汽车零部件+算力，客户包括发动机龙头康明斯、MTU，细分产品国内市占率达25%，国际收入占比超50%，这家公司多个产品可以应用在数据中心、服务器液冷等算力业务上，已在多地建立数据中心液冷产品线。
港股机器人概念股越疆一度涨超30%，昨日发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人，这家公司向其供货，另一家参股企业客户包括越疆。
美股激光雷达龙头禾赛大涨50%，机构称其有望充分受益于国内汽车及机器人激光雷达需求增长，这家公司间接参股禾赛，另一家一直向其小批量供货。
①算力+AI智能体+云手机，已在北京、上海、杭州搭建算力研发体系，AI智能体平台产品服务多个企业，这家公司云手机服务商家数量正在稳步提升中，服务器业务已形成规模收入； ②阿里+数据中心，产品广泛应用于百余个数据中心项目，客户包括阿里、华为、百度、三大电信运营商等，这家公司在手订单充足。
阿里系落子具身智能和机器人业务，具身智能的技术能力或将成为机器人发展的天花板，这家公司曾中标阿里的智能运维机器人，另一家基于全国产化算力和盘古基础大模型，在2024年已在具身智能方面中标2份过亿合同。
①Deepseek+AI智能体+华为，打造的NLP应用智能体，支持40+数据预处理算子自由编排，接入DeepSeek后，凭借积累的海量数据优势蒸馏出首个垂域相关大模型，这家公司获净买入；②机器人+阿里云+数据中心，部署了自主研发的大模型，并向客户交付了一台搭载大模型的机器人，与阿里云有大数据、云存储、云计算等业务往来，机构大额净买入这家公司。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅！赛力斯入局人形机器人赛道，机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下，川渝机器人产业链或初步成型，这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器，另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
