料等新材料研发也在有序推进中，已为盐湖股份、西藏矿业等多家盐湖资源企业提供提锂整体解决方案，机构大额净买入这家公司。
产业逐步释放地方集群效应，人形机器人商业化进程有望进一步加速，这家公司相关产品并已向下游客户完成小批量供货，另一家公司发布的新产品可应用于相关核心零件加工。
稳定币+人工智能+鸿蒙，与多家银行在稳定币相关领域达成合作，持续投入旗下AI平台，细分智能化业务取得显著进展，客户包括字节、阿里、腾讯，这家企业是鸿蒙合作伙伴，签署了千万级订单。
OpenAI推动美K12课堂AI化，AI教育应用加速迈入新一轮增长期，机构看好教育是AI应用落地的核心场景之一，这家公司基于通义千问大模型打造了校园生活AI产品，另一家建立了完整的终生教育产业链。
①光伏+固态电池，EVA和POE新产能年底投产，固态电池材料开始批量销售，这家公司有望受益光伏“反内卷”； ②稳定币+RWA，在稳定币和RWA方面有技术储备，这家公司子公司参与客户稳定币系统改造； ③今日盘前精选涉及关键词主要有有机硅、智元机器人、草甘膦、智能驾驶、基建环保等。
①铜连接+算力+核电，上半年净利润同比增长超30%！这家公司通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增长，带动收入实现快速提升；②固态电池+数据中心，参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产，并与中科院上海硅酸盐研究所合作推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，该公司二季度业绩环比最高增长约10倍！
商业航天产业创新中心在海南文昌登记成立！机构称我国商业航天产业正处于“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司推动的火箭发射车相关装置，已在项目中落地使用，另一家涉及小型固体火箭的研发。
①硅能源+固态电池+可控核聚变，硅碳负极业务实现重大突破，完成从技术研发到规模化销售的关键跨越，产品适配液固态电池体系，通过多家3C电池客户的测评认证，机构大额净买入这家公司；②区块链+信创+AI应用，自主软件产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库，并进入国家信创目录，这家公司获净买入。
上海浦东将启动万卡规模智算中心，机构看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商的放量机会，这家本地企业实现了长三角前瞻战略布局，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。
有机硅+农药，有机硅产能国内排名第五，草甘膦销售市占率行业前三，向上布局工业硅及硅矿，实现原材料配套，客户包括宁德、比亚迪等名企，这家公司化工新材料围绕“磷基、硅基”产业链拓展产品矩阵。
三星电子推出三款全新折叠屏智能手机，机构看好折叠屏带来的3D打印新工艺创新升级，这家公司通过金属3D打印技术为OPPO Find N5提供结构件，另一家产品可用于柔性电路制作。
①这家公司产品适用于主流GPU厂商，包括英伟达最新GB300； ②光刻胶+先进封装，这家公司同时布局正性、负性光刻胶，正推进在先进封装领域认证； ③今日盘前精选涉及关键词主要有半导体材料、硅碳负极、硅片产能、车联网、核电、比亚迪订单等。
①军工+超级电容+大飞机，二季度净利润环比增长超30%！这家公司承担了多项国家特种科研任务，随着行业景气度逐步改善，市场需求呈现增长态势，带动订单量迅速回升当期收入迎来大幅攀升；②创新药+除草剂，已构建了以喹草酮、吡唑喹草酯为核心的创制产品矩阵，创制药成果本年度投放市场取得成效，为毛利贡献了新的增长点，这家公司上半年净利润同比增长超24倍！
政策密集释放“反内卷”信号，光伏供给侧改革有望提速，机构看好这两个环节成行业供给侧优化的“核心抓手”，这家公司的相关产线年化产能约为1.2万吨，另一家的产品主要用于加工硅片、电池片等太阳能光伏产品。
①稳定币+DeepSeek+智算一体机，在稳定币方面已有区块链等相关技术的研究及应用，参与了多个金融行业客户的数字货币、跨境支付等关键基础设施安全建设项目，机构大额净买入这家公司；②数据中心电源+固态变压器+机器人，旗下变压器可应用于数据中心AIDC电源系统，已为机器人装备提供变频调速解决方案，相关产品曾成功应用于电驱动水下机器人，这家公司获净买入。
国产量子计算关键核心设备将批量出口，国际权威期刊称“祖冲之三号”已构建起了目前全球最高水准的超导量子计算机，这家公司携手本源量子开拓超导量子计算机应用市场，另一家已与行业头部公司形成多维度、多方面的密切合作。
比亚迪宣布实现媲美L4级智能泊车，机构称高阶智驾系统有望实现"技术普惠+商业闭环"双重突破，这家公司2024年来自比亚迪营收贡献较大增幅，另一家产品已用在仰望、腾势等车型中。
人形机器人+婴童，参股上海市人形机器人独角兽企业，细分领域具备品牌影响力的龙头企业，婴童领域打造首款智能产品，优势产品成功突破新能源汽车配套领域，这家公司越南工厂已投产，泰国项目正在建设中。
纽约铜价一度大涨17%突破历史高点，机构预计铜价整体阶段性仍呈高位震荡，这家公司先后收购多座优质铜矿，上半年净利预增超70%，另一家完成了非洲铜矿开拓。
①这家公司PCB关键基材获得多家厂商认可； ②铜箔+先进封装，产品可用于PCB，这家公司芯片载板材料打破国外企业垄断； ③今日盘前精选涉及关键词主要有蚂蚁区块链、香港虚拟资产交易系统供应商、一体机、数字货币、合肥长鑫供应商等。
①半导体+光刻胶+合肥长鑫，半导体先进封装材料及晶圆光刻胶新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，CMP抛光垫产品已经通过了国内主流晶圆厂的认证，这家公司上半年净利润同比增长超30%！②智慧交通+高压快充+华为，二季度净利润环比最高增长近30倍！这家公司持续推动“AI+停车经营”战略的落地，各项创新业务新签订单继续保持较高增速，停车业务已覆盖全国400个城市，注册用户突破1.4亿。
国内首个低空新基建完整解决方案发布！低空经济已从概念导入期迈向产业化落地加速期，多维度筛选下机构看好三条投资主线，这家公司密集布局低空飞行基础设施及监管体系建设，另一家已具备低空通航产品及项目基础。
①服务器PCB+CPO+一季报高增长，内资第一服务器PCB供应商，产品应用于高性能计算服务器、交换机等数据中心的核心设备，目前有量产400G光模块PCB产品，这家公司获净买入；②跨境支付+数字货币+深海机器人，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，为中东企业提供国际结算、跨境融资在内的多方面金融服务，机构大额净买入这家公司。
七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设，机构测算2027年中国0-3岁婴幼儿托育市场规模将逼近2000亿元，这家公司产品主要为儿童早教用品及课程服务，另一家业务涉及母婴护理服务 、健康咨询。
提供10亿流量，B站推出视频播客扶持政策，报告显示中国播客市场增速全球第一，这家公司与B站保持长期合作关系，另一家合作平台包括B站、小红书等。
游戏+谷子经济，机构称重点新品有望今年上线，预计首年流水超数十亿或大幅带动细分业务板块业绩增长，这家公司已将AI技术应用于多个环节，还积极筹备产品海外发行工作。
新疆成立西北首个脑机接口病房！机构称随着中上游规模上量后成本下降，脑机产品在多个领域的应用有望得到进一步推广，这家公司的脑机交互概念技术可用来操控机械手臂，另一家的质谱等先进分析技术，可为脑机接口的创新研发提供重要的技术支撑。
①这家公司香港子公司拥有4个牌照，正准备申请虚拟资产交易资质； ②区块链+数字货币，跨境数据产品基于区块链技术，这家公司数字人民币领域软硬件均有布局； ③今日盘前精选涉及关键词主要有核电、高压快充、电力、稀土永磁、短剧等。
①Soc芯片+端侧，上半年净利润环比增长约50%！这家公司受益于AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品带领AIoT各产品线保持高速增长，2025年将在机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张；②CPO+光芯片+华为，800G光模块已陆续开始出货，且具备大规模量产能力，1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段，这家公司得益于算力中心和数据中心建设加速，净利润同比增长超50%！
①跨境支付+跨境电商，首批接入兴业银行CIPS标准收发器的企业，通过微信平台小程序开展跨境电商业务，2024年境外收入同比增长超40%，这家公司获净买入；②电力+核电+储能，参与江西核电项目投资并持有该企业5%股份，旗下独立储能电站总规划容量600MWh，一期工程已于6月正式投入商业运营，机构大额净买入这家公司。
长鑫存储启动上市辅导！权威机构预计公司今年DRAM出货量将同比增长50%，快速整理长鑫存储相关上市公司（附表），这家公司代销长鑫存储DRAM产品，目前持有长鑫科技约1.88%股权。
力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，机构测算充电桩设备投资额达1200亿元，这家公司1000V高压快充充电产品已上市，另一家与滴滴出行旗下品牌合作。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
固态电池+光伏，固态电池细分领域全球唯一企业，去年设备订单过亿，一季度来自宁德时代营收超20亿，这家公司产品解决BC电池行业难题，并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
①催化不断，创新药赛道迎加速复苏！窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”，Ta股价“翻倍”上涨； ②可控核聚变站上市场风口！栏目前瞻挖掘市场线索，已有人气龙头涨超110%。
美股BioNTech收涨18.05%，与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议，报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍，这家公司PD-L1药品已在国内获准上市，另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
科技巨头该AI产品全面投产，机构预计2027年渗透率将升至85%，这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产，另一家完成新客户电源产品的开发工作。
英伟达与沙特将合作建设人工智能工厂，机构称英伟达有望受益推理算力持续增长及AI应用带来的算力需求，这家公司参与了Blackwell GB200系统设计建设，另一家已实现对英伟达的批量供货。
七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。
跨境支付+数字货币+AI智能体，推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例，这家公司获净买入。
