①SoC芯片+端侧AI+CPU，端侧AI处理器芯片出货量不断攀升，销售收入保持倍数增长，已成功研发出CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构，这家公司一季度销售额和净利润环比、同比皆增长，并创下了单季度的历史新高；②AI Agent+鸿蒙，一季度净利润再创历史新高！这家公司已与华为合作共建“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合教学资源和人才培养方案，基于居家养老场景的AI智能体研发也在稳步推进。
在《政府工作报告》中新兴产业的提及次序中由第6位升至第1位后，商业航天产业链步入高景气周期，这家公司在商业卫星、航天发射配套领域已与客户深度合作，另一家火箭发射车多级同步液压装置已在项目中落地使用。
①机器人腱绳+军工+一季报预增，一季度净利润同比增长超150%，积极推进机器人手部腱绳研发工作，主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域，机构大额净买入这家公司；②ASIC芯片+存储，产品包括专用ASIC/SoC芯片，特种存储器保持国内系列最全、技术最先进地位，新开发的Nand Flash已推向市场，这家公司获净买入。
跨境支付+数字货币，参与了多家央行的数字货币跨境应用场景研究及实施，已与香港金管局及香港多家主要金融机构展开合作，致力于以数字人民币为核心的多边央行数字货币结算解决方案，这家公司具备了为全球各类金融机构提供规模化、定制化的离岸服务的能力。
推进量子保密通信标准研究，机构称量子产业是构建网络安全防线的关键技术，这家公司联合发布全球首款基于量子通信的云安全一体机，另一家携手推出超导量子计算机。
①国企改革+大消费+业绩预增，2024年净利润预增翻倍，持续引进次元文化头部品牌，结合商场商、旅、文、康、体、展多业态联动，这家公司为上海市国有企业； ②科学仪器+质谱仪，拥有等离子体质谱仪、光谱仪等产品，质谱仪可用于检测电子特气、制程溶剂/光刻胶等的无机元素污染，这家公司已构建涵盖样品前处理、实验分析仪器、实验耗材和实验室应用解决方案的完整产品矩阵。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
